NCV — альтернативы и похожие фонды

Virtus Convertible and Income Fund (NCV) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NCV. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NCV

Комиссия NCV составляет 0.03% в год. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 6 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
HPI	John Hancock Preferred Income Fund	0.01%	—	авг. 2002 г.	NCV vs HPI
HPF	John Hancock Preferred Income Fund II	0.01%	—	янв. 2005 г.	NCV vs HPF
HPS	John Hancock Preferred Income Fund III	0.01%	—	июнь 2003 г.	NCV vs HPS
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	0.01%	—	март 2003 г.	NCV vs JPC
LDP	Cohen and Steers Limited Duration Preferred and In...	0.01%	—	май 2012 г.	NCV vs LDP

Лучшие альтернативы NCV по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NCV на PortfoliosLab — 84. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 7 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	88	—	февр. 2019 г.	NCV vs PISHX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	88	—	апр. 2011 г.	NCV vs DPIIX
CICVX	Calamos Convertible Fund	88	—	июнь 1997 г.	NCV vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	87	—	июнь 1985 г.	NCV vs CCVIX
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	85	—	нояб. 2015 г.	NCV vs LPXZX

Лучшие альтернативы NCV по доходности (с начала года)

Доходность NCV с начала года составляет 20.10%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 8 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.86%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	23.86%	—	июнь 1997 г.	NCV vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	23.76%	—	июнь 1985 г.	NCV vs CCVIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	20.94%	—	окт. 2018 г.	NCV vs FIQVX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	20.89%	—	янв. 1987 г.	NCV vs FCVSX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	20.88%	—	февр. 2009 г.	NCV vs FICVX

Альтернативы NCV с наименьшей волатильностью

Волатильность NCV за 1 год составляет 15.32%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 23 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.87%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	1.87%	—	нояб. 2015 г.	NCV vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	2.14%	—	апр. 2011 г.	NCV vs DPIIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	2.15%	—	март 2014 г.	NCV vs PCSFX
PPSIX	Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...	2.41%	—	апр. 2002 г.	NCV vs PPSIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	2.41%	—	февр. 2019 г.	NCV vs PISHX

Альтернативы NCV с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NCV за 1 год составляет -11.38%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 31 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.14%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	-2.14%	—	нояб. 2015 г.	NCV vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	-2.39%	—	апр. 2011 г.	NCV vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	-2.83%	—	февр. 2019 г.	NCV vs PISHX
JPDIX	JPMorgan Preferred and Income Securities Fund	-2.92%	—	март 2022 г.	NCV vs JPDIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	-2.97%	—	март 2014 г.	NCV vs PCSFX

Другие фонды от Virtus

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AIO	Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport...	Technology Equities	49	33.33%	—	окт. 2019 г.	NCV vs AIO
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	97	2.29%	—	февр. 2006 г.	NCV vs SAMBX
VKSIX	Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-6.36%	—	март 2018 г.	NCV vs VKSIX
PKSFX	Virtus KAR Small-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	8	7.89%	—	окт. 1996 г.	NCV vs PKSFX
PSTAX	Virtus KAR Capital Growth Fund	Large Cap Growth Equities	5	2.58%	—	окт. 1995 г.	NCV vs PSTAX
VIMCX	Virtus KAR Mid-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	3	-0.45%	—	июнь 2009 г.	NCV vs VIMCX
MERFX	The Merger Fund	Event Driven	98	1.51%	—	янв. 1989 г.	NCV vs MERFX
NAINX	Virtus Tactical Allocation Fund	Diversified Portfolio	4	0.17%	—	сент. 1940 г.	NCV vs NAINX
PXSGX	Virtus KAR Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	1	-5.55%	—	июнь 2006 г.	NCV vs PXSGX
PHRAX	Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund	REIT	26	17.26%	—	март 1995 г.	NCV vs PHRAX

Часто сравнивают с NCV

Инвесторы чаще всего сравнивают NCV с LBFFX, PFD, CCI. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LBFFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F	Preferred Stock/Convertible Bonds	79	18.61%	—	—	NCV vs LBFFX
PFD	Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	28	1.48%	—	янв. 1991 г.	NCV vs PFD
CCI	Crown Castle Inc.		19	-8.33%	—	—	NCV vs CCI
PSF	Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	15	1.55%	—	—	NCV vs PSF
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	84	20.72%	—	февр. 2009 г.	NCV vs FACVX
NPFD	Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	13	2.49%	—	дек. 2021 г.	NCV vs NPFD
PAXS	PIMCO Access Income Fund	Multisector Bonds	7	-1.23%	—	янв. 2022 г.	NCV vs PAXS
PFO	Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportuni...	Preferred Stock/Convertible Bonds	15	0.43%	—	февр. 1992 г.	NCV vs PFO
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	88	8.25%	8.44B	дек. 2013 г.	NCV vs QYLD
CHY	Calamos Convertible and High Income Closed Fund	Convertible Bonds	82	22.79%	—	май 2003 г.	NCV vs CHY
STCIX	Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	13	-0.72%	—	июнь 1992 г.	NCV vs STCIX
BLW	BlackRock Limited Duration Income Trust		24	-5.76%	—	—	NCV vs BLW
CRF	Cornerstone Total Return Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	14	-2.25%	—	янв. 1990 г.	NCV vs CRF
LGI	Lazard Global Total Return and Income Fund	Global Allocation	25	9.38%	—	апр. 2004 г.	NCV vs LGI
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	68	8.34%	40.03B	май 2022 г.	NCV vs JEPQ
QQQI	NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	58	10.24%	12.65B	янв. 2024 г.	NCV vs QQQI
CLM	Cornerstone Strategic Value Fund	Diversified Portfolio	13	-1.86%	—	июнь 1987 г.	NCV vs CLM
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	75	0.60%	—	дек. 2006 г.	NCV vs NPSRX
IYRI	NEOS Real Estate High Income ETF	Derivative Income, REIT, Options Trading, Actively Managed	32	7.32%	279.42M	янв. 2025 г.	NCV vs IYRI
JFR	Nuveen Floating Rate Income Fund	High Yield Bonds	6	3.51%	—	март 2004 г.	NCV vs JFR

Сравните NCV с любым фондом или акцией

Сравните NCV с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NCV фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Virtus Convertible and Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NCV.

Изучите диверсификаторы NCV

Альтернативы Virtus Convertible and Income Fund (NCV)