Сравнение SWYNX с FDFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX).
SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FDFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYNX или FDFPX.
Основные характеристики
| SWYNX | FDFPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 13.45% |
| Дох-ть за 1 год | 21.87% | 22.04% |
| Дох-ть за 3 года | 5.36% | 4.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.61% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 11.76% |
| Макс. просадка | -33.36% | -31.22% |
| Текущая просадка | -0.26% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между SWYNX и FDFPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и FDFPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYNX показывает доходность 14.10%, а FDFPX немного ниже – 13.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и FDFPX
SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FDFPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYNX c FDFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и FDFPX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FDFPX в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.76% | 2.01% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 2.16% | 1.45% | 1.23% |
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 2.14% | 2.22% | 5.41% | 8.52% | 5.38% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и FDFPX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки FDFPX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и FDFPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и FDFPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) составляет 3.15%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.