UGSDX — альтернативы и похожие фонды

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) относится к категории Ultrashort Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UGSDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы UGSDX

Комиссия UGSDX составляет 1.06% в год. В категории Ultrashort Bond есть 64 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FHCOX	Federated Hermes Conservative Microshort Fund	0.05%	—	февр. 2021 г.	UGSDX vs FHCOX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	0.13%	—	июль 1983 г.	UGSDX vs DFIHX
BUBIX	Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class	0.15%	—	дек. 2013 г.	UGSDX vs BUBIX
CUTAX	Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund	0.15%	—	июль 2018 г.	UGSDX vs CUTAX
DFYGX	DFA Two-Year Government Portfolio	0.17%	—	июнь 1996 г.	UGSDX vs DFYGX

Лучшие альтернативы UGSDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность UGSDX на PortfoliosLab — 97. В категории Ultrashort Bond есть 49 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	100	—	март 2019 г.	UGSDX vs NUSIX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	100	—	дек. 2013 г.	UGSDX vs BUBSX
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	100	—	март 2017 г.	UGSDX vs TMPFX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	100	—	июль 1983 г.	UGSDX vs DFIHX
PAIPX	PIMCO Short Asset Investment Fund	100	—	май 2012 г.	UGSDX vs PAIPX

Лучшие альтернативы UGSDX по доходности (с начала года)

Доходность UGSDX с начала года составляет 1.62%. В категории Ultrashort Bond есть 43 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.10%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SEMRX	Medalist Partners Short Duration Fund	3.10%	—	дек. 2010 г.	UGSDX vs SEMRX
PTSHX	PIMCO Short Term Fund	2.88%	—	окт. 1987 г.	UGSDX vs PTSHX
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	2.40%	—	дек. 2006 г.	UGSDX vs ENIAX
PAIPX	PIMCO Short Asset Investment Fund	2.23%	—	май 2012 г.	UGSDX vs PAIPX
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	2.18%	—	март 2019 г.	UGSDX vs NUSIX

Альтернативы UGSDX с наименьшей волатильностью

Волатильность UGSDX за 1 год составляет 1.27%. В категории Ultrashort Bond есть 29 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
PRTBX	Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio	0.58%	—	сент. 1987 г.	UGSDX vs PRTBX
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	0.61%	—	март 2019 г.	UGSDX vs NUSIX
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	0.62%	—	март 2017 г.	UGSDX vs TMPFX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	0.65%	—	дек. 2013 г.	UGSDX vs BUBSX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	0.65%	—	июль 1983 г.	UGSDX vs DFIHX

Альтернативы UGSDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка UGSDX за 1 год составляет -0.51%. В категории Ultrashort Bond есть 45 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.10%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
FCNVX	Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl...	-0.10%	—	март 2011 г.	UGSDX vs FCNVX
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	-0.10%	—	дек. 2013 г.	UGSDX vs BUBSX
FHQFX	Fidelity Series Treasury Bill Index Fund	-0.10%	—	авг. 2018 г.	UGSDX vs FHQFX
DFIHX	DFA One Year Fixed Income Portfolio	-0.10%	—	июль 1983 г.	UGSDX vs DFIHX
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	-0.10%	—	март 2019 г.	UGSDX vs NUSIX

Другие фонды от US Global

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от US Global, включая USERX, UNWPX, NEARX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
USERX	U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund	Gold, Precious Metals	29	-6.04%	—	июнь 1974 г.	UGSDX vs USERX
UNWPX	U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund	Precious Metals	46	5.10%	—	нояб. 1985 г.	UGSDX vs UNWPX
NEARX	U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund	Municipal Bonds	15	0.32%	—	дек. 1990 г.	UGSDX vs NEARX
PSPFX	U.S. Global Investors Global Resources Fund	Energy Equities	44	-2.66%	—	авг. 1983 г.	UGSDX vs PSPFX
USLUX	U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund	Consumer Discretionary Equities	13	-1.88%	—	май 1995 г.	UGSDX vs USLUX

Часто сравнивают с UGSDX

Инвесторы чаще всего сравнивают UGSDX с PIASX, FAPDX, ^GSPC. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIASX	PIA Short Term Securities Fund	Ultrashort Bond	96	1.01%	—	апр. 1994 г.	UGSDX vs PIASX
FAPDX	Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelit...	Ultrashort Bond	99	1.75%	—	апр. 2022 г.	UGSDX vs FAPDX
^GSPC	S&P 500 Index		74	12.83%	—	—	UGSDX vs ^GSPC
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	Multisector Bonds	61	1.54%	16.09B	май 2023 г.	UGSDX vs BINC
FAPGX	Fidelity Sustainable Low Duration Bond	Ultrashort Bond	99	2.02%	—	апр. 2022 г.	UGSDX vs FAPGX
FGUSX	Federated Hermes Government Ultrashort Fund	Ultrashort Bond	99	1.73%	—	июль 1997 г.	UGSDX vs FGUSX
CUSDX	Six Circles Ultra Short Duration Fund	Ultrashort Bond	99	2.09%	—	июль 2018 г.	UGSDX vs CUSDX
BBBIX	BBH Limited Duration Fund	Ultrashort Bond	98	2.13%	—	июль 2000 г.	UGSDX vs BBBIX
CBUDX	CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund	Ultrashort Bond	99	1.89%	—	июнь 2021 г.	UGSDX vs CBUDX
SQIFX	Sit Quality Income Fund	Ultrashort Bond	31	0.50%	—	дек. 2012 г.	UGSDX vs SQIFX
SADIX	Allspring Ultra Short-Term Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.85%	—	авг. 1999 г.	UGSDX vs SADIX
FISAX	Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fun...	Ultrashort Bond	92	1.11%	—	окт. 1987 г.	UGSDX vs FISAX
UMNIX	Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio	Ultrashort Bond	—	—	—	февр. 2011 г.	UGSDX vs UMNIX
FULBX	Federated Hermes Ultra Short Bond Fund	Ultrashort Bond	98	1.65%	—	май 1997 г.	UGSDX vs FULBX
UUSTX	USAA Ultra Short-Term Bond Fund	Ultrashort Bond	98	1.75%	—	окт. 2010 г.	UGSDX vs UUSTX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.98%	—	окт. 2006 г.	UGSDX vs CULAX
MUIIX	Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Shor...	Ultrashort Bond	99	1.78%	—	апр. 2016 г.	UGSDX vs MUIIX
AOUIX	Angel Oak UltraShort Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.89%	—	апр. 2018 г.	UGSDX vs AOUIX
BBBMX	BBH Limited Duration Fund Class N	Ultrashort Bond	98	1.99%	—	июль 2000 г.	UGSDX vs BBBMX
TRSTX	T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I	Ultrashort Bond	98	1.64%	—	июль 2017 г.	UGSDX vs TRSTX

Сравните UGSDX с любым фондом или акцией

Сравните UGSDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к UGSDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UGSDX.

Изучите диверсификаторы UGSDX

Альтернативы U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX)