SSBWX — альтернативы и похожие фонды

State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SSBWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SSBWX

Комиссия SSBWX составляет 0.15% в год. В категории Target Retirement Date есть 151 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SSBWX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SSBWX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SSBWX vs JIEHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	SSBWX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	SSBWX vs JLKYX

Лучшие альтернативы SSBWX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SSBWX на PortfoliosLab — 73. В категории Target Retirement Date есть 161 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	SSBWX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	SSBWX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SSBWX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SSBWX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SSBWX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SSBWX по доходности (с начала года)

Доходность SSBWX с начала года составляет 7.46%. В категории Target Retirement Date есть 422 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SSBWX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SSBWX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SSBWX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SSBWX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	14.76%	—	авг. 2014 г.	SSBWX vs FVTKX

Альтернативы SSBWX с наименьшей волатильностью

Волатильность SSBWX за 1 год составляет 7.90%. В категории Target Retirement Date есть 211 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.58%	—	нояб. 2015 г.	SSBWX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SSBWX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SSBWX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.32%	—	окт. 2009 г.	SSBWX vs FFGZX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	4.36%	—	авг. 2007 г.	SSBWX vs FIRMX

Альтернативы SSBWX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SSBWX за 1 год составляет -6.20%. В категории Target Retirement Date есть 224 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SSBWX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SSBWX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SSBWX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SSBWX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SSBWX vs FRHMX

Другие фонды от State Street

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от State Street, включая SSSYX, SVSPX, SSEYX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	65	9.78%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSSYX
SVSPX	State Street S&P 500 Index Fund Class N	Large Cap Blend Equities	82	9.71%	—	дек. 1992 г.	SSBWX vs SVSPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	64	9.78%	—	авг. 2014 г.	SSBWX vs SSEYX
SSGVX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Po...	Foreign Large Cap Equities	71	15.66%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSGVX
ELFNX	Elfun Trusts	Large Cap Growth Equities	31	3.81%	—	май 1935 г.	SSBWX vs ELFNX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	Intermediate Core Bond	21	0.33%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSAFX
SSGJX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	Foreign Large Cap Equities	70	15.59%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSGJX
SSHQX	State Street Hedged International Developed Equity...	Foreign Large Cap Equities	77	13.44%	—	май 2015 г.	SSBWX vs SSHQX
EINFX	Elfun Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	14	-0.27%	—	дек. 1984 г.	SSBWX vs EINFX
SSAQX	State Street U.S. Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	42	6.01%	—	дек. 1979 г.	SSBWX vs SSAQX

Часто сравнивают с SSBWX

Инвесторы чаще всего сравнивают SSBWX с SSCNX, FITLX, SSDJX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSCNX	State Street Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	69	9.64%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSCNX
FITLX	Fidelity U.S. Sustainability Index Fund	Large Cap Blend Equities, ESG	53	8.80%	—	май 2017 г.	SSBWX vs FITLX
SSDJX	State Street Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date	70	11.24%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSDJX
VTHRX	Vanguard Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	68	7.61%	115.40B	июнь 2006 г.	SSBWX vs VTHRX
TTIHX	Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I	Target Retirement Date	70	11.56%	—	дек. 2015 г.	SSBWX vs TTIHX
SIVIX	State Street Institutional Small-Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	22	12.30%	—	авг. 1998 г.	SSBWX vs SIVIX
SSCJX	State Street Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	70	8.81%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSCJX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	75	5.00%	—	июнь 2017 г.	SSBWX vs FTLSX
SSDDX	State Street Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date	70	10.49%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSDDX
SSFDX	State Street Aggregate Bond Index Fund	Intermediate Core Bond	21	0.33%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSFDX
FSNLX	Fidelity Freedom 2015 Fund Class K	Target Retirement Date	74	6.21%	—	июль 2017 г.	SSBWX vs FSNLX
EGLBX	Elfun International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	25	10.35%	—	янв. 1988 г.	SSBWX vs EGLBX
ELFTX	Elfun Tax Exempt Income Fund	Municipal Bonds	73	1.62%	—	янв. 1980 г.	SSBWX vs ELFTX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	77	14.71%	—	июнь 2011 г.	SSBWX vs FCTKX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	77	14.68%	—	июнь 2024 г.	SSBWX vs FRBHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	81	6.10%	—	сент. 2014 г.	SSBWX vs SSBRX
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	Mid Cap Growth Equities	50	15.05%	—	авг. 2015 г.	SSBWX vs SSMHX
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	67	6.36%	64.10B	нояб. 2000 г.	SSBWX vs VBIAX
SSASX	State Street Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	14	-0.31%	—	янв. 1980 г.	SSBWX vs SSASX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	68	3.66%	—	авг. 2019 г.	SSBWX vs FRQKX

Сравните SSBWX с любым фондом или акцией

Сравните SSBWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SSBWX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы State Street Target Retirement 2030 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SSBWX.

Изучите диверсификаторы SSBWX

Альтернативы State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX)