FBDAX — альтернативы и похожие фонды

Franklin Total Return Fund (FBDAX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FBDAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы FBDAX

Комиссия FBDAX составляет 0.63% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 76 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	FBDAX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	FBDAX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	FBDAX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	FBDAX vs EINFX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	FBDAX vs BCOIX

Лучшие альтернативы FBDAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность FBDAX на PortfoliosLab — 25. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 70 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	FBDAX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	95	—	июль 2010 г.	FBDAX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	93	—	июль 2010 г.	FBDAX vs LCTRX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	89	—	апр. 1997 г.	FBDAX vs GUGAX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	88	—	май 1999 г.	FBDAX vs MDVAX

Лучшие альтернативы FBDAX по доходности (с начала года)

Доходность FBDAX с начала года составляет 0.22%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 58 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	3.50%	—	июль 2015 г.	FBDAX vs TNUIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.81%	—	май 1999 г.	FBDAX vs MDVAX
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.81%	—	февр. 1984 г.	FBDAX vs PGSIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.55%	—	июль 2016 г.	FBDAX vs HOBIX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.50%	—	апр. 2021 г.	FBDAX vs NPCT

Альтернативы FBDAX с наименьшей волатильностью

Волатильность FBDAX за 1 год составляет 3.83%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 66 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.16%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.16%	—	июнь 2017 г.	FBDAX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.82%	—	март 2011 г.	FBDAX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.95%	—	июль 2010 г.	FBDAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	2.01%	—	июль 2010 г.	FBDAX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.04%	—	июль 2016 г.	FBDAX vs HOBIX

Альтернативы FBDAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка FBDAX за 1 год составляет -3.04%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 75 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	FBDAX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	FBDAX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.00%	—	апр. 1997 г.	FBDAX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	FBDAX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	FBDAX vs LCTIX

Другие фонды от Franklin Templeton

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKDNX	Franklin DynaTech Fund	Large Cap Growth Equities, Technology Equities	10	5.85%	—	янв. 1968 г.	FBDAX vs FKDNX
FKRCX	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Gold, Precious Metals	21	-14.76%	—	май 1969 г.	FBDAX vs FKRCX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	83	5.21%	—	—	FBDAX vs FKINX
FKGRX	Franklin Growth Fund	Large Cap Growth Equities	20	6.60%	—	апр. 1948 г.	FBDAX vs FKGRX
EMO	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	MLPs, Energy Equities	38	23.18%	—	июнь 2011 г.	FBDAX vs EMO
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	30	7.44%	—	янв. 1987 г.	FBDAX vs FRDPX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	6	3.91%	—	авг. 1997 г.	FBDAX vs SBLGX
FRIAX	Franklin Income Fund Advisor Class	Diversified Portfolio	88	5.36%	—	авг. 1997 г.	FBDAX vs FRIAX
TFEQX	Templeton Institutional Fund International Equity ...	Foreign Large Cap Equities	45	15.10%	—	окт. 1990 г.	FBDAX vs TFEQX
SHRAX	ClearBridge Aggressive Growth Fund	Large Cap Blend Equities	6	2.27%	—	окт. 1983 г.	FBDAX vs SHRAX

Часто сравнивают с FBDAX

Инвесторы чаще всего сравнивают FBDAX с ITOT, BIBDX, AAIIX. Эти 15 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	10.17%	95.15B	янв. 2004 г.	FBDAX vs ITOT
BIBDX	BlackRock Global Dividend Portfolio	Global Equities	40	9.17%	—	апр. 2008 г.	FBDAX vs BIBDX
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	20	2.47%	—	янв. 2004 г.	FBDAX vs AAIIX
SMTRX	ALPS/Smith Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	—	—	3.25B	июнь 2018 г.	FBDAX vs SMTRX
SHAPX	ClearBridge Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	29	6.73%	—	март 1970 г.	FBDAX vs SHAPX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	50	1.20%	—	дек. 2006 г.	FBDAX vs LMSMX
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	43	1.25%	—	июнь 1993 г.	FBDAX vs TGLMX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	37	0.58%	—	нояб. 2018 г.	FBDAX vs TGRNX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	0.07%	—	дек. 2007 г.	FBDAX vs BCPIX
VGSBX	VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio	Intermediate Core-Plus Bond	59	1.02%	—	февр. 2015 г.	FBDAX vs VGSBX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.19%	—	июнь 2018 г.	FBDAX vs MWIGX
FKUTX	Franklin Utilities Fund	Utilities Equities	30	10.26%	—	сент. 1948 г.	FBDAX vs FKUTX
MIEYX	MM S&P 500 Index Fund	S&P 500	54	10.45%	—	февр. 1998 г.	FBDAX vs MIEYX
STLFX	BlackRock LifePath Dynamic 2050 Fund	Target Retirement Date	49	11.29%	—	июнь 2008 г.	FBDAX vs STLFX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	67	2.22%	—	сент. 2007 г.	FBDAX vs SEATX

Сравните FBDAX с любым фондом или акцией

Сравните FBDAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к FBDAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Franklin Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FBDAX.

Изучите диверсификаторы FBDAX

Альтернативы Franklin Total Return Fund (FBDAX)