AVERX — альтернативы и похожие фонды

Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AVERX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AVERX

Комиссия AVERX составляет 1.26% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 296 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	AVERX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	AVERX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	AVERX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	AVERX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	AVERX vs TILVX

Лучшие альтернативы AVERX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AVERX на PortfoliosLab — 18. В категории Large Cap Value Equities есть 302 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	AVERX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	AVERX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	AVERX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	96	—	авг. 1999 г.	AVERX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	AVERX vs FSWCX

Лучшие альтернативы AVERX по доходности (с начала года)

Доходность AVERX с начала года составляет 19.40%. В категории Large Cap Value Equities есть 6 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.79%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	28.79%	—	май 1997 г.	AVERX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.93%	—	июнь 2015 г.	AVERX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.95%	—	май 2006 г.	AVERX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	AVERX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.98%	—	июнь 2005 г.	AVERX vs PXTIX

Альтернативы AVERX с наименьшей волатильностью

Волатильность AVERX за 1 год составляет 19.03%. В категории Large Cap Value Equities есть 322 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.56%	—	сент. 2017 г.	AVERX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	AVERX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.16%	—	дек. 1973 г.	AVERX vs RIDAX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.02%	—	нояб. 1997 г.	AVERX vs FLCCX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.02%	—	февр. 1996 г.	AVERX vs FALIX

Альтернативы AVERX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AVERX за 1 год составляет -10.27%. В категории Large Cap Value Equities есть 299 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	AVERX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	AVERX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	AVERX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	AVERX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	AVERX vs SVAIX

Часто сравнивают с AVERX

Инвесторы чаще всего сравнивают AVERX с QRVLX, AVALX, MDDAX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QRVLX	FPA Queens Road Value Fund	Large Cap Value Equities	27	11.18%	—	июнь 2002 г.	AVERX vs QRVLX
AVALX	Aegis Value Fund	Small Cap Value Equities	93	21.61%	—	май 1998 г.	AVERX vs AVALX
MDDAX	MassMutual Diversified Value Fund	Large Cap Value Equities	77	10.70%	—	окт. 2004 г.	AVERX vs MDDAX
FDETX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O	Large Cap Value Equities	76	10.06%	—	дек. 1985 г.	AVERX vs FDETX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	53	8.70%	—	май 1958 г.	AVERX vs SAIFX
VEIPX	Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	66	9.22%	66.00B	март 1988 г.	AVERX vs VEIPX
COPLX	Copley Fund	Large Cap Value Equities	55	7.86%	—	сент. 1978 г.	AVERX vs COPLX
PRSIX	T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fun...	Diversified Portfolio	68	5.60%	—	июль 1994 г.	AVERX vs PRSIX
PEIYX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	84	11.04%	—	янв. 1998 г.	AVERX vs PEIYX
CILGX	Clarkston Fund	Large Cap Value Equities	4	-5.41%	—	апр. 2016 г.	AVERX vs CILGX
GPAFX	Victory RS Large Cap Alpha Fund	Large Cap Value Equities	45	5.16%	—	июнь 1972 г.	AVERX vs GPAFX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	80	12.39%	94.60B	февр. 2019 г.	AVERX vs VHYAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	Large Cap Value Equities	42	0.00%	—	февр. 1996 г.	AVERX vs FALGX
SVYAX	SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed V...	Large Cap Value Equities	37	7.43%	—	дек. 2008 г.	AVERX vs SVYAX
OFVIX	O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund	Large Cap Value Equities	55	9.14%	—	февр. 2016 г.	AVERX vs OFVIX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	59	6.40%	—	дек. 1986 г.	AVERX vs LEIFX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	16.99%	—	дек. 2006 г.	AVERX vs NQCRX
DRIPX	The MP 63 Fund	Large Cap Value Equities	65	11.48%	—	март 1999 г.	AVERX vs DRIPX
ADVGX	North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...	Large Cap Value Equities	23	10.44%	—	нояб. 2009 г.	AVERX vs ADVGX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	72	11.40%	—	июль 1987 г.	AVERX vs OIEJX

Сравните AVERX с любым фондом или акцией

Сравните AVERX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AVERX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Ave Maria Value Focused Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AVERX.

Изучите диверсификаторы AVERX

Альтернативы Ave Maria Value Focused Fund (AVERX)