WATIX — альтернативы и похожие фонды

Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WATIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WATIX

Комиссия WATIX составляет 0.56% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 64 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	WATIX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	WATIX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	WATIX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	WATIX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	WATIX vs WFBIX

Лучшие альтернативы WATIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WATIX на PortfoliosLab — 21. В категории Intermediate Core Bond есть 68 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	WATIX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	55	—	авг. 1995 г.	WATIX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	49	—	окт. 2011 г.	WATIX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	44	—	апр. 2020 г.	WATIX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	42	—	авг. 2016 г.	WATIX vs DFXIX

Лучшие альтернативы WATIX по доходности (с начала года)

Доходность WATIX с начала года составляет -0.01%. В категории Intermediate Core Bond есть 90 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.02%	—	авг. 1995 г.	WATIX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.24%	—	март 2006 г.	WATIX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.07%	—	окт. 2011 г.	WATIX vs STWTX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.98%	—	май 2023 г.	WATIX vs FSMOX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.94%	—	авг. 2016 г.	WATIX vs DFXIX

Альтернативы WATIX с наименьшей волатильностью

Волатильность WATIX за 1 год составляет 2.97%. В категории Intermediate Core Bond есть 7 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.47%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.47%	—	март 2021 г.	WATIX vs FEDUX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	WATIX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.53%	—	сент. 2000 г.	WATIX vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	WATIX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.73%	—	авг. 2000 г.	WATIX vs JIBEX

Альтернативы WATIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WATIX за 1 год составляет -2.41%. В категории Intermediate Core Bond есть 10 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	WATIX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	WATIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	WATIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	WATIX vs BIMIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	-2.15%	—	авг. 1999 г.	WATIX vs CRAIX

Другие фонды от Franklin Templeton

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKDNX	Franklin DynaTech Fund	Large Cap Growth Equities	23	13.49%	—	янв. 1968 г.	WATIX vs FKDNX
FKRCX	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Precious Metals	43	6.83%	—	май 1969 г.	WATIX vs FKRCX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	87	5.16%	—	—	WATIX vs FKINX
FKGRX	Franklin Growth Fund	Large Cap Growth Equities	29	7.09%	—	апр. 1948 г.	WATIX vs FKGRX
EMO	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	MLPs, Energy Equities	20	15.80%	—	июнь 2011 г.	WATIX vs EMO
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	34	5.86%	—	янв. 1987 г.	WATIX vs FRDPX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	5.90%	—	авг. 1997 г.	WATIX vs SBLGX
SHRAX	ClearBridge Aggressive Growth Fund	Large Cap Blend Equities	9	3.89%	—	окт. 1983 г.	WATIX vs SHRAX
FRIAX	Franklin Income Fund Advisor Class	Diversified Portfolio	92	5.29%	—	авг. 1997 г.	WATIX vs FRIAX
SHAPX	ClearBridge Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	37	6.04%	—	март 1970 г.	WATIX vs SHAPX

Часто сравнивают с WATIX

Инвесторы чаще всего сравнивают WATIX с OWFIX, MNTRX, TCPYX. Эти 15 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	0.00%	—	март 1998 г.	WATIX vs OWFIX
MNTRX	Allspring Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	21	0.29%	—	июнь 1997 г.	WATIX vs MNTRX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	25	0.53%	—	нояб. 1991 г.	WATIX vs TCPYX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	19	0.88%	—	нояб. 2010 г.	WATIX vs DUTMX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	34	0.13%	—	авг. 1973 г.	WATIX vs PRCIX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	25	0.47%	—	дек. 2009 г.	WATIX vs PNIIX
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.35%	—	май 1991 г.	WATIX vs WOBDX
DFAPX	DFA Investment Grade Portfolio	Intermediate Core Bond	27	0.65%	—	март 2011 г.	WATIX vs DFAPX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	39	0.85%	—	сент. 1994 г.	WATIX vs MCBDX
NMKBX	North Square McKee Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.49%	—	дек. 2020 г.	WATIX vs NMKBX
ABNDX	American Funds The Bond Fund of America	Intermediate Core Bond	19	0.10%	—	май 1974 г.	WATIX vs ABNDX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	39	0.65%	—	авг. 1995 г.	WATIX vs PCIFX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	22	0.41%	—	июнь 1996 г.	WATIX vs SCOAX
FKUTX	Franklin Utilities Fund	Utilities Equities	14	5.84%	—	сент. 1948 г.	WATIX vs FKUTX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	18	0.16%	—	май 1987 г.	WATIX vs TRLVX

Сравните WATIX с любым фондом или акцией

Сравните WATIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WATIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Western Asset Intermediate Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WATIX.

Изучите диверсификаторы WATIX

Альтернативы Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX)