WesMark Government Bond Fund (WMBDX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMBDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WMBDX
Комиссия WMBDX составляет 1.03% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 101 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 0.02% | — | дек. 2007 г. | WMBDX vs FMBPX | |
| State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.02% | — | сент. 2014 г. | WMBDX vs SSAFX | |
| Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom... | 0.03% | — | дек. 2019 г. | WMBDX vs QDIBX | |
| Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I... | 0.04% | — | дек. 2019 г. | WMBDX vs QDVBX | |
| iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.05% | — | июль 1993 г. | WMBDX vs WFBIX |
Лучшие альтернативы WMBDX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WMBDX на PortfoliosLab — 17. В категории Intermediate Core Bond есть 94 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 65 | — | март 2006 г. | WMBDX vs LSSAX | |
| PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves... | 55 | — | авг. 1995 г. | WMBDX vs PCGTX | |
| Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund | 49 | — | окт. 2011 г. | WMBDX vs STWTX | |
| Manning & Napier Credit Series | 44 | — | апр. 2020 г. | WMBDX vs MCDWX | |
| DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 42 | — | авг. 2016 г. | WMBDX vs DFXIX |
Лучшие альтернативы WMBDX по доходности (с начала года)
Доходность WMBDX с начала года составляет 0.10%. В категории Intermediate Core Bond есть 82 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.02%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves... | 3.02% | — | авг. 1995 г. | WMBDX vs PCGTX | |
| Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 1.24% | — | март 2006 г. | WMBDX vs LSSAX | |
| Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund | 1.07% | — | окт. 2011 г. | WMBDX vs STWTX | |
| Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund | 0.98% | — | май 2023 г. | WMBDX vs FSMOX | |
| DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.94% | — | авг. 2016 г. | WMBDX vs DFXIX |
Альтернативы WMBDX с наименьшей волатильностью
Волатильность WMBDX за 1 год составляет 4.22%. В категории Intermediate Core Bond есть 90 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.47%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Education Income Fund | 2.47% | — | март 2021 г. | WMBDX vs FEDUX | |
| Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 2.49% | — | сент. 2000 г. | WMBDX vs BIMIX | |
| Baird Intermediate Bond Fund | 2.53% | — | сент. 2000 г. | WMBDX vs BIMSX | |
| DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 2.61% | — | авг. 2016 г. | WMBDX vs DFXIX | |
| Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 2.73% | — | авг. 2000 г. | WMBDX vs JIBEX |
Альтернативы WMBDX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WMBDX за 1 год составляет -3.49%. В категории Intermediate Core Bond есть 100 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Diversified Fixed Income Portfolio | -1.69% | — | авг. 2016 г. | WMBDX vs DFXIX | |
| Fidelity Education Income Fund | -1.72% | — | март 2021 г. | WMBDX vs FEDUX | |
| Baird Intermediate Bond Fund | -1.87% | — | сент. 2000 г. | WMBDX vs BIMSX | |
| Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -2.07% | — | сент. 2000 г. | WMBDX vs BIMIX | |
| CCM Community Impact Bond Fund | -2.15% | — | авг. 1999 г. | WMBDX vs CRAIX |
Другие фонды от WesMark
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от WesMark, включая WMKSX, WMBLX, WMKGX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WesMark Small Company Fund | Small Cap Growth Equities | 54 | 15.68% | — | дек. 1993 г. | WMBDX vs WMKSX | |
| WesMark Balanced Fund | Diversified Portfolio | 91 | 9.65% | — | апр. 1998 г. | WMBDX vs WMBLX | |
| WesMark Large Company Fund | Large Cap Growth Equities | 74 | 14.05% | — | апр. 1997 г. | WMBDX vs WMKGX | |
| WesMark Tactical Opportunity Fund | Tactical Allocation | 67 | 7.28% | — | февр. 2017 г. | WMBDX vs WMKTX | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 65 | 1.09% | — | апр. 1997 г. | WMBDX vs WMKMX |
Часто сравнивают с WMBDX
Инвесторы чаще всего сравнивают WMBDX с TCPYX, DUTMX, NMKBX. Эти 11 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WMBDX с любым фондом или акцией
Сравните WMBDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WMBDX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы WesMark Government Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMBDX.
Изучите диверсификаторы WMBDX