Хотите диверсифицировать портфель помимо WMBDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с WMBDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от WMBDX.
Лучшие диверсификаторы для WMBDX
2 фондов имеют низкую корреляцию с WMBDX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WesMark Large Company Fund (WMKGX) (Large Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.20, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WesMark Large Company Fund | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 74 | Large Cap Growth Equities | WMBDX vs WMKGX | |
| WesMark Small Company Fund | 0.21 | 0.20 | 0.11 | 54 | Small Cap Growth Equities | WMBDX vs WMKSX | |
| WesMark Balanced Fund | 0.33 | 0.35 | 0.24 | 91 | Diversified Portfolio | WMBDX vs WMBLX | |
| WesMark Tactical Opportunity Fund | 0.38 | 0.43 | 0.32 | 67 | Tactical Allocation | WMBDX vs WMKTX | |
| WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 0.58 | 0.63 | 0.55 | 65 | Municipal Bonds | WMBDX vs WMKMX |
Смотреть все 7 диверсификаторов для WMBDX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит WMBDX
Добавьте WMBDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с WMBDX