WesMark Large Company Fund (WMKGX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMKGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WMKGX
Комиссия WMKGX составляет 1.12% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 327 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Century Growth Fund G Class | 0.01% | — | март 2022 г. | WMKGX vs ACIHX | |
| Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.04% | — | — | WMKGX vs FSPGX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.04% | 4.90B | дек. 2017 г. | WMKGX vs SWLGX | |
| Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 393.80B | май 1998 г. | WMKGX vs VIGIX | |
| Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 393.80B | нояб. 2000 г. | WMKGX vs VIGAX |
Лучшие альтернативы WMKGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WMKGX на PortfoliosLab — 62. В категории Large Cap Growth Equities есть 31 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 93 | 92.00B | нояб. 1984 г. | WMKGX vs VPMCX | |
| PrimeCap Odyssey Growth Fund | 92 | — | нояб. 2004 г. | WMKGX vs POGRX | |
| Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 89 | 31.20B | нояб. 2001 г. | WMKGX vs VHCAX | |
| Chase Growth Fund Institutional Class | 88 | — | янв. 2007 г. | WMKGX vs CHAIX | |
| Chase Growth Fund | 87 | — | дек. 1997 г. | WMKGX vs CHASX |
Лучшие альтернативы WMKGX по доходности (с начала года)
Доходность WMKGX с начала года составляет 9.83%. В категории Large Cap Growth Equities есть 88 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 57.54%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| One Rock Fund | 57.54% | — | март 2020 г. | WMKGX vs ONERX | |
| Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 29.30% | — | февр. 2004 г. | WMKGX vs RYGRX | |
| ICON Equity Fund | 28.30% | — | окт. 2002 г. | WMKGX vs IOLZX | |
| PrimeCap Odyssey Growth Fund | 27.89% | — | нояб. 2004 г. | WMKGX vs POGRX | |
| Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 27.64% | — | февр. 2017 г. | WMKGX vs FUMIX |
Альтернативы WMKGX с наименьшей волатильностью
Волатильность WMKGX за 1 год составляет 14.38%. В категории Large Cap Growth Equities есть 80 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.35%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | 7.35% | — | сент. 2019 г. | WMKGX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | 9.60% | — | янв. 2005 г. | WMKGX vs MEIFX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 9.81% | — | дек. 2015 г. | WMKGX vs MRFOX | |
| CIBC Atlas Equity Income Fund | 10.16% | — | апр. 2010 г. | WMKGX vs AWYIX | |
| AMG Veritas Global Real Return Fund | 10.48% | — | янв. 1991 г. | WMKGX vs BLUEX |
Альтернативы WMKGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WMKGX за 1 год составляет -11.06%. В категории Large Cap Growth Equities есть 66 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | -3.63% | — | сент. 2019 г. | WMKGX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | -4.80% | — | янв. 2005 г. | WMKGX vs MEIFX | |
| LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -7.02% | — | июль 2005 г. | WMKGX vs AQEIX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -7.03% | — | дек. 2015 г. | WMKGX vs MRFOX | |
| Davis New York Venture Fund Class Y | -7.97% | — | февр. 1969 г. | WMKGX vs DNVYX |
Другие фонды от WesMark
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от WesMark, включая WMKSX, WMBLX, WMKMX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WesMark Small Company Fund | Small Cap Growth Equities | 74 | 21.92% | — | дек. 1993 г. | WMKGX vs WMKSX | |
| WesMark Balanced Fund | Diversified Portfolio | 87 | 8.51% | — | апр. 1998 г. | WMKGX vs WMBLX | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 69 | 1.09% | — | апр. 1997 г. | WMKGX vs WMKMX | |
| WesMark Government Bond Fund | Intermediate Core Bond | 19 | 0.48% | — | апр. 1998 г. | WMKGX vs WMBDX | |
| WesMark Tactical Opportunity Fund | Tactical Allocation | 57 | 5.24% | — | февр. 2017 г. | WMKGX vs WMKTX |
Часто сравнивают с WMKGX
Инвесторы чаще всего сравнивают WMKGX с AMRGX, ADX, TILIX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WMKGX с любым фондом или акцией
Сравните WMKGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WMKGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы WesMark Large Company Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMKGX.
Изучите диверсификаторы WMKGX