WMKGX — альтернативы и похожие фонды

WesMark Large Company Fund (WMKGX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMKGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WMKGX

Комиссия WMKGX составляет 1.12% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 326 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	WMKGX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.94B	дек. 2017 г.	WMKGX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	WMKGX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	WMKGX vs VIGIX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	0.05%	—	окт. 2002 г.	WMKGX vs TILIX

Лучшие альтернативы WMKGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WMKGX на PortfoliosLab — 69. В категории Large Cap Growth Equities есть 23 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	90	92.00B	нояб. 1984 г.	WMKGX vs VPMCX
ONERX	One Rock Fund	89	—	март 2020 г.	WMKGX vs ONERX
CHASX	Chase Growth Fund	88	—	дек. 1997 г.	WMKGX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	WMKGX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	87	—	май 2008 г.	WMKGX vs FOCKX

Лучшие альтернативы WMKGX по доходности (с начала года)

Доходность WMKGX с начала года составляет 13.77%. В категории Large Cap Growth Equities есть 62 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	WMKGX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.11%	—	окт. 2002 г.	WMKGX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	26.96%	—	дек. 1997 г.	WMKGX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	26.92%	—	янв. 2007 г.	WMKGX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	26.17%	—	май 2008 г.	WMKGX vs FOCKX

Альтернативы WMKGX с наименьшей волатильностью

Волатильность WMKGX за 1 год составляет 14.41%. В категории Large Cap Growth Equities есть 78 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.83%	—	сент. 2019 г.	WMKGX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.74%	—	янв. 2005 г.	WMKGX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	10.13%	—	дек. 2015 г.	WMKGX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.17%	—	апр. 2010 г.	WMKGX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.63%	—	сент. 2018 г.	WMKGX vs GQEPX

Альтернативы WMKGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WMKGX за 1 год составляет -11.06%. В категории Large Cap Growth Equities есть 66 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	WMKGX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	WMKGX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	WMKGX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	WMKGX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	WMKGX vs DNVYX

Другие фонды от WesMark

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от WesMark, включая WMKSX, WMBLX, WMKTX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WMKSX	WesMark Small Company Fund	Small Cap Growth Equities	72	20.89%	—	дек. 1993 г.	WMKGX vs WMKSX
WMBLX	WesMark Balanced Fund	Diversified Portfolio	89	9.63%	—	апр. 1998 г.	WMKGX vs WMBLX
WMKTX	WesMark Tactical Opportunity Fund	Tactical Allocation	62	6.18%	—	февр. 2017 г.	WMKGX vs WMKTX
WMKMX	WesMark West Virginia Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	67	0.79%	—	апр. 1997 г.	WMKGX vs WMKMX
WMBDX	WesMark Government Bond Fund	Intermediate Core Bond	20	-0.11%	—	апр. 1998 г.	WMKGX vs WMBDX

Часто сравнивают с WMKGX

Инвесторы чаще всего сравнивают WMKGX с ADX, AMRGX, TVRIX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	83	16.90%	—	янв. 1990 г.	WMKGX vs ADX
AMRGX	American Growth Fund Series One	Large Cap Growth Equities	46	16.33%	—	июль 1958 г.	WMKGX vs AMRGX
TVRIX	Guggenheim Directional Allocation Fund	Large Cap Growth Equities	63	10.34%	—	июнь 2012 г.	WMKGX vs TVRIX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	Large Cap Growth Equities	36	25.11%	—	февр. 2004 г.	WMKGX vs RYGRX
IMANX	Iman Fund	Large Cap Growth Equities	82	19.09%	—	июнь 2000 г.	WMKGX vs IMANX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	Large Cap Growth Equities	1	-4.09%	—	янв. 1991 г.	WMKGX vs BLUEX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	86	21.79%	—	нояб. 2013 г.	WMKGX vs FCGSX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	23	8.16%	393.80B	нояб. 2000 г.	WMKGX vs VIGAX
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	66	11.43%	—	янв. 2007 г.	WMKGX vs QQQX
VTMGX	Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shar...	Foreign Large Cap Equities	63	14.19%	317.30B	авг. 1999 г.	WMKGX vs VTMGX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	Large Cap Blend Equities	90	25.47%	—	нояб. 2004 г.	WMKGX vs POGRX
VHCAX	Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	86	22.59%	31.20B	нояб. 2001 г.	WMKGX vs VHCAX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	Large Cap Growth Equities	87	26.07%	—	дек. 1984 г.	WMKGX vs FOCPX
PROVX	Provident Trust Strategy Fund	Large Cap Growth Equities	49	6.04%	—	дек. 1986 г.	WMKGX vs PROVX
FGKFX	Fidelity Growth Company K6 Fund	Large Cap Growth Equities	75	22.11%	—	июнь 2019 г.	WMKGX vs FGKFX
FZAPX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	85	17.23%	—	авг. 2013 г.	WMKGX vs FZAPX
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	57	4.29%	—	апр. 2003 г.	WMKGX vs BPTRX
FBRNX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	Large Cap Growth Equities	85	17.15%	—	окт. 2012 г.	WMKGX vs FBRNX
TLGAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	41	17.34%	—	окт. 2000 г.	WMKGX vs TLGAX
FOKFX	Fidelity OTC K6 Portfolio	Large Cap Growth Equities	80	24.78%	—	июнь 2019 г.	WMKGX vs FOKFX

Сравните WMKGX с любым фондом или акцией

Сравните WMKGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WMKGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы WesMark Large Company Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMKGX.

Изучите диверсификаторы WMKGX

Альтернативы WesMark Large Company Fund (WMKGX)