Plumb Equity Fund (PLBEX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PLBEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PLBEX
Комиссия PLBEX составляет 1.19% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 350 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Century Growth Fund G Class | 0.01% | — | март 2022 г. | PLBEX vs ACIHX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.04% | 4.88B | дек. 2017 г. | PLBEX vs SWLGX | |
| Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.04% | — | — | PLBEX vs FSPGX | |
| Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 365.00B | май 1998 г. | PLBEX vs VIGIX | |
| TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | PLBEX vs TILIX |
Лучшие альтернативы PLBEX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PLBEX на PortfoliosLab — 21. В категории Large Cap Growth Equities есть 256 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 94 | 82.00B | нояб. 1984 г. | PLBEX vs VPMCX | |
| Fidelity OTC Portfolio Class K | 93 | — | май 2008 г. | PLBEX vs FOCKX | |
| Fidelity OTC Portfolio | 93 | — | дек. 1984 г. | PLBEX vs FOCPX | |
| PrimeCap Odyssey Growth Fund | 92 | — | нояб. 2004 г. | PLBEX vs POGRX | |
| Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 91 | 27.60B | нояб. 2001 г. | PLBEX vs VHCAX |
Лучшие альтернативы PLBEX по доходности (с начала года)
Доходность PLBEX с начала года составляет 11.57%. В категории Large Cap Growth Equities есть 118 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 62.77%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| One Rock Fund | 62.77% | — | март 2020 г. | PLBEX vs ONERX | |
| Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 29.12% | — | нояб. 2000 г. | PLBEX vs CTCAX | |
| Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 29.00% | — | февр. 2004 г. | PLBEX vs RYGRX | |
| Fidelity OTC Portfolio Class K | 28.53% | — | май 2008 г. | PLBEX vs FOCKX | |
| Fidelity OTC Portfolio | 28.46% | — | дек. 1984 г. | PLBEX vs FOCPX |
Альтернативы PLBEX с наименьшей волатильностью
Волатильность PLBEX за 1 год составляет 17.87%. В категории Large Cap Growth Equities есть 344 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | 7.86% | — | сент. 2019 г. | PLBEX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | 9.43% | — | янв. 2005 г. | PLBEX vs MEIFX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 9.83% | — | дек. 2015 г. | PLBEX vs MRFOX | |
| CIBC Atlas Equity Income Fund | 9.99% | — | апр. 2010 г. | PLBEX vs AWYIX | |
| Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.09% | — | июнь 2012 г. | PLBEX vs TVRIX |
Альтернативы PLBEX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PLBEX за 1 год составляет -16.06%. В категории Large Cap Growth Equities есть 251 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | -3.63% | — | сент. 2019 г. | PLBEX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | -4.80% | — | янв. 2005 г. | PLBEX vs MEIFX | |
| GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo... | -6.77% | — | сент. 2018 г. | PLBEX vs GQEPX | |
| LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -7.02% | — | июль 2005 г. | PLBEX vs AQEIX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -7.03% | — | дек. 2015 г. | PLBEX vs MRFOX |
Другие фонды от Plumb Funds
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Plumb Funds, включая PLBBX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plumb Balanced Fund | Diversified Portfolio | 41 | 9.31% | — | май 2007 г. | PLBEX vs PLBBX |
Часто сравнивают с PLBEX
Инвесторы чаще всего сравнивают PLBEX с QQQ, BPTRX, PROVX. Эти 19 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PLBEX с любым фондом или акцией
Сравните PLBEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PLBEX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Plumb Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PLBEX.
Изучите диверсификаторы PLBEX