SSBWX — альтернативы и похожие фонды

State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SSBWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SSBWX

Комиссия SSBWX составляет 0.15% в год. В категории Target Retirement Date есть 151 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SSBWX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SSBWX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SSBWX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SSBWX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SSBWX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SSBWX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SSBWX на PortfoliosLab — 75. В категории Target Retirement Date есть 78 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SSBWX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SSBWX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SSBWX vs DRILX

Лучшие альтернативы SSBWX по доходности (с начала года)

Доходность SSBWX с начала года составляет 7.96%. В категории Target Retirement Date есть 412 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SSBWX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SSBWX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SSBWX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SSBWX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SSBWX vs FFBQX

Альтернативы SSBWX с наименьшей волатильностью

Волатильность SSBWX за 1 год составляет 7.42%. В категории Target Retirement Date есть 215 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SSBWX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SSBWX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SSBWX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SSBWX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SSBWX vs FRKMX

Альтернативы SSBWX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SSBWX за 1 год составляет -6.20%. В категории Target Retirement Date есть 224 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SSBWX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SSBWX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SSBWX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SSBWX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SSBWX vs FRKMX

Другие фонды от State Street

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от State Street, включая SSSYX, SVSPX, SSEYX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	73	11.69%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSSYX
SVSPX	State Street S&P 500 Index Fund Class N	Large Cap Blend Equities	88	11.63%	—	дек. 1992 г.	SSBWX vs SVSPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	72	11.70%	—	авг. 2014 г.	SSBWX vs SSEYX
SSGVX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Po...	Foreign Large Cap Equities	62	14.99%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSGVX
ELFNX	Elfun Trusts	Large Cap Growth Equities	42	6.95%	—	май 1935 г.	SSBWX vs ELFNX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	Intermediate Core Bond	26	0.42%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSAFX
SSGJX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	Foreign Large Cap Equities	62	14.94%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSGJX
SSAQX	State Street U.S. Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	51	8.01%	—	дек. 1979 г.	SSBWX vs SSAQX
EINFX	Elfun Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	17	0.04%	—	дек. 1984 г.	SSBWX vs EINFX
SSHQX	State Street Hedged International Developed Equity...	Foreign Large Cap Equities	50	10.20%	—	май 2015 г.	SSBWX vs SSHQX

Часто сравнивают с SSBWX

Инвесторы чаще всего сравнивают SSBWX с SSCNX, FITLX, VTHRX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSCNX	State Street Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	71	10.08%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSCNX
FITLX	Fidelity US Sustainability Index Fund	Large Cap Blend Equities	57	10.47%	—	май 2017 г.	SSBWX vs FITLX
VTHRX	Vanguard Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	69	8.06%	112.90B	июнь 2006 г.	SSBWX vs VTHRX
SSDJX	State Street Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date	71	11.65%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSDJX
TTIHX	Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I	Target Retirement Date	70	12.23%	—	дек. 2015 г.	SSBWX vs TTIHX
SIVIX	State Street Institutional Small-Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	16	9.31%	—	авг. 1998 г.	SSBWX vs SIVIX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	80	5.19%	—	июнь 2017 г.	SSBWX vs FTLSX
SSDDX	State Street Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date	71	10.91%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSDDX
SSCJX	State Street Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	72	9.21%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSCJX
SSFDX	State Street Aggregate Bond Index Fund	Intermediate Core Bond	26	0.42%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSFDX
FSNLX	Fidelity Freedom 2015 Fund Class K	Target Retirement Date	75	6.21%	—	июль 2017 г.	SSBWX vs FSNLX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	72	13.94%	—	июнь 2024 г.	SSBWX vs FRBHX
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	76	7.35%	62.30B	нояб. 2000 г.	SSBWX vs VBIAX
EGLBX	Elfun International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	16	9.06%	—	янв. 1988 г.	SSBWX vs EGLBX
ELFTX	Elfun Tax Exempt Income Fund	Municipal Bonds	70	1.52%	—	янв. 1980 г.	SSBWX vs ELFTX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	73	13.94%	—	июнь 2011 г.	SSBWX vs FCTKX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	74	4.10%	—	авг. 2019 г.	SSBWX vs FRQKX
SSASX	State Street Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	18	0.00%	—	янв. 1980 г.	SSBWX vs SSASX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	50	7.80%	—	февр. 2001 г.	SSBWX vs PTDIX
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	Mid Cap Growth Equities	49	14.18%	—	авг. 2015 г.	SSBWX vs SSMHX

Сравните SSBWX с любым фондом или акцией

Сравните SSBWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SSBWX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы State Street Target Retirement 2030 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SSBWX.

Изучите диверсификаторы SSBWX

Альтернативы State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX)