Plumb Equity Fund (PLBEX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PLBEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PLBEX
Комиссия PLBEX составляет 1.19% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 348 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Century Growth Fund G Class | 0.01% | — | март 2022 г. | PLBEX vs ACIHX | |
| Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.04% | — | — | PLBEX vs FSPGX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.04% | 4.94B | дек. 2017 г. | PLBEX vs SWLGX | |
| Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 393.80B | май 1998 г. | PLBEX vs VIGIX | |
| Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutio... | 0.05% | — | дек. 2010 г. | PLBEX vs VRGWX |
Лучшие альтернативы PLBEX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PLBEX на PortfoliosLab — 22. В категории Large Cap Growth Equities есть 198 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PrimeCap Odyssey Growth Fund | 93 | — | нояб. 2004 г. | PLBEX vs POGRX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 93 | 92.00B | нояб. 1984 г. | PLBEX vs VPMCX | |
| Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 90 | 31.20B | нояб. 2001 г. | PLBEX vs VHCAX | |
| Fidelity Series Growth Company Fund | 88 | — | нояб. 2013 г. | PLBEX vs FCGSX | |
| Chase Growth Fund Institutional Class | 88 | — | янв. 2007 г. | PLBEX vs CHAIX |
Лучшие альтернативы PLBEX по доходности (с начала года)
Доходность PLBEX с начала года составляет 12.36%. В категории Large Cap Growth Equities есть 85 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| One Rock Fund | 61.33% | — | март 2020 г. | PLBEX vs ONERX | |
| Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 31.58% | — | февр. 2004 г. | PLBEX vs RYGRX | |
| PrimeCap Odyssey Growth Fund | 30.21% | — | нояб. 2004 г. | PLBEX vs POGRX | |
| ICON Equity Fund | 29.13% | — | окт. 2002 г. | PLBEX vs IOLZX | |
| Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 28.53% | — | февр. 2017 г. | PLBEX vs FUMIX |
Альтернативы PLBEX с наименьшей волатильностью
Волатильность PLBEX за 1 год составляет 19.01%. В категории Large Cap Growth Equities есть 332 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.03%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | 7.03% | — | сент. 2019 г. | PLBEX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | 9.56% | — | янв. 2005 г. | PLBEX vs MEIFX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 9.87% | — | дек. 2015 г. | PLBEX vs MRFOX | |
| CIBC Atlas Equity Income Fund | 10.11% | — | апр. 2010 г. | PLBEX vs AWYIX | |
| AMG Veritas Global Real Return Fund | 10.53% | — | янв. 1991 г. | PLBEX vs BLUEX |
Альтернативы PLBEX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PLBEX за 1 год составляет -16.06%. В категории Large Cap Growth Equities есть 250 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | -3.63% | — | сент. 2019 г. | PLBEX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | -4.80% | — | янв. 2005 г. | PLBEX vs MEIFX | |
| LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -7.02% | — | июль 2005 г. | PLBEX vs AQEIX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -7.03% | — | дек. 2015 г. | PLBEX vs MRFOX | |
| Davis New York Venture Fund Class Y | -7.97% | — | февр. 1969 г. | PLBEX vs DNVYX |
Другие фонды от Plumb Funds
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Plumb Funds, включая PLBBX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plumb Balanced Fund | Diversified Portfolio | 42 | 9.74% | — | май 2007 г. | PLBEX vs PLBBX |
Часто сравнивают с PLBEX
Инвесторы чаще всего сравнивают PLBEX с QQQ, BPTRX, PROVX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PLBEX с любым фондом или акцией
Сравните PLBEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PLBEX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Plumb Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PLBEX.
Изучите диверсификаторы PLBEX