Сравнение BARIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BARIX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между BARIX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BARIX и FXAIX
Основные характеристики
BARIX:
-0.21
FXAIX:
1.88
BARIX:
-0.13
FXAIX:
2.51
BARIX:
0.98
FXAIX:
1.35
BARIX:
-0.15
FXAIX:
2.83
BARIX:
-0.77
FXAIX:
11.87
BARIX:
5.73%
FXAIX:
2.02%
BARIX:
20.53%
FXAIX:
12.77%
BARIX:
-41.72%
FXAIX:
-33.79%
BARIX:
-27.77%
FXAIX:
-3.94%
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.54% против 13.08% соответственно.
BARIX
-0.03%
-18.07%
-10.51%
-4.37%
0.82%
4.54%
FXAIX
-0.62%
-3.35%
3.79%
23.82%
13.82%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и FXAIX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BARIX и FXAIX
BARIX
FXAIX
Сравнение BARIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и FXAIX
BARIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и FXAIX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -41.72%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и FXAIX
Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.