Сравнение BARIX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BARIX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARIX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 10.61% против 20.72% соответственно.
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и WWNPX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
BARIX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
BARIX
WWNPX
Сравнение BARIX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARIX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.15 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.46 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 0.32 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BARIX и WWNPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и WWNPX
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и WWNPX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -67.87% | +30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -32.61% | +21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -41.13% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -43.51% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -15.90% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -13.85% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 20.16% | -15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и WWNPX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 9.22% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 24.58% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 36.48% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 32.56% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 28.17% | -8.33% |