Сравнение BARIX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BARIX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARIX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.08% соответственно.
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и TAAGX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
BARIX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
BARIX
TAAGX
Сравнение BARIX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARIX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 2.01 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.66 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 4.06 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 17.43 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.01 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.49 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.23 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BARIX и TAAGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и TAAGX
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и TAAGX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -62.13% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.13% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -34.47% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -34.47% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -5.56% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -18.82% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.83% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и TAAGX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARIX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 9.62% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 16.80% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 24.69% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.94% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.02% | -2.18% |