EZMAX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EZMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EZMAX

Комиссия EZMAX составляет 1.41% в год. В категории Municipal Bonds есть 458 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	EZMAX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	EZMAX vs VTMFX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	EZMAX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	EZMAX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	EZMAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы EZMAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EZMAX на PortfoliosLab — 69. В категории Municipal Bonds есть 385 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	EZMAX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	EZMAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	EZMAX vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	EZMAX vs DNYMX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	99	—	апр. 2016 г.	EZMAX vs TFCYX

Лучшие альтернативы EZMAX по доходности (с начала года)

Доходность EZMAX с начала года составляет 1.22%. В категории Municipal Bonds есть 401 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.08%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	13.08%	—	апр. 1998 г.	EZMAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.83%	—	нояб. 2002 г.	EZMAX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	9.24%	—	нояб. 2001 г.	EZMAX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	7.64%	—	март 1993 г.	EZMAX vs NPV
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	7.01%	—	февр. 1998 г.	EZMAX vs MUC

Альтернативы EZMAX с наименьшей волатильностью

Волатильность EZMAX за 1 год составляет 1.84%. В категории Municipal Bonds есть 80 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	EZMAX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	EZMAX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	EZMAX vs USMSX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.60%	—	авг. 2002 г.	EZMAX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.60%	—	май 2016 г.	EZMAX vs USMTX

Альтернативы EZMAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EZMAX за 1 год составляет -2.27%. В категории Municipal Bonds есть 100 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	EZMAX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	EZMAX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	EZMAX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	EZMAX vs TFCYX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	-0.11%	—	авг. 2002 г.	EZMAX vs DFSMX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	26	5.17%	—	янв. 2004 г.	EZMAX vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	98	7.87%	—	авг. 2010 г.	EZMAX vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	35	6.46%	—	февр. 2007 г.	EZMAX vs EXG
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	4	-1.04%	—	нояб. 2006 г.	EZMAX vs ETY
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	87	1.90%	—	окт. 2011 г.	EZMAX vs EIAMX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	93	2.93%	—	апр. 2009 г.	EZMAX vs ESIIX
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	77	2.46%	—	июнь 1993 г.	EZMAX vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	98	7.98%	—	февр. 2013 г.	EZMAX vs EELDX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	48	7.81%	—	сент. 2011 г.	EZMAX vs EIRAX
EIGMX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund	Nontraditional Bonds	99	4.95%	—	июнь 2007 г.	EZMAX vs EIGMX

Часто сравнивают с EZMAX

Инвесторы чаще всего сравнивают EZMAX с E, DCARX, EISMX. Эти 12 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
E	Eni S.p.A.		86	22.88%	—	—	EZMAX vs E
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	95	1.85%	—	окт. 2017 г.	EZMAX vs DCARX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-0.11%	—	апр. 2002 г.	EZMAX vs EISMX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	0	-9.63%	—	дек. 2017 г.	EZMAX vs APUSX
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	Municipal Bonds	33	6.66%	—	окт. 1992 г.	EZMAX vs MIY
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	66	13.68%	—	сент. 1931 г.	EZMAX vs EHSTX
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	61	5.08%	—	июнь 2007 г.	EZMAX vs EEIAX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	98	1.02%	—	дек. 2017 г.	EZMAX vs FGNSX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	85	2.63%	—	июнь 2012 г.	EZMAX vs FXIEX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	95	2.06%	—	нояб. 2014 г.	EZMAX vs DMREX
MPA	BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	Municipal Bonds	42	5.42%	—	нояб. 1992 г.	EZMAX vs MPA
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	62	6.22%	—	март 1998 г.	EZMAX vs MUJ

Сравните EZMAX с любым фондом или акцией

Сравните EZMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EZMAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EZMAX.

Изучите диверсификаторы EZMAX

Альтернативы Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX)