Сравнение BARIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BARIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между BARIX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BARIX и SPY
Основные характеристики
BARIX:
-0.21
SPY:
1.88
BARIX:
-0.13
SPY:
2.51
BARIX:
0.98
SPY:
1.35
BARIX:
-0.15
SPY:
2.83
BARIX:
-0.77
SPY:
11.89
BARIX:
5.73%
SPY:
2.00%
BARIX:
20.53%
SPY:
12.69%
BARIX:
-41.72%
SPY:
-55.19%
BARIX:
-27.77%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.54% против 13.18% соответственно.
BARIX
-0.03%
-18.07%
-10.51%
-4.37%
0.82%
4.54%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и SPY
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BARIX и SPY
BARIX
SPY
Сравнение BARIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и SPY
BARIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и SPY
Максимальная просадка BARIX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и SPY
Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что BARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.