SWYBX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYBX

Комиссия SWYBX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYBX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYBX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYBX vs JIEHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	SWYBX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	SWYBX vs JLKYX

Лучшие альтернативы SWYBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYBX на PortfoliosLab — 69. В категории Target Retirement Date есть 283 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	SWYBX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	SWYBX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SWYBX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SWYBX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWYBX по доходности (с начала года)

Доходность SWYBX с начала года составляет 4.97%. В категории Target Retirement Date есть 568 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SWYBX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SWYBX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SWYBX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	14.76%	—	авг. 2014 г.	SWYBX vs FVTKX

Альтернативы SWYBX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYBX за 1 год составляет 5.94%. В категории Target Retirement Date есть 99 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.58%	—	нояб. 2015 г.	SWYBX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SWYBX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SWYBX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.32%	—	окт. 2009 г.	SWYBX vs FFGZX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	4.36%	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FIRMX

Альтернативы SWYBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYBX за 1 год составляет -4.48%. В категории Target Retirement Date есть 91 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYBX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYBX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYBX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYBX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYBX vs FRHMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWYBX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWYBX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWYBX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWYBX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWYBX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWYBX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWYBX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWYBX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWYBX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWYBX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYBX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYBX с SWYLX, FFFDX, VT. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWYLX	Schwab Target 2020 Index Fund	Target Retirement Date	69	5.34%	296.77M	авг. 2016 г.	SWYBX vs SWYLX
FFFDX	Fidelity Freedom 2020 Fund	Target Retirement Date	73	7.25%	—	окт. 1996 г.	SWYBX vs FFFDX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	59	10.06%	95.30B	июнь 2008 г.	SWYBX vs VT
VTINX	Vanguard Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	67	4.33%	36.30B	окт. 2003 г.	SWYBX vs VTINX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	72	4.93%	—	июль 2017 г.	SWYBX vs FNSHX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	70	4.83%	—	окт. 1996 г.	SWYBX vs FFFAX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	71	10.91%	1.23B	авг. 2016 г.	SWYBX vs SWYHX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	81	5.89%	—	июль 2008 г.	SWYBX vs URINX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	69	4.90%	—	дек. 2016 г.	SWYBX vs PDDDX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	80	11.48%	—	нояб. 2015 г.	SWYBX vs DRILX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	77	14.71%	—	июнь 2011 г.	SWYBX vs FCTKX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	75	5.00%	—	июнь 2017 г.	SWYBX vs FTLSX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	79	8.24%	—	июль 2008 г.	SWYBX vs URTRX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	77	14.64%	—	июль 2017 г.	SWYBX vs FNSFX
IRSOX	Voya Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	82	11.08%	—	дек. 2012 г.	SWYBX vs IRSOX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	46	8.66%	—	февр. 2013 г.	SWYBX vs PLTZX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	47	6.02%	—	февр. 2008 г.	SWYBX vs LTIUX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	74	5.02%	—	окт. 1996 г.	SWYBX vs FYTKX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	65	3.60%	—	авг. 2007 г.	SWYBX vs FRQIX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	46	8.64%	—	февр. 2008 г.	SWYBX vs LTFIX

Сравните SWYBX с любым фондом или акцией

Сравните SWYBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2015 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYBX.

Изучите диверсификаторы SWYBX

Альтернативы Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX)