PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

DHS — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S. High Dividend Index. DHS запущен 16 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.38%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W2089

CUSIP

97717W208

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

16 июн. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree U.S. High Dividend Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DHS составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

Популярные сравнения:
DHS с SCHD DHS с DTD DHS с SPHD DHS с DGRO DHS с JEPI DHS с SPY DHS с DIVB DHS с DIA DHS с ITOT DHS с BRK-B
Популярные сравнения:
DHS с SCHD DHS с DTD DHS с SPHD DHS с DGRO DHS с JEPI DHS с SPY DHS с DIVB DHS с DIA DHS с ITOT DHS с BRK-B

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) показал доход в 3.15% с начала года и 13.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHS составила 8.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

DHS

С начала года

3.15%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

-1.06%

1 год

13.48%

3 года

7.42%

5 лет

13.65%

10 лет

8.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.98%4.05%-0.27%-5.50%2.15%3.15%
2024-1.42%1.44%6.19%-3.36%3.03%-0.83%8.02%2.52%1.06%1.73%6.02%-6.76%18.02%
20233.17%-3.79%-2.69%0.21%-6.86%4.72%4.58%-2.52%-2.76%-3.83%5.48%5.14%-0.19%
20223.04%0.01%3.90%-2.64%5.50%-8.06%3.66%-2.31%-8.06%12.52%5.10%-3.03%7.97%
2021-1.16%3.28%8.54%2.84%1.88%-1.39%1.11%2.70%-4.34%2.17%-1.49%7.66%23.20%
2020-2.70%-8.86%-16.45%10.16%2.05%-1.06%2.53%1.63%-2.86%-1.49%12.10%2.36%-5.71%
20198.10%2.20%1.45%1.58%-5.63%5.79%0.96%-2.01%4.43%0.88%1.45%2.02%22.60%
20181.34%-6.03%-1.01%0.44%1.53%1.42%2.71%1.21%0.29%-3.45%3.33%-8.70%-7.41%
2017-0.32%3.41%-0.56%-0.31%0.31%0.53%1.26%-0.45%2.35%0.38%3.54%1.08%11.69%
2016-1.26%1.71%7.35%0.61%1.31%4.31%1.90%-1.50%0.20%-2.87%2.44%2.71%17.82%
2015-1.79%3.12%-2.04%1.57%-0.18%-2.50%0.86%-5.32%-1.22%8.27%-0.60%-0.20%-0.64%
2014-2.58%3.17%2.88%2.22%1.25%2.18%-1.79%3.50%-1.08%3.09%1.97%-0.35%15.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DHS составляет 78, что ставит его в топ 22% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DHS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree US High Dividend Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree US High Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию.

3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.43$3.41$3.54$2.94$2.71$2.87$2.83$2.45$2.18$2.19$2.08$1.79

Дивидендный доход

3.59%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%2.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree US High Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.12$0.17$0.31$0.31$0.00$0.90
2024$0.09$0.21$0.29$0.30$0.31$0.38$0.19$0.35$0.33$0.21$0.36$0.42$3.41
2023$0.11$0.20$0.54$0.14$0.39$0.31$0.21$0.32$0.32$0.21$0.29$0.53$3.54
2022$0.10$0.05$0.13$0.26$0.28$0.40$0.24$0.30$0.34$0.20$0.21$0.46$2.94
2021$0.09$0.05$0.39$0.18$0.16$0.28$0.29$0.19$0.26$0.30$0.19$0.36$2.71
2020$0.12$0.30$0.00$0.15$0.30$0.21$0.25$0.21$0.12$0.34$0.19$0.71$2.87
2019$0.12$0.14$0.25$0.23$0.27$0.21$0.20$0.28$0.21$0.19$0.27$0.48$2.83
2018$0.12$0.09$0.36$0.11$0.13$0.27$0.28$0.14$0.33$0.19$0.15$0.30$2.45
2017$0.12$0.15$0.25$0.09$0.15$0.25$0.18$0.18$0.24$0.18$0.12$0.30$2.18
2016$0.14$0.14$0.12$0.24$0.16$0.14$0.23$0.19$0.22$0.19$0.19$0.25$2.19
2015$0.11$0.18$0.14$0.17$0.18$0.17$0.20$0.16$0.18$0.22$0.16$0.23$2.08
2014$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.15$0.14$0.15$0.14$0.17$0.16$0.20$1.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree US High Dividend Fund показал максимальную просадку в 67.25%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree US High Dividend Fund составляет 3.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.25%10 окт. 2007 г.3535 мар. 2009 г.98229 янв. 2013 г.1335
-37.35%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.270
-15.28%8 июн. 2022 г.8030 сент. 2022 г.4230 нояб. 2022 г.122
-14.61%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-14.59%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.9921 мар. 2024 г.284

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...