PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund normally will invest at least 80% of its net assets in the equity securities of "small to mid cap" companies. Currently, the adviser defines a small to mid-cap company to be one whose market capitalization either falls within the capitalization range of the Russell 2500 Index, an index that tracks stocks of 2,500 of the smallest U.S. companies, or is $10 billion or less at the time of investment.

Хотите диверсифицировать портфель помимо AATIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AATIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AATIX.

Лучшие диверсификаторы для AATIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с AATIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Auer Growth Fund (AUERX) (Small Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.71, почти не изменилась с 0.80 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
AUERX
Auer Growth Fund0.710.770.80
90
Small Cap Blend EquitiesAATIX vs AUERX
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio0.800.850.90
77
Small Cap Blend EquitiesAATIX vs IPSIX
RIVSX
River Oak Discovery Fund0.800.850.87
90
Small Cap Blend EquitiesAATIX vs RIVSX
HDPSX
Hodges Small Cap Fund0.800.870.90
76
Small Cap Blend EquitiesAATIX vs HDPSX
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund0.830.830.85
53
Small Cap Blend EquitiesAATIX vs PVIVX
Смотреть все 26 диверсификаторов для AATIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит AATIX

Добавьте AATIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с AATIX