EVT — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) относится к категории Dividend. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EVT. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EVT

Комиссия EVT составляет 0.01% в год. В категории Dividend нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
HTD	John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	0.01%	—	февр. 2004 г.	EVT vs HTD
GDV	The Gabelli Dividend and Income Trust	0.01%	—	нояб. 2003 г.	EVT vs GDV
NFJ	Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fun...	0.02%	—	февр. 2005 г.	EVT vs NFJ
EOD	Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Div...	0.02%	—	март 2007 г.	EVT vs EOD
DHY	Dimensional High Yield Equity Fund	0.04%	—	янв. 2013 г.	EVT vs DHY

Лучшие альтернативы EVT по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EVT на PortfoliosLab — 52. В категории Dividend есть 19 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	89	—	дек. 2011 г.	EVT vs PMAIX
FDGDX	Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Cla...	88	—	апр. 2015 г.	EVT vs FDGDX
EPDPX	EuroPac International Dividend Income Fund Class A	87	—	янв. 2014 г.	EVT vs EPDPX
EOD	Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Div...	82	—	март 2007 г.	EVT vs EOD
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	81	94.60B	февр. 2019 г.	EVT vs VHYAX

Лучшие альтернативы EVT по доходности (с начала года)

Доходность EVT с начала года составляет 10.58%. В категории Dividend есть 11 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 19.07%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NFJ	Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fun...	19.07%	—	февр. 2005 г.	EVT vs NFJ
EOD	Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Div...	17.52%	—	март 2007 г.	EVT vs EOD
FDGDX	Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Cla...	17.18%	—	апр. 2015 г.	EVT vs FDGDX
FINFX	American Funds Fundamental Investors® Class F-2	15.23%	—	авг. 1978 г.	EVT vs FINFX
EPDPX	EuroPac International Dividend Income Fund Class A	13.86%	—	янв. 2014 г.	EVT vs EPDPX

Альтернативы EVT с наименьшей волатильностью

Волатильность EVT за 1 год составляет 11.83%. В категории Dividend есть 25 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 5.64%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	5.64%	—	дек. 2011 г.	EVT vs PMAIX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	7.17%	—	дек. 1973 г.	EVT vs AMECX
CAIFX	American Funds Capital Income Builder Fund Class F...	7.99%	—	июль 1987 г.	EVT vs CAIFX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	8.60%	—	авг. 2018 г.	EVT vs JEPAX
PDT	John Hancock Premium Dividend Fund	8.93%	—	дек. 1989 г.	EVT vs PDT

Альтернативы EVT с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EVT за 1 год составляет -9.22%. В категории Dividend есть 25 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.07%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	-4.07%	—	дек. 2011 г.	EVT vs PMAIX
SVAAX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Cla...	-4.71%	—	март 2005 г.	EVT vs SVAAX
PDT	John Hancock Premium Dividend Fund	-5.38%	—	дек. 1989 г.	EVT vs PDT
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	-5.51%	—	нояб. 2012 г.	EVT vs CDDYX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	-6.13%	—	дек. 1973 г.	EVT vs AMECX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	23	2.94%	—	янв. 2004 г.	EVT vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	97	6.67%	—	авг. 2010 г.	EVT vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	23	2.69%	—	февр. 2007 г.	EVT vs EXG
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	84	1.46%	—	окт. 2011 г.	EVT vs EIAMX
EOI	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund	Large Cap Blend Equities	6	-0.49%	—	окт. 2004 г.	EVT vs EOI
EADOX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	97	6.62%	—	сент. 2015 г.	EVT vs EADOX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	6	-0.63%	—	нояб. 2006 г.	EVT vs ETY
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	70	1.63%	—	июнь 1993 г.	EVT vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	97	6.66%	—	февр. 2013 г.	EVT vs EELDX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.18%	—	апр. 2009 г.	EVT vs ESIIX

Часто сравнивают с EVT

Инвесторы чаще всего сравнивают EVT с ETV, ADX, BGR. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETV	Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fu...		79	7.46%	—	—	EVT vs ETV
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	73	13.47%	—	янв. 1990 г.	EVT vs ADX
BGR	BlackRock Energy and Resources Trust		86	22.44%	—	—	EVT vs BGR
PDO	Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		60	-1.55%	—	—	EVT vs PDO
FCEF	First Trust CEF Income Opportunity ETF	Diversified Portfolio	59	6.40%	79.25M	сент. 2016 г.	EVT vs FCEF
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	37	0.27%	389.80B	апр. 2007 г.	EVT vs BND
OIEIX	JPMorgan Equity Income Fund Class A	Dividend	61	10.16%	—	—	EVT vs OIEIX
AMINX	Amana Income Fund Institutional Class	Dividend	44	11.84%	—	сент. 2013 г.	EVT vs AMINX
DHS	WisdomTree US High Dividend Fund	Large Cap Value Equities, Dividend	62	9.88%	1.48B	июнь 2006 г.	EVT vs DHS
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	Derivative Income, S&P 500	75	9.91%	4.25B	окт. 2023 г.	EVT vs GPIX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	EVT vs VIHAX
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	58	4.30%	—	июнь 2007 г.	EVT vs EEIAX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	55	12.24%	—	сент. 1931 г.	EVT vs EHSTX
SPHD	Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	Dividend, S&P 500, Large Cap Value Equities	21	4.38%	3.23B	окт. 2012 г.	EVT vs SPHD
VDIGX	Vanguard Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Blend Equities	11	2.63%	36.80B	май 1992 г.	EVT vs VDIGX
USA	Liberty All-Star Equity Fund		30	-2.12%	—	—	EVT vs USA
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	EVT vs AFNIX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	50	7.81%	—	сент. 2011 г.	EVT vs EIRAX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-1.95%	—	апр. 2002 г.	EVT vs EISMX
GSPAX	Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fun...	Dividend	75	10.39%	—	авг. 2010 г.	EVT vs GSPAX

Сравните EVT с любым фондом или акцией

Сравните EVT с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EVT фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EVT.

Изучите диверсификаторы EVT

Альтернативы Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT)