Сравнение WMKGX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
WMKGX управляется WesMark. Фонд был запущен 14 апр. 1997 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKGX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKGX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | -6.16% | 16.60% | 21.35% | 21.94% | -21.71% | 25.97% | 26.40% | 26.58% | -6.36% | 24.23% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKGX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции WMKGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 11.92% против 21.96% соответственно.
WMKGX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 11.92%
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKGX и FCGSX
WMKGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
WMKGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
WMKGX
FCGSX
Сравнение WMKGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Large Company Fund (WMKGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKGX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.66 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.34 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.98 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 13.43 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.66 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между WMKGX и FCGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKGX и FCGSX
Дивидендная доходность WMKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, что больше доходности FCGSX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKGX WesMark Large Company Fund | 22.59% | 21.23% | 14.72% | 7.64% | 12.78% | 7.52% | 7.53% | 6.49% | 11.44% | 7.92% | 4.76% | 3.64% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок WMKGX и FCGSX
Максимальная просадка WMKGX за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKGX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -38.77% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -13.10% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -38.77% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -38.77% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -6.44% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -7.05% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.91% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKGX и FCGSX
Текущая волатильность для WesMark Large Company Fund (WMKGX) составляет 5.99%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что WMKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.15% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 14.39% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 24.14% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 23.69% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 23.19% | -3.98% |