BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Limited Duration Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) показал доход в -6.05% с начала года и -1.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLW составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении BLW закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.9%.

BlackRock Limited Duration Income Trust: годовая альфа составляет 3.24%, бета — 0.40, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 30.07.2003.

• Эта акция участвовал в 57.33% снижения S&P 500 Index, но только в 54.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

BLW имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BlackRock Limited Duration Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Limited Duration Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BlackRock Limited Duration Income Trust показал максимальную просадку в 44.13%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Limited Duration Income Trust составляет 8.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Limited Duration Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Limited Duration Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.