Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HUMDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы HUMDX
Комиссия HUMDX составляет 1.40% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 108 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | HUMDX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | HUMDX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 64.90B | сент. 2011 г. | HUMDX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | HUMDX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | HUMDX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы HUMDX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность HUMDX на PortfoliosLab — 40. В категории Small Cap Value Equities есть 78 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | HUMDX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 86 | — | июнь 1999 г. | HUMDX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 84 | — | дек. 1996 г. | HUMDX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 82 | — | янв. 2003 г. | HUMDX vs TSLTX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 79 | — | июнь 2002 г. | HUMDX vs QRSVX |
Лучшие альтернативы HUMDX по доходности (с начала года)
Доходность HUMDX с начала года составляет 9.56%. В категории Small Cap Value Equities есть 110 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.74%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 30.74% | — | июнь 1999 г. | HUMDX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 28.11% | — | дек. 1996 г. | HUMDX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 27.87% | — | нояб. 1996 г. | HUMDX vs RYPNX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 24.66% | — | июнь 2002 г. | HUMDX vs QRSVX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 24.63% | — | апр. 2021 г. | HUMDX vs FESCX |
Альтернативы HUMDX с наименьшей волатильностью
Волатильность HUMDX за 1 год составляет 15.87%. В категории Small Cap Value Equities есть 20 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.92%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.92% | — | сент. 2017 г. | HUMDX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.21% | — | апр. 2019 г. | HUMDX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.29% | — | апр. 1997 г. | HUMDX vs TASCX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.36% | — | март 2007 г. | HUMDX vs ARSMX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.40% | — | сент. 2020 г. | HUMDX vs VESMX |
Альтернативы HUMDX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка HUMDX за 1 год составляет -10.87%. В категории Small Cap Value Equities есть 91 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | HUMDX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | HUMDX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | HUMDX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | HUMDX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | HUMDX vs TSLTX |
Другие фонды от Huber Funds
В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Huber Funds, включая HUSIX, HULIX, HUDIX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 22 | 9.42% | — | июнь 2007 г. | HUMDX vs HUSIX | |
| Huber Select Large Cap Value Fund | Large Cap Value Equities | 22 | 4.05% | — | июнь 2007 г. | HUMDX vs HULIX | |
| Huber Large Cap Value Fund | Large Cap Value Equities | 41 | 5.13% | — | дек. 2012 г. | HUMDX vs HUDIX |
Часто сравнивают с HUMDX
Инвесторы чаще всего сравнивают HUMDX с JMCRX, NSDVX, BRSIX. Эти 12 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните HUMDX с любым фондом или акцией
Сравните HUMDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к HUMDX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Huber Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HUMDX.
Изучите диверсификаторы HUMDX