Сравнение WMBDX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
WMBDX управляется WesMark. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBDX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBDX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | -0.30% | 6.94% | 0.90% | 2.69% | -17.48% | -1.45% | 3.62% | 4.74% | 0.80% | 1.29% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBDX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции WMBDX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: -0.19% против 2.04% соответственно.
WMBDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- -0.19%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBDX и BIMSX
WMBDX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
WMBDX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
WMBDX
BIMSX
Сравнение WMBDX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Government Bond Fund (WMBDX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBDX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.50 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.23 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.33 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 8.69 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBDX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.50 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.30 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.63 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.09 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между WMBDX и BIMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBDX и BIMSX
Дивидендная доходность WMBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBDX WesMark Government Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.48% | 3.22% | 1.40% | 1.26% | 2.06% | 2.07% | 1.70% | 2.01% | 1.85% | 1.52% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок WMBDX и BIMSX
Максимальная просадка WMBDX за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBDX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBDX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -13.07% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -1.87% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -13.00% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -13.07% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -1.30% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -1.59% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.50% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBDX и BIMSX
WesMark Government Bond Fund (WMBDX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что WMBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBDX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.03% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.67% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 2.80% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 3.86% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 3.24% | +1.46% |