Сравнение AATIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AATIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AATIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между AATIX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AATIX и VOO
Основные характеристики
AATIX:
1.14
VOO:
2.25
AATIX:
1.65
VOO:
2.98
AATIX:
1.20
VOO:
1.42
AATIX:
0.78
VOO:
3.31
AATIX:
6.05
VOO:
14.77
AATIX:
3.22%
VOO:
1.90%
AATIX:
17.14%
VOO:
12.46%
AATIX:
-46.34%
VOO:
-33.99%
AATIX:
-8.04%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, AATIX показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции AATIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.09% против 13.08% соответственно.
AATIX
18.36%
-2.88%
12.76%
17.89%
5.45%
4.09%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AATIX и VOO
AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AATIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AATIX и VOO
Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | 0.81% | 0.95% | 0.00% | 0.46% | 0.28% | 0.05% | 0.23% | 0.30% | 0.14% | 0.11% | 1.02% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AATIX и VOO
Максимальная просадка AATIX за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AATIX и VOO
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что AATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.