EVT — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) относится к категории Dividend. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EVT. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EVT

Комиссия EVT составляет 0.01% в год. В категории Dividend нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
HTD	John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	0.01%	—	февр. 2004 г.	EVT vs HTD
GDV	The Gabelli Dividend and Income Trust	0.01%	—	нояб. 2003 г.	EVT vs GDV
NFJ	Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fun...	0.02%	—	февр. 2005 г.	EVT vs NFJ
EOD	Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Div...	0.02%	—	март 2007 г.	EVT vs EOD
DHY	Dimensional High Yield Equity Fund	0.04%	—	янв. 2013 г.	EVT vs DHY

Лучшие альтернативы EVT по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EVT на PortfoliosLab — 63. В категории Dividend есть 22 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	89	—	нояб. 2012 г.	EVT vs CDDYX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	89	20.50B	март 2016 г.	EVT vs VIHAX
SVAAX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Cla...	88	—	март 2005 г.	EVT vs SVAAX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	87	—	дек. 2011 г.	EVT vs PMAIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	87	—	июль 1987 г.	EVT vs OIEJX

Лучшие альтернативы EVT по доходности (с начала года)

Доходность EVT с начала года составляет 12.44%. В категории Dividend есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.25%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NFJ	Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fun...	22.25%	—	февр. 2005 г.	EVT vs NFJ
EOD	Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Div...	17.65%	—	март 2007 г.	EVT vs EOD
FDGFX	Fidelity Dividend Growth Fund	16.67%	—	апр. 1993 г.	EVT vs FDGFX
FDGDX	Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Cla...	16.20%	—	апр. 2015 г.	EVT vs FDGDX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	15.51%	—	июль 1987 г.	EVT vs OIEJX

Альтернативы EVT с наименьшей волатильностью

Волатильность EVT за 1 год составляет 12.47%. В категории Dividend есть 27 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 5.94%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	5.94%	—	дек. 2011 г.	EVT vs PMAIX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	7.41%	—	дек. 1973 г.	EVT vs AMECX
CAIFX	American Funds Capital Income Builder Fund Class F...	8.20%	—	июль 1987 г.	EVT vs CAIFX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	8.76%	—	авг. 2018 г.	EVT vs JEPAX
PDT	John Hancock Premium Dividend Fund	8.97%	—	дек. 1989 г.	EVT vs PDT

Альтернативы EVT с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EVT за 1 год составляет -9.22%. В категории Dividend есть 25 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.07%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	-4.07%	—	дек. 2011 г.	EVT vs PMAIX
SVAAX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Cla...	-4.71%	—	март 2005 г.	EVT vs SVAAX
PDT	John Hancock Premium Dividend Fund	-5.38%	—	дек. 1989 г.	EVT vs PDT
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	-5.51%	—	нояб. 2012 г.	EVT vs CDDYX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	-6.13%	—	дек. 1973 г.	EVT vs AMECX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	26	4.22%	—	янв. 2004 г.	EVT vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	98	8.21%	—	авг. 2010 г.	EVT vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	41	6.96%	—	февр. 2007 г.	EVT vs EXG
EOI	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	Large Cap Blend Equities	7	2.04%	—	окт. 2004 г.	EVT vs EOI
EADOX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	98	8.17%	—	сент. 2015 г.	EVT vs EADOX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	4	-0.90%	—	нояб. 2006 г.	EVT vs ETY
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	95	2.78%	—	апр. 2009 г.	EVT vs ESIIX
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	90	1.90%	—	окт. 2011 г.	EVT vs EIAMX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	98	8.23%	—	февр. 2013 г.	EVT vs EELDX
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	81	1.81%	—	июнь 1993 г.	EVT vs EIMAX

Часто сравнивают с EVT

Инвесторы чаще всего сравнивают EVT с ETV, ADX, BGR. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETV	Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fu...		83	9.78%	—	—	EVT vs ETV
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	83	16.90%	—	янв. 1990 г.	EVT vs ADX
BGR	BlackRock Energy and Resources Trust		81	22.79%	—	—	EVT vs BGR
FCEF	First Trust CEF Income Opportunity ETF	Diversified Portfolio	66	8.11%	80.48M	сент. 2016 г.	EVT vs FCEF
OIEIX	JPMorgan Equity Income Fund Class A	Dividend	85	15.20%	—	—	EVT vs OIEIX
PDO	PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund		70	1.71%	—	—	EVT vs PDO
AMINX	Amana Income Fund Institutional Class	Dividend	38	11.32%	—	сент. 2013 г.	EVT vs AMINX
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	36	0.26%	394.40B	апр. 2007 г.	EVT vs BND
GSPAX	Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fun...	Dividend	78	11.59%	—	авг. 2010 г.	EVT vs GSPAX
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	Derivative Income, S&P 500	76	10.39%	4.77B	окт. 2023 г.	EVT vs GPIX
DHS	WisdomTree US High Dividend Fund	Large Cap Value Equities, Dividend	87	16.74%	1.52B	июнь 2006 г.	EVT vs DHS
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	85	12.93%	96.10B	февр. 2019 г.	EVT vs VHYAX
VDIGX	Vanguard Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Blend Equities	21	4.35%	36.40B	май 1992 г.	EVT vs VDIGX
SPHD	Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	Dividend, S&P 500, Large Cap Value Equities	46	13.60%	3.29B	окт. 2012 г.	EVT vs SPHD
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	56	7.62%	—	сент. 2011 г.	EVT vs EIRAX
EPDPX	EuroPac International Dividend Income Fund Class A	Foreign Large Cap Equities, Dividend	76	6.86%	—	янв. 2014 г.	EVT vs EPDPX
USA	Liberty All-Star Equity Fund		34	0.39%	—	—	EVT vs USA
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	67	5.08%	—	июнь 2007 г.	EVT vs EEIAX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	2	1.36%	—	апр. 2002 г.	EVT vs EISMX
UTG	Reaves Utility Income Trust		70	12.60%	—	—	EVT vs UTG

Сравните EVT с любым фондом или акцией

Сравните EVT с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EVT фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EVT.

Изучите диверсификаторы EVT

Альтернативы Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT)