SWYBX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYBX

Комиссия SWYBX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYBX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYBX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYBX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYBX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYBX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWYBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYBX на PortfoliosLab — 73. В категории Target Retirement Date есть 133 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYBX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWYBX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWYBX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWYBX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWYBX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWYBX по доходности (с начала года)

Доходность SWYBX с начала года составляет 5.34%. В категории Target Retirement Date есть 564 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWYBX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWYBX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWYBX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWYBX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWYBX vs FFBQX

Альтернативы SWYBX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYBX за 1 год составляет 5.63%. В категории Target Retirement Date есть 106 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWYBX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWYBX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWYBX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWYBX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWYBX vs FRKMX

Альтернативы SWYBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYBX за 1 год составляет -4.48%. В категории Target Retirement Date есть 91 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYBX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYBX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYBX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYBX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYBX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWYBX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWYBX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWYBX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWYBX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWYBX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWYBX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWYBX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWYBX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWYBX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWYBX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWYBX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYBX с SWYLX, FFFDX, VT. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYLX	Schwab Target 2020 Index Fund	Target Retirement Date	74	5.77%	297.80M	авг. 2016 г.	SWYBX vs SWYLX
FFFDX	Fidelity Freedom 2020 Fund	Target Retirement Date	73	7.12%	—	окт. 1996 г.	SWYBX vs FFFDX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	67	12.24%	90.20B	июнь 2008 г.	SWYBX vs VT
VTINX	Vanguard Target Retirement Income Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	72	4.69%	36.10B	окт. 2003 г.	SWYBX vs VTINX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	75	4.98%	—	июль 2017 г.	SWYBX vs FNSHX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	72	4.04%	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FIRMX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	76	4.96%	—	окт. 1996 г.	SWYBX vs FFFAX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	69	11.33%	1.22B	авг. 2016 г.	SWYBX vs SWYHX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.76%	—	дек. 2016 г.	SWYBX vs PDDDX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	82	5.93%	—	июль 2008 г.	SWYBX vs URINX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	72	13.86%	—	июль 2017 г.	SWYBX vs FNSFX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	80	5.19%	—	июнь 2017 г.	SWYBX vs FTLSX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	77	8.16%	—	июль 2008 г.	SWYBX vs URTRX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	73	13.94%	—	июнь 2011 г.	SWYBX vs FCTKX
IRSOX	Voya Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	82	11.67%	—	дек. 2012 г.	SWYBX vs IRSOX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	50	7.80%	—	февр. 2001 г.	SWYBX vs PTDIX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	72	4.05%	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FRQIX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	78	5.05%	—	окт. 1996 г.	SWYBX vs FYTKX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	49	9.67%	—	февр. 2008 г.	SWYBX vs LTFIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	50	6.70%	—	февр. 2008 г.	SWYBX vs LTIUX

Сравните SWYBX с любым фондом или акцией

Сравните SWYBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2015 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYBX.

Изучите диверсификаторы SWYBX

Альтернативы Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX)