Сравнение BARIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BARIX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между BARIX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BARIX и FBALX
Основные характеристики
BARIX:
-0.30
FBALX:
1.13
BARIX:
-0.22
FBALX:
1.56
BARIX:
0.96
FBALX:
1.21
BARIX:
-0.21
FBALX:
0.92
BARIX:
-0.79
FBALX:
5.45
BARIX:
7.74%
FBALX:
1.94%
BARIX:
20.50%
FBALX:
9.41%
BARIX:
-41.72%
FBALX:
-42.81%
BARIX:
-27.55%
FBALX:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.97% против 4.81% соответственно.
BARIX
0.28%
-3.33%
-10.87%
-7.62%
0.52%
3.97%
FBALX
1.69%
-0.82%
-0.01%
9.03%
4.82%
4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и FBALX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BARIX и FBALX
BARIX
FBALX
Сравнение BARIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и FBALX
BARIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и FBALX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -41.72%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и FBALX
Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что BARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.