AVERX — альтернативы и похожие фонды

Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AVERX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AVERX

Комиссия AVERX составляет 1.26% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 293 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	AVERX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	AVERX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	AVERX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	AVERX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	AVERX vs TILVX

Лучшие альтернативы AVERX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AVERX на PortfoliosLab — 11. В категории Large Cap Value Equities есть 309 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	AVERX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	AVERX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	95	—	май 2012 г.	AVERX vs IDIVX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	AVERX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	AVERX vs AVLVX

Лучшие альтернативы AVERX по доходности (с начала года)

Доходность AVERX с начала года составляет 11.32%. В категории Large Cap Value Equities есть 112 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	22.92%	—	май 2006 г.	AVERX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.00%	—	июнь 2022 г.	AVERX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.33%	—	июнь 2015 г.	AVERX vs PKAIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	20.67%	—	май 1997 г.	AVERX vs YAFFX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.41%	—	июнь 2015 г.	AVERX vs CFJIX

Альтернативы AVERX с наименьшей волатильностью

Волатильность AVERX за 1 год составляет 19.49%. В категории Large Cap Value Equities есть 318 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.66%	—	февр. 2021 г.	AVERX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	AVERX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.77%	—	февр. 1996 г.	AVERX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.37%	—	дек. 2007 г.	AVERX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.48%	—	июль 1998 г.	AVERX vs ACIIX

Альтернативы AVERX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AVERX за 1 год составляет -13.39%. В категории Large Cap Value Equities есть 313 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	AVERX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	AVERX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	AVERX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	AVERX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	AVERX vs SVAIX

Часто сравнивают с AVERX

Инвесторы чаще всего сравнивают AVERX с QRVLX, MDDAX, FDETX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QRVLX	FPA Queens Road Value Fund	Large Cap Value Equities	18	10.31%	—	июнь 2002 г.	AVERX vs QRVLX
MDDAX	MassMutual Diversified Value Fund	Large Cap Value Equities	83	11.78%	—	окт. 2004 г.	AVERX vs MDDAX
FDETX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O	Large Cap Value Equities	69	8.25%	—	дек. 1985 г.	AVERX vs FDETX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	69	10.17%	—	май 1958 г.	AVERX vs SAIFX
AVALX	Aegis Value Fund	Small Cap Value Equities	89	10.28%	—	май 1998 г.	AVERX vs AVALX
COPLX	Copley Fund	Large Cap Value Equities	41	6.15%	—	сент. 1978 г.	AVERX vs COPLX
PEIYX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	83	10.35%	—	янв. 1998 г.	AVERX vs PEIYX
PRSIX	T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fun...	Diversified Portfolio	67	5.15%	—	июль 1994 г.	AVERX vs PRSIX
VEIPX	Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	61	8.06%	66.40B	март 1988 г.	AVERX vs VEIPX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	77	8.57%	—	дек. 1986 г.	AVERX vs LEIFX
GPAFX	Victory RS Large Cap Alpha Fund	Large Cap Value Equities	43	4.91%	—	июнь 1972 г.	AVERX vs GPAFX
SVYAX	SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed V...	Large Cap Value Equities	32	5.85%	—	дек. 2008 г.	AVERX vs SVYAX
CILGX	Clarkston Fund	Large Cap Value Equities	4	-6.53%	—	апр. 2016 г.	AVERX vs CILGX
ADVGX	North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...	Large Cap Value Equities	42	19.82%	—	нояб. 2009 г.	AVERX vs ADVGX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	79	11.44%	96.10B	февр. 2019 г.	AVERX vs VHYAX
DRIPX	The MP 63 Fund	Large Cap Value Equities	77	12.34%	—	март 1999 г.	AVERX vs DRIPX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	17.53%	—	дек. 2006 г.	AVERX vs NQCRX
OFVIX	O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund	Large Cap Value Equities	58	9.88%	—	февр. 2016 г.	AVERX vs OFVIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	77	12.37%	—	июль 1987 г.	AVERX vs OIEJX
WESWX	TETON Westwood Equity Fund	Large Cap Value Equities	17	4.98%	—	янв. 1987 г.	AVERX vs WESWX

Сравните AVERX с любым фондом или акцией

Сравните AVERX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AVERX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Ave Maria Value Focused Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AVERX.

Изучите диверсификаторы AVERX

Альтернативы Ave Maria Value Focused Fund (AVERX)