SWYBX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYBX

Комиссия SWYBX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYBX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYBX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYBX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYBX vs PMTIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYBX vs PTDIX

Лучшие альтернативы SWYBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYBX на PortfoliosLab — 73. В категории Target Retirement Date есть 86 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYBX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	SWYBX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	SWYBX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	SWYBX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWYBX по доходности (с начала года)

Доходность SWYBX с начала года составляет 5.11%. В категории Target Retirement Date есть 547 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	SWYBX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	SWYBX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	SWYBX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	SWYBX vs FFSZX

Альтернативы SWYBX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYBX за 1 год составляет 5.94%. В категории Target Retirement Date есть 89 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	SWYBX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	SWYBX vs FIKFX

Альтернативы SWYBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYBX за 1 год составляет -4.48%. В категории Target Retirement Date есть 81 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYBX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYBX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYBX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FRIMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWYBX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWYBX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWYBX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWYBX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWYBX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWYBX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWYBX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWYBX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWYBX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWYBX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYBX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYBX с SWYLX, FFFDX, VT. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYLX	Schwab Target 2020 Index Fund	Target Retirement Date	75	5.55%	295.68M	авг. 2016 г.	SWYBX vs SWYLX
FFFDX	Fidelity Freedom 2020 Fund	Target Retirement Date	73	6.72%	—	окт. 1996 г.	SWYBX vs FFFDX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	63	11.34%	95.30B	июнь 2008 г.	SWYBX vs VT
VTINX	Vanguard Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	4.25%	36.30B	окт. 2003 г.	SWYBX vs VTINX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	73	4.49%	—	июль 2017 г.	SWYBX vs FNSHX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	73	11.00%	1.25B	авг. 2016 г.	SWYBX vs SWYHX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FIRMX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	75	4.57%	—	окт. 1996 г.	SWYBX vs FFFAX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	84	6.06%	—	июль 2008 г.	SWYBX vs URINX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.57%	—	дек. 2016 г.	SWYBX vs PDDDX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	80	11.86%	137.29M	нояб. 2015 г.	SWYBX vs DRILX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWYBX vs FRQHX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	68	12.17%	—	март 2014 г.	SWYBX vs JLKYX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	77	4.60%	—	июнь 2017 г.	SWYBX vs FTLSX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	83	8.47%	—	июль 2008 г.	SWYBX vs URTRX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	73	13.74%	—	июль 2017 г.	SWYBX vs FNSFX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	43	6.25%	—	февр. 2008 г.	SWYBX vs LTIUX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	77	4.69%	—	окт. 1996 г.	SWYBX vs FYTKX
IRSOX	Voya Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	78	10.82%	—	дек. 2012 г.	SWYBX vs IRSOX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	SWYBX vs FRHMX

Сравните SWYBX с любым фондом или акцией

Сравните SWYBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2015 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYBX.

Изучите диверсификаторы SWYBX

Альтернативы Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX)