FBDAX — альтернативы и похожие фонды

Franklin Total Return Fund (FBDAX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FBDAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FBDAX

Комиссия FBDAX составляет 0.63% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 75 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	FBDAX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	FBDAX vs SSASX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	FBDAX vs EINFX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	FBDAX vs TIBDX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	FBDAX vs BCOIX

Лучшие альтернативы FBDAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FBDAX на PortfoliosLab — 24. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 63 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	FBDAX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	93	—	июль 2010 г.	FBDAX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	91	—	июль 2010 г.	FBDAX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	79	—	май 1999 г.	FBDAX vs MDVAX
AMFIX	AAMA Income Fund	72	—	июнь 2017 г.	FBDAX vs AMFIX

Лучшие альтернативы FBDAX по доходности (с начала года)

Доходность FBDAX с начала года составляет 0.57%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 35 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.76%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.76%	—	февр. 1984 г.	FBDAX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.47%	—	май 1999 г.	FBDAX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.43%	—	июль 2016 г.	FBDAX vs HOBIX
AAIIX	Ancora Income Fund	2.25%	—	янв. 2004 г.	FBDAX vs AAIIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.21%	—	сент. 2007 г.	FBDAX vs SEATX

Альтернативы FBDAX с наименьшей волатильностью

Волатильность FBDAX за 1 год составляет 3.98%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 76 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.05%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.05%	—	июнь 2017 г.	FBDAX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.79%	—	март 2011 г.	FBDAX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.91%	—	июль 2010 г.	FBDAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	1.97%	—	июль 2010 г.	FBDAX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.01%	—	июль 2016 г.	FBDAX vs HOBIX

Альтернативы FBDAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FBDAX за 1 год составляет -3.04%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 76 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	FBDAX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	FBDAX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	FBDAX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	FBDAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	FBDAX vs LCTIX

Другие фонды от Franklin Templeton

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKDNX	Franklin DynaTech Fund	Large Cap Growth Equities	21	11.80%	—	янв. 1968 г.	FBDAX vs FKDNX
FKRCX	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Precious Metals	38	3.23%	—	май 1969 г.	FBDAX vs FKRCX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	86	5.16%	—	—	FBDAX vs FKINX
FKGRX	Franklin Growth Fund	Large Cap Growth Equities	29	6.95%	—	апр. 1948 г.	FBDAX vs FKGRX
EMO	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	MLPs, Energy Equities	24	16.66%	—	июнь 2011 г.	FBDAX vs EMO
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	35	6.18%	—	янв. 1987 г.	FBDAX vs FRDPX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	4.97%	—	авг. 1997 г.	FBDAX vs SBLGX
SHRAX	ClearBridge Aggressive Growth Fund	Large Cap Blend Equities	8	2.92%	—	окт. 1983 г.	FBDAX vs SHRAX
FRIAX	Franklin Income Fund Advisor Class	Diversified Portfolio	91	5.29%	—	авг. 1997 г.	FBDAX vs FRIAX
SHAPX	ClearBridge Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	36	5.84%	—	март 1970 г.	FBDAX vs SHAPX

Часто сравнивают с FBDAX

Инвесторы чаще всего сравнивают FBDAX с ITOT, NPCT, MWIGX. Эти 14 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	64	8.76%	93.42B	янв. 2004 г.	FBDAX vs ITOT
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	Intermediate Core-Plus Bond	6	2.01%	—	апр. 2021 г.	FBDAX vs NPCT
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	33	0.33%	—	июнь 2018 г.	FBDAX vs MWIGX
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	33	1.12%	—	июнь 1993 г.	FBDAX vs TGLMX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.57%	—	нояб. 2018 г.	FBDAX vs TGRNX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.98%	—	дек. 2006 г.	FBDAX vs LMSMX
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	18	1.47%	—	июль 2015 г.	FBDAX vs TNUIX
VGSBX	VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio	Intermediate Core-Plus Bond	37	0.96%	—	февр. 2015 г.	FBDAX vs VGSBX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	17	0.04%	—	дек. 2007 г.	FBDAX vs BCPIX
BIBDX	BlackRock Global Dividend Portfolio	Global Equities	46	9.93%	—	апр. 2008 г.	FBDAX vs BIBDX
STLFX	BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund	Target Retirement Date	56	12.66%	—	июнь 2008 г.	FBDAX vs STLFX
FKUTX	Franklin Utilities Fund	Utilities Equities	18	6.17%	—	сент. 1948 г.	FBDAX vs FKUTX
MIEYX	MM S&P 500 Index Fund	S&P 500	69	11.10%	—	февр. 1998 г.	FBDAX vs MIEYX
SMTRX	ALPS/Smith Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	—	—	3.25B	июнь 2018 г.	FBDAX vs SMTRX

Сравните FBDAX с любым фондом или акцией

Сравните FBDAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FBDAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Franklin Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FBDAX.

Изучите диверсификаторы FBDAX

Альтернативы Franklin Total Return Fund (FBDAX)