Сравнение AATIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AATIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AATIX или VOO.
Основные характеристики
| AATIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.78% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 28.47% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.98% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.19% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 11.70% |
| Макс. просадка | -43.17% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.54% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между AATIX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AATIX и VOO
С начала года, AATIX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции AATIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.19% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AATIX и VOO
AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AATIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AATIX и VOO
Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | 1.77% | 1.88% | 2.21% | 23.11% | 0.28% | 0.05% | 7.60% | 0.30% | 0.14% | 1.01% | 1.02% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AATIX и VOO
Максимальная просадка AATIX за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AATIX и VOO
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AATIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.