AFRAX — альтернативы и похожие фонды

Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) относится к категории Bank Loan. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AFRAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AFRAX

Комиссия AFRAX составляет 1.04% в год. В категории Bank Loan есть 45 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.41%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
XPTFX	Federated Hermes Project and Trade Finance Tender ...	0.41%	—	янв. 2017 г.	AFRAX vs XPTFX
EIFAX	Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund	0.47%	—	март 2008 г.	AFRAX vs EIFAX
SFHIX	Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund	0.54%	—	окт. 2014 г.	AFRAX vs SFHIX
RPIFX	T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund	0.57%	—	янв. 2008 г.	AFRAX vs RPIFX
LFRIX	Lord Abbett Floating Rate Fund	0.60%	—	дек. 2007 г.	AFRAX vs LFRIX

Лучшие альтернативы AFRAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AFRAX на PortfoliosLab — 43. В категории Bank Loan есть 37 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	100	—	сент. 2016 г.	AFRAX vs RCRIX
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...	98	—	июнь 2023 г.	AFRAX vs CAPIX
PYFRX	Payden Floating Rate Fund	98	—	нояб. 2013 г.	AFRAX vs PYFRX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	97	—	февр. 2006 г.	AFRAX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	94	—	март 2011 г.	AFRAX vs FRFZX

Лучшие альтернативы AFRAX по доходности (с начала года)

Доходность AFRAX с начала года составляет 0.42%. В категории Bank Loan есть 48 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RSFYX	Victory Floating Rate Fund	3.22%	—	дек. 2009 г.	AFRAX vs RSFYX
XPTFX	Federated Hermes Project and Trade Finance Tender ...	2.83%	—	янв. 2017 г.	AFRAX vs XPTFX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	2.69%	—	февр. 2006 г.	AFRAX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	2.29%	—	март 2011 г.	AFRAX vs FRFZX
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund C...	2.19%	—	июнь 2023 г.	AFRAX vs CAPIX

Альтернативы AFRAX с наименьшей волатильностью

Волатильность AFRAX за 1 год составляет 2.78%. В категории Bank Loan есть 44 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.77%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	0.77%	—	сент. 2016 г.	AFRAX vs RCRIX
PYFRX	Payden Floating Rate Fund	1.23%	—	нояб. 2013 г.	AFRAX vs PYFRX
DFLYX	BNY Mellon Floating Rate Income Fund	1.34%	—	сент. 2013 г.	AFRAX vs DFLYX
SFHIX	Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund	1.65%	—	окт. 2014 г.	AFRAX vs SFHIX
FLOTX	Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund	1.66%	—	дек. 2017 г.	AFRAX vs FLOTX

Альтернативы AFRAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AFRAX за 1 год составляет -1.41%. В категории Bank Loan есть 17 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.19%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RCRIX	RiverPark Floating Rate CMBS Fund	-0.19%	—	сент. 2016 г.	AFRAX vs RCRIX
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	-0.78%	—	февр. 2006 г.	AFRAX vs SAMBX
FRFZX	PGIM Floating Rate Income Fund	-0.85%	—	март 2011 г.	AFRAX vs FRFZX
CFOIX	Calvert Floating-Rate Advantage Fund	-0.88%	—	окт. 2017 г.	AFRAX vs CFOIX
PSFIX	Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund	-0.88%	—	янв. 2008 г.	AFRAX vs PSFIX

Другие фонды от Invesco

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IVNQX	Invesco Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	76	21.57%	—	окт. 2020 г.	AFRAX vs IVNQX
VADAX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A	Large Cap Blend Equities	41	9.93%	—	—	AFRAX vs VADAX
OPGSX	Invesco Gold & Special Minerals Fund	Precious Metals	28	3.54%	—	июль 1983 г.	AFRAX vs OPGSX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	87	23.96%	—	июнь 2001 г.	AFRAX vs VVOAX
VAFAX	Invesco American Franchise Fund Class A	Large Cap Growth Equities	16	9.63%	—	июнь 2005 г.	AFRAX vs VAFAX
ACSTX	Invesco Comstock Fund	Large Cap Value Equities	59	9.14%	—	окт. 1968 г.	AFRAX vs ACSTX
MSIGX	Invesco Main Street Fund	Large Cap Blend Equities	41	6.01%	—	февр. 1988 г.	AFRAX vs MSIGX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	89	31.33%	—	июнь 1999 г.	AFRAX vs VSCAX
ACEIX	Invesco Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	67	6.02%	—	авг. 1960 г.	AFRAX vs ACEIX
OPPAX	Invesco Global Fund	Global Equities	25	9.82%	—	дек. 1969 г.	AFRAX vs OPPAX

Часто сравнивают с AFRAX

Инвесторы чаще всего сравнивают AFRAX с FFRHX, IUSG, DFRTX. Эти 14 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FFRHX	Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	92	2.05%	—	авг. 2000 г.	AFRAX vs FFRHX
IUSG	iShares Core S&P U.S. Growth ETF	Large Cap Growth Equities	59	14.08%	32.58B	июль 2000 г.	AFRAX vs IUSG
DFRTX	DWS Floating Rate Fund	Bank Loan	—	—	—	июнь 2007 г.	AFRAX vs DFRTX
SGYAX	SEI Institutional Investments Trust High Yield Bon...	High Yield Bonds	63	1.59%	—	дек. 2005 г.	AFRAX vs SGYAX
HFHIX	Hartford Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	73	0.86%	—	сент. 2011 г.	AFRAX vs HFHIX
AGEPX	American Beacon Frontier Markets Income Fund	Emerging Markets Bonds	98	6.76%	—	февр. 2014 г.	AFRAX vs AGEPX
FFRSX	Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund	Bank Loan	84	1.02%	—	дек. 2010 г.	AFRAX vs FFRSX
FLYRX	Pioneer Floating Rate Fund	Bank Loan	82	1.75%	—	февр. 2007 г.	AFRAX vs FLYRX
DDFLX	Delaware Floating Rate Fund	Bank Loan	94	1.89%	—	февр. 2010 г.	AFRAX vs DDFLX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	S&P 500	42	10.05%	—	июль 1997 г.	AFRAX vs VADDX
BGT	BlackRock Floating Rate Income Trust	Bank Loan	2	-0.49%	—	авг. 2004 г.	AFRAX vs BGT
SPFLX	American Beacon Sound Point Floating Rate Income F...	Bank Loan	—	—	—	дек. 2012 г.	AFRAX vs SPFLX
DFRPX	DWS Floating Rate Fund Class S	Bank Loan	—	—	—	июнь 2007 г.	AFRAX vs DFRPX
DSU	BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.	Bank Loan	6	0.34%	—	нояб. 1998 г.	AFRAX vs DSU

Сравните AFRAX с любым фондом или акцией

Сравните AFRAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AFRAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Invesco Floating Rate ESG Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AFRAX.

Изучите диверсификаторы AFRAX

Альтернативы Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX)