SWYNX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYNX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYNX

Комиссия SWYNX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYNX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYNX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYNX vs JIEHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	SWYNX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	SWYNX vs JLKYX

Лучшие альтернативы SWYNX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYNX на PortfoliosLab — 71. В категории Target Retirement Date есть 217 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	SWYNX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	SWYNX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SWYNX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SWYNX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SWYNX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWYNX по доходности (с начала года)

Доходность SWYNX с начала года составляет 12.46%. В категории Target Retirement Date есть 123 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SWYNX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYNX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SWYNX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SWYNX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	14.76%	—	авг. 2014 г.	SWYNX vs FVTKX

Альтернативы SWYNX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYNX за 1 год составляет 12.56%. В категории Target Retirement Date есть 505 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.58%	—	нояб. 2015 г.	SWYNX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SWYNX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SWYNX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.32%	—	окт. 2009 г.	SWYNX vs FFGZX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	4.36%	—	авг. 2007 г.	SWYNX vs FIRMX

Альтернативы SWYNX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYNX за 1 год составляет -9.01%. В категории Target Retirement Date есть 484 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYNX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYNX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYNX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYNX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYNX vs FRHMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWYNX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWYNX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWYNX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWYNX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWYNX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWYNX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWYNX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWYNX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWYNX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWYNX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYNX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYNX с VTTSX, SWYOX, SWPRX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTTSX	Vanguard Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	11.43%	46.70B	янв. 2012 г.	SWYNX vs VTTSX
SWYOX	Schwab Target 2065 Index Fund	Target Retirement Date	71	12.79%	466.17M	февр. 2021 г.	SWYNX vs SWYOX
SWPRX	Schwab Target 2060 Fund	Target Retirement Date	62	11.47%	—	авг. 2016 г.	SWYNX vs SWPRX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	65	9.77%	1.70T	нояб. 2000 г.	SWYNX vs VFIAX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	Target Retirement Date	77	14.58%	—	июнь 2019 г.	SWYNX vs FDFPX
VITSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	65	10.34%	2.30T	июль 1997 г.	SWYNX vs VITSX
TRRNX	T. Rowe Price Retirement 2055 Fund	Target Retirement Date	39	11.26%	—	дек. 2006 г.	SWYNX vs TRRNX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	28	1.35%	59.17B	дек. 2009 г.	SWYNX vs SCHG
SWORX	Schwab Target 2055 Fund	Target Retirement Date	61	11.14%	—	янв. 2013 г.	SWYNX vs SWORX
TRRYX	T. Rowe Price Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date	55	11.06%	—	июнь 2014 г.	SWYNX vs TRRYX
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	9.63%	—	—	SWYNX vs FNILX
FHNEX	Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class A	Target Retirement Date	73	14.22%	—	авг. 2018 г.	SWYNX vs FHNEX
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	71	11.71%	1.66B	авг. 2016 г.	SWYNX vs SWYMX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYNX vs VOO
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	65	10.33%	2.30T	нояб. 2000 г.	SWYNX vs VTSAX
TBLNX	T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund	Target Retirement Date	64	11.73%	—	июль 2021 г.	SWYNX vs TBLNX
ARGVX	American Century Investments One Choice 2060 Portf...	Target Retirement Date	45	7.87%	429.52M	сент. 2015 г.	SWYNX vs ARGVX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	59	10.06%	95.30B	июнь 2008 г.	SWYNX vs VT
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	Large Cap Growth Equities	24	5.75%	393.80B	май 1998 г.	SWYNX vs VIGIX
SWYJX	Schwab Target 2055 Index Fund	Target Retirement Date	71	12.15%	—	авг. 2016 г.	SWYNX vs SWYJX

Сравните SWYNX с любым фондом или акцией

Сравните SWYNX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYNX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2060 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYNX.

Изучите диверсификаторы SWYNX

Альтернативы Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX)