PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARIX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARIX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BARIX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARIX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.74% соответственно.

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund Institutional Class

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий BARIX и NEEGX

BARIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class

Доходность на риск

BARIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARIXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.56

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.16

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

3.25

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

10.67

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARIX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARIX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARIXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.56

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Корреляция

Корреляция между BARIX и NEEGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARIX и NEEGX

Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок BARIX и NEEGX

Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARIXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-53.60%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-15.15%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-43.35%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-43.35%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-7.54%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-10.95%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.61%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BARIX и NEEGX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARIXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

11.31%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

20.91%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

32.23%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

28.04%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

25.01%

-5.17%