PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The investment seeks to maximize after-tax total return. The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal obligations that are exempt from regular federal income tax. It may invest up to 50% of its net assets in obligations rated below investment grade. The fund may invest up to 20% of its net assets in other debt obligations, including (but not limited to) taxable municipal obligations, U.S. Treasury securities and obligations of the U.S. government, its agencies or instrumentalities. The fund is non-diversified.

Хотите диверсифицировать портфель помимо EZMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EZMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EZMAX.

Лучшие диверсификаторы для EZMAX

13 фондов имеют низкую корреляцию с EZMAX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.20 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio-0.040.150.20
97
Municipal BondsEZMAX vs DCARX
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio-0.010.190.22
96
Municipal BondsEZMAX vs DMREX
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio0.140.240.35
99
Municipal BondsEZMAX vs DFSMX
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund0.150.150.11
59
Large Cap Value EquitiesEZMAX vs EHSTX
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund0.160.320.38
99
Municipal BondsEZMAX vs USMSX
Смотреть все 26 диверсификаторов для EZMAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EZMAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EZMAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Eni S.p.A. (E) (Energy), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
E
Eni S.p.A.-0.05-0.000.02
97
Energy

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит EZMAX

Добавьте EZMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с EZMAX