AVERX — альтернативы и похожие фонды

Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AVERX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AVERX

Комиссия AVERX составляет 1.26% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 292 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	AVERX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	AVERX vs VIVIX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	AVERX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	AVERX vs SWLVX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	AVERX vs VVIAX

Лучшие альтернативы AVERX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AVERX на PortfoliosLab — 26. В категории Large Cap Value Equities есть 290 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	AVERX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	AVERX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	AVERX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	AVERX vs AVLVX
LSVVX	LSV Conservative Value Equity Fund	96	—	март 2007 г.	AVERX vs LSVVX

Лучшие альтернативы AVERX по доходности (с начала года)

Доходность AVERX с начала года составляет 19.17%. В категории Large Cap Value Equities есть 36 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	28.71%	—	нояб. 1935 г.	AVERX vs LEXCX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	27.71%	—	июнь 2015 г.	AVERX vs PKAIX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.40%	—	июнь 2022 г.	AVERX vs AVLVX
ADVGX	North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...	23.45%	—	нояб. 2009 г.	AVERX vs ADVGX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	23.36%	—	июнь 2005 г.	AVERX vs PXTIX

Альтернативы AVERX с наименьшей волатильностью

Волатильность AVERX за 1 год составляет 19.67%. В категории Large Cap Value Equities есть 318 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	AVERX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.62%	—	февр. 2021 г.	AVERX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.33%	—	дек. 1973 г.	AVERX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.44%	—	февр. 1996 г.	AVERX vs FALGX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	8.54%	6.45B	авг. 1994 г.	AVERX vs TWEIX

Альтернативы AVERX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AVERX за 1 год составляет -13.39%. В категории Large Cap Value Equities есть 312 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	AVERX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	AVERX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	AVERX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	AVERX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	AVERX vs SVAIX

Часто сравнивают с AVERX

Инвесторы чаще всего сравнивают AVERX с QRVLX, FDETX, MDDAX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
QRVLX	FPA Queens Road Value Fund	Large Cap Value Equities	17	10.25%	—	июнь 2002 г.	AVERX vs QRVLX
FDETX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O	Large Cap Value Equities	68	11.44%	—	дек. 1985 г.	AVERX vs FDETX
MDDAX	MassMutual Diversified Value Fund	Large Cap Value Equities	89	15.38%	—	окт. 2004 г.	AVERX vs MDDAX
AVALX	Aegis Value Fund	Small Cap Value Equities	91	14.78%	—	май 1998 г.	AVERX vs AVALX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	80	11.77%	—	дек. 1986 г.	AVERX vs LEIFX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	82	13.36%	—	май 1958 г.	AVERX vs SAIFX
COPLX	Copley Fund	Large Cap Value Equities	61	11.12%	—	сент. 1978 г.	AVERX vs COPLX
PEIYX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	86	13.19%	—	янв. 1998 г.	AVERX vs PEIYX
PRSIX	T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fun...	Diversified Portfolio	70	5.70%	—	июль 1994 г.	AVERX vs PRSIX
VEIPX	Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Large Cap Value Equities	75	10.91%	66.40B	март 1988 г.	AVERX vs VEIPX
SVYAX	SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed V...	Large Cap Value Equities	69	10.47%	—	дек. 2008 г.	AVERX vs SVYAX
CILGX	Clarkston Fund	Large Cap Value Equities	8	1.18%	—	апр. 2016 г.	AVERX vs CILGX
GPAFX	Victory RS Large Cap Alpha Fund	Large Cap Value Equities	54	8.24%	—	июнь 1972 г.	AVERX vs GPAFX
DRIPX	The MP 63 Fund	Large Cap Value Equities	81	14.85%	—	март 1999 г.	AVERX vs DRIPX
OFVIX	O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund	Large Cap Value Equities	70	13.37%	—	февр. 2016 г.	AVERX vs OFVIX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	19.50%	—	дек. 2006 г.	AVERX vs NQCRX
WESWX	TETON Westwood Equity Fund	Large Cap Value Equities	28	8.56%	—	янв. 1987 г.	AVERX vs WESWX
FDTZX	Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M	Large Cap Value Equities	65	11.05%	—	июль 2005 г.	AVERX vs FDTZX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	86	16.24%	—	июль 1987 г.	AVERX vs OIEJX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	83	13.40%	96.10B	февр. 2019 г.	AVERX vs VHYAX

Сравните AVERX с любым фондом или акцией

Сравните AVERX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AVERX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Ave Maria Value Focused Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AVERX.

Изучите диверсификаторы AVERX

Альтернативы Ave Maria Value Focused Fund (AVERX)