Сравнение BARIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BARIX или FXAIX.
Основные характеристики
| BARIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.04% | 7.98% |
| Дох-ть за 1 год | 14.81% | 28.23% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 13.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.92% | 12.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 11.70% |
| Макс. просадка | -37.44% | -33.79% |
| Current Drawdown | -15.01% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между BARIX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BARIX и FXAIX
С начала года, BARIX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и FXAIX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BARIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и FXAIX
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FXAIX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 3.28% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 0.00% | 7.01% | 4.74% | 11.23% | 6.41% | 8.88% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.36% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и FXAIX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и FXAIX
Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.