Сравнение BARIX с POAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BARIX и POAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARIX и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -6.55% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.72% соответственно.
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
POAGX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и POAGX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.
Доходность на риск
BARIX vs. POAGX — Ранг доходности на риск
BARIX
POAGX
Сравнение BARIX c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARIX | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.25 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.81 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.73 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 7.07 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARIX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.25 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BARIX и POAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и POAGX
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности POAGX в 14.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 14.18% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и POAGX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и POAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARIX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -55.77% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -16.87% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -38.80% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -38.80% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -13.08% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -9.58% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.13% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и POAGX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARIX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 8.65% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 15.69% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 24.15% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.65% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.75% | -2.91% |