Сравнение AATIX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
AATIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AATIX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AATIX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | -2.61% | 4.07% | 10.12% | 21.23% | -17.34% | 24.46% | 12.14% | 24.90% | -12.42% | 19.06% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AATIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции AATIX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 8.72% против 13.44% соответственно.
AATIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 8.72%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AATIX и WESCX
AATIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
AATIX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
AATIX
WESCX
Сравнение AATIX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AATIX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.70 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.32 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.87 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 10.86 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AATIX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.70 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.43 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.33 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AATIX и WESCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AATIX и WESCX
Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | 9.01% | 8.77% | 0.00% | 1.88% | 2.21% | 23.11% | 0.28% | 0.05% | 7.60% | 7.54% | 0.14% | 1.01% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок AATIX и WESCX
Максимальная просадка AATIX за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AATIX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -70.60% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.72% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -26.22% | -70.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -45.13% | -51.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | -7.27% | -89.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -20.27% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.88% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AATIX и WESCX
Текущая волатильность для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) составляет 6.74%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что AATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AATIX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 8.02% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 14.37% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 25.04% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,170.00% | 21.70% | +1,148.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 827.32% | 23.67% | +803.65% |