Сравнение BARIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BARIX или FBALX.
Основные характеристики
| BARIX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.04% | 5.42% |
| Дох-ть за 1 год | 14.81% | 17.94% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | 4.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 10.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.92% | 9.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 8.74% |
| Макс. просадка | -37.44% | -42.81% |
| Current Drawdown | -15.01% | -1.63% |
Корреляция
Корреляция между BARIX и FBALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BARIX и FBALX
С начала года, BARIX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 5.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BARIX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции FBALX немного отстают с 9.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и FBALX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BARIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и FBALX
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FBALX в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 3.28% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 0.00% | 7.01% | 4.74% | 11.23% | 6.41% | 8.88% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.28% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и FBALX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и FBALX
Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что BARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.