PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WEBAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WEBAX

Комиссия WEBAX составляет 1.41% в год. В категории Diversified Portfolio есть 492 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.


СимволНазваниеКомиссияAUMДата запуска
Fidelity 70% Allocation Fund0.02%янв. 2022 г.WEBAX vs FRGAX
PGIM 60/40 Allocation Fund0.03%сент. 2017 г.WEBAX vs PALDX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund0.04%дек. 2011 г.WEBAX vs TSAIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund0.05%февр. 2022 г.WEBAX vs FYMIX
Baron WealthBuilder Fund0.05%дек. 2017 г.WEBAX vs BWBIX

Лучшие альтернативы WEBAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WEBAX на PortfoliosLab — 34. В категории Diversified Portfolio есть 469 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.


Лучшие альтернативы WEBAX по доходности (с начала года)

Доходность WEBAX с начала года составляет 4.20%. В категории Diversified Portfolio есть 422 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.


СимволНазваниеДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
Allspring Diversified Capital Builder Fund
37.09%
янв. 1998 г.WEBAX vs EKBAX
Greenspring Fund
21.22%
июнь 1983 г.WEBAX vs GRSPX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund
19.20%
авг. 1998 г.WEBAX vs MHELX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
17.68%
дек. 2002 г.WEBAX vs TIBIX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
17.17%
дек. 2019 г.WEBAX vs BLNDX

Альтернативы WEBAX с наименьшей волатильностью

Волатильность WEBAX за 1 год составляет 7.40%. В категории Diversified Portfolio есть 200 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.


СимволНазваниеВолатильность (1 год)AUMДата запуска
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...0.86%нояб. 2003 г.WEBAX vs STDAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...2.64%апр. 2012 г.WEBAX vs SCLAX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...2.80%нояб. 2003 г.WEBAX vs SICIX
Ave Maria Bond Fund2.92%апр. 2003 г.WEBAX vs AVEFX
American Funds College 2027 Fund3.04%сент. 2012 г.WEBAX vs CSTAX

Альтернативы WEBAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WEBAX за 1 год составляет -5.73%. В категории Diversified Portfolio есть 200 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.


СимволНазваниеМакс. просадка (1 год)AUMДата запуска
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...
-0.36%
нояб. 2003 г.WEBAX vs STDAX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6
-1.93%
сент. 2005 г.WEBAX vs FSRKX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...
-1.94%
окт. 2018 г.WEBAX vs FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...
-1.99%
сент. 2005 г.WEBAX vs FCSRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
-2.05%
сент. 2005 г.WEBAX vs FSRRX

Другие фонды от Teton Westwood

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Teton Westwood, включая WESCX, WEMMX, WESWX, из 2 категорий.


СимволНазваниеКатегорияРанг риск / доходностьДох-ть с нач. г.AUMДата запуска
TETON Westwood SmallCap Equity FundSmall Cap Blend Equities
86
25.10%
апр. 1997 г.WEBAX vs WESCX
TETON Westwood Mighty Mites FundSmall Cap Blend Equities
59
19.72%
май 1998 г.WEBAX vs WEMMX
TETON Westwood Equity FundLarge Cap Value Equities
16
4.38%
янв. 1987 г.WEBAX vs WESWX

Часто сравнивают с WEBAX

Инвесторы чаще всего сравнивают WEBAX с SIFAX, QBDSX, TPDAX. Эти 12 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.


Сравните WEBAX с любым фондом или акцией

Сравните WEBAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.


 

Диверсификаторы

Добавьте к WEBAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы TETON Westwood Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WEBAX.

Изучите диверсификаторы WEBAX