DVIPX — альтернативы и похожие фонды

Davenport Value & Income Fund (DVIPX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DVIPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DVIPX

Комиссия DVIPX составляет 0.87% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 196 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DVIPX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DVIPX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	DVIPX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	DVIPX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	DVIPX vs VVIAX

Лучшие альтернативы DVIPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DVIPX на PortfoliosLab — 24. В категории Large Cap Value Equities есть 280 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	DVIPX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	DVIPX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	DVIPX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	DVIPX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	DVIPX vs SABTX

Лучшие альтернативы DVIPX по доходности (с начала года)

Доходность DVIPX с начала года составляет 4.91%. В категории Large Cap Value Equities есть 288 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	DVIPX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	DVIPX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	DVIPX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	DVIPX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	DVIPX vs PXTIX

Альтернативы DVIPX с наименьшей волатильностью

Волатильность DVIPX за 1 год составляет 10.49%. В категории Large Cap Value Equities есть 116 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	DVIPX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	DVIPX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	DVIPX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	DVIPX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	DVIPX vs FLCCX

Альтернативы DVIPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DVIPX за 1 год составляет -8.08%. В категории Large Cap Value Equities есть 234 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	DVIPX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DVIPX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DVIPX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DVIPX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DVIPX vs SVAIX

Другие фонды от Davenport

В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Davenport, включая DSCPX, DAVPX, DEOPX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DSCPX	Davenport Small Cap Focus Fund	Small Cap Blend Equities	6	4.56%	—	дек. 2014 г.	DVIPX vs DSCPX
DAVPX	Davenport Core Fund	Large Cap Growth Equities	20	7.61%	—	янв. 1998 г.	DVIPX vs DAVPX
DEOPX	Davenport Equity Opportunities Fund	Mid Cap Blend Equities	3	1.55%	—	дек. 2010 г.	DVIPX vs DEOPX
DBALX	Davenport Balanced Income Fund	Diversified Portfolio	31	3.48%	—	дек. 2015 г.	DVIPX vs DBALX

Часто сравнивают с DVIPX

Инвесторы чаще всего сравнивают DVIPX с DGRO, VYMI, VIHAX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	71	8.76%	40.46B	июнь 2014 г.	DVIPX vs DGRO
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	66	11.31%	20.00B	февр. 2016 г.	DVIPX vs VYMI
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	DVIPX vs VIHAX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	83	14.30%	—	окт. 2002 г.	DVIPX vs TILVX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	DVIPX vs ACIIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	DVIPX vs AUXFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	57	11.26%	—	февр. 2001 г.	DVIPX vs HDCTX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.23%	—	янв. 2011 г.	DVIPX vs PSECX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	DVIPX vs AVERX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	79	6.25%	—	дек. 2019 г.	DVIPX vs TOWFX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	DVIPX vs LEXCX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	DVIPX vs NEIMX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	DVIPX vs TWEIX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	DVIPX vs GQHPX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	22	5.01%	—	дек. 2007 г.	DVIPX vs TMMAX
DRGVX	BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	80	14.17%	—	май 2001 г.	DVIPX vs DRGVX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	32	6.26%	—	дек. 1999 г.	DVIPX vs FAIRX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	91	16.10%	—	дек. 2006 г.	DVIPX vs NQCRX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	92	12.02%	—	февр. 1992 г.	DVIPX vs THPGX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	DVIPX vs UPDDX

Сравните DVIPX с любым фондом или акцией

Сравните DVIPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DVIPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Davenport Value & Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DVIPX.

Изучите диверсификаторы DVIPX

Альтернативы Davenport Value & Income Fund (DVIPX)