Хотите диверсифицировать портфель помимо SWYBX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWYBX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWYBX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWYBX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — 0.77, почти не изменилась с 0.84 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 64 | Diversified Portfolio | SWYBX vs VWINX | |
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 97 | Large Cap Value Equities | SWYBX vs SFLNX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 80 | Small Cap Blend Equities | SWYBX vs SWSSX | |
| Voya Target Retirement 2040 Fund | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 80 | Target Retirement Date | SWYBX vs IRSOX | |
| Schwab International Index Fund | 0.87 | 0.79 | 0.79 | 52 | Foreign Large Cap Equities | SWYBX vs SWISX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWYBX
Добавьте SWYBX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWYBX