Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AATIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы AATIX
Комиссия AATIX составляет 1.22% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 134 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | AATIX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | AATIX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 182.70B | июль 1997 г. | AATIX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.66B | май 1997 г. | AATIX vs SWSSX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 182.70B | нояб. 2000 г. | AATIX vs VSMAX |
Лучшие альтернативы AATIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность AATIX на PortfoliosLab — 13. В категории Small Cap Blend Equities есть 164 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 94 | — | апр. 1997 г. | AATIX vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 93 | — | апр. 1997 г. | AATIX vs WESCX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 92 | — | янв. 1987 г. | AATIX vs MOPIX | |
| River Oak Discovery Fund | 91 | — | июнь 2005 г. | AATIX vs RIVSX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | 88 | — | дек. 1991 г. | AATIX vs RYOTX |
Лучшие альтернативы AATIX по доходности (с начала года)
Доходность AATIX с начала года составляет 6.26%. В категории Small Cap Blend Equities есть 168 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.19%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce Micro Cap Series Fund | 38.19% | — | дек. 1991 г. | AATIX vs RYOTX | |
| Paradigm Micro-cap Fund | 34.26% | — | дек. 2007 г. | AATIX vs PVIVX | |
| River Oak Discovery Fund | 33.44% | — | июнь 2005 г. | AATIX vs RIVSX | |
| Hodges Small Cap Fund | 32.31% | — | дек. 2007 г. | AATIX vs HDPSX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 31.53% | — | апр. 1997 г. | AATIX vs WWSIX |
Альтернативы AATIX с наименьшей волатильностью
Волатильность AATIX за 1 год составляет 17.56%. В категории Small Cap Blend Equities есть 50 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.57%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 13.57% | — | нояб. 1996 г. | AATIX vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 14.23% | — | сент. 1996 г. | AATIX vs DFISX | |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 14.67% | — | февр. 2017 г. | AATIX vs CSMDX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 14.84% | — | июль 2000 г. | AATIX vs SSLCX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.20% | — | — | AATIX vs BOSOX |
Альтернативы AATIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка AATIX за 1 год составляет -13.22%. В категории Small Cap Blend Equities есть 158 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | AATIX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | AATIX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.90B | апр. 2006 г. | AATIX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | — | дек. 1981 г. | AATIX vs DFSCX | |
| Sit Small Cap Dividend Growth Fund | -8.22% | — | март 2015 г. | AATIX vs SSCDX |
Другие фонды от Ancora
В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Ancora, включая AAIIX, ADEIX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancora Income Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 18 | 1.24% | — | янв. 2004 г. | AATIX vs AAIIX | |
| Ancora Dividend Value Equity Fund | Large Cap Value Equities | 14 | 1.73% | — | май 2019 г. | AATIX vs ADEIX |
Часто сравнивают с AATIX
Инвесторы чаще всего сравнивают AATIX с VOO, FSOPX, AUERX. Эти 12 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните AATIX с любым фондом или акцией
Сравните AATIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к AATIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AATIX.
Изучите диверсификаторы AATIX