WMBDX — альтернативы и похожие фонды

WesMark Government Bond Fund (WMBDX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMBDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WMBDX

Комиссия WMBDX составляет 1.03% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 104 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	WMBDX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	WMBDX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	WMBDX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	WMBDX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	WMBDX vs WFBIX

Лучшие альтернативы WMBDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WMBDX на PortfoliosLab — 20. В категории Intermediate Core Bond есть 90 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 76.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	76	—	март 2006 г.	WMBDX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	68	—	авг. 1995 г.	WMBDX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	65	—	окт. 2011 г.	WMBDX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	56	—	апр. 2020 г.	WMBDX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	48	—	май 2023 г.	WMBDX vs FSMOX

Лучшие альтернативы WMBDX по доходности (с начала года)

Доходность WMBDX с начала года составляет -0.11%. В категории Intermediate Core Bond есть 72 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.01%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.01%	—	авг. 1995 г.	WMBDX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.46%	—	март 2006 г.	WMBDX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.08%	—	окт. 2011 г.	WMBDX vs STWTX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.88%	—	авг. 2016 г.	WMBDX vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.86%	—	май 2023 г.	WMBDX vs FSMOX

Альтернативы WMBDX с наименьшей волатильностью

Волатильность WMBDX за 1 год составляет 4.07%. В категории Intermediate Core Bond есть 87 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.48%	—	март 2021 г.	WMBDX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	WMBDX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.52%	—	сент. 2000 г.	WMBDX vs BIMIX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.63%	—	авг. 2016 г.	WMBDX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.74%	—	авг. 2000 г.	WMBDX vs JIBEX

Альтернативы WMBDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WMBDX за 1 год составляет -3.49%. В категории Intermediate Core Bond есть 103 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	WMBDX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	WMBDX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	WMBDX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	WMBDX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	WMBDX vs FTHRX

Другие фонды от WesMark

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от WesMark, включая WMKSX, WMKGX, WMBLX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WMKSX	WesMark Small Company Fund	Small Cap Growth Equities	72	20.89%	—	дек. 1993 г.	WMBDX vs WMKSX
WMKGX	WesMark Large Company Fund	Large Cap Growth Equities	69	13.77%	—	апр. 1997 г.	WMBDX vs WMKGX
WMBLX	WesMark Balanced Fund	Diversified Portfolio	89	9.63%	—	апр. 1998 г.	WMBDX vs WMBLX
WMKTX	WesMark Tactical Opportunity Fund	Tactical Allocation	62	6.18%	—	февр. 2017 г.	WMBDX vs WMKTX
WMKMX	WesMark West Virginia Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	67	0.79%	—	апр. 1997 г.	WMBDX vs WMKMX

Часто сравнивают с WMBDX

Инвесторы чаще всего сравнивают WMBDX с CRAIX, TCPYX, OWFIX. Эти 12 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	35	0.30%	—	авг. 1999 г.	WMBDX vs CRAIX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	31	0.52%	—	нояб. 1991 г.	WMBDX vs TCPYX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	27	-0.01%	—	март 1998 г.	WMBDX vs OWFIX
NMKBX	North Square McKee Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.23%	—	дек. 2020 г.	WMBDX vs NMKBX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	20	-0.16%	—	май 1987 г.	WMBDX vs TRLVX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	43	0.08%	—	авг. 1973 г.	WMBDX vs PRCIX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.71%	—	нояб. 2010 г.	WMBDX vs DUTMX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	43	0.70%	—	сент. 1994 г.	WMBDX vs MCBDX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	21	0.23%	—	дек. 2009 г.	WMBDX vs PNIIX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	23	-0.03%	—	июнь 1996 г.	WMBDX vs SCOAX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	41	0.61%	—	авг. 1995 г.	WMBDX vs PCIFX
DFAPX	DFA Investment Grade Portfolio	Intermediate Core Bond	29	0.43%	12.67B	март 2011 г.	WMBDX vs DFAPX

Сравните WMBDX с любым фондом или акцией

Сравните WMBDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WMBDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы WesMark Government Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMBDX.

Изучите диверсификаторы WMBDX

Альтернативы WesMark Government Bond Fund (WMBDX)