Сравнение PLBEX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plumb Equity Fund (PLBEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

PLBEX управляется Plumb Funds. Фонд был запущен 24 мая 2007 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PLBEX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plumb Equity Fund (PLBEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLBEX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PLBEX Plumb Equity Fund	-12.08%	10.58%	18.01%	42.77%	-32.91%	3.44%	32.39%	33.00%	-2.43%	39.86%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-6.64%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, PLBEX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции PLBEX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 11.51% против 21.43% соответственно.

PLBEX

1 день: -1.03%

1 месяц: -9.03%

С начала года: -12.08%

6 месяцев: -11.53%

1 год: 6.02%

3 года*: 12.60%

5 лет*: 3.40%

10 лет*: 11.51%

FCGSX

1 день: -1.20%

1 месяц: -8.19%

С начала года: -6.64%

6 месяцев: -2.02%

1 год: 33.82%

3 года*: 27.05%

5 лет*: 14.28%

10 лет*: 21.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Plumb Equity Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с PLBEX:

PLBEX с QQQ PLBEX с PROVX PLBEX с AMRGX PLBEX с BBLIX PLBEX с MRFOX PLBEX с TVRIX PLBEX с BLUEX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий PLBEX и FCGSX

PLBEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

PLBEX

Plumb Equity Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

PLBEX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLBEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLBEX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plumb Equity Fund (PLBEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PLBEX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.30	1.40	-1.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.57	2.02	-1.46
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.29	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.23	2.25	-2.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.80	10.23	-9.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLBEX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLBEX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLBEX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PLBEX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.30	1.40	-1.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.61	-0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.93	-0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.87	-0.55

Корреляция

Корреляция между PLBEX и FCGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBEX и FCGSX

Дивидендная доходность PLBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности FCGSX в 11.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PLBEX Plumb Equity Fund	5.64%	4.96%	0.58%	0.00%	11.55%	25.39%	9.27%	4.24%	14.87%	12.93%	1.07%	12.02%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	11.22%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок PLBEX и FCGSX

Максимальная просадка PLBEX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLBEX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PLBEX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.48%	-38.77%	-13.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.06%	-13.10%	-2.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.69%	-38.77%	-4.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.69%	-38.77%	-4.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.06%	-10.42%	-5.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.98%	-7.05%	-4.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.64%	2.88%	+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PLBEX и FCGSX

Текущая волатильность для Plumb Equity Fund (PLBEX) составляет 6.20%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что PLBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PLBEX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.20%	6.66%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.18%	13.74%	-0.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.20%	23.80%	-2.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.98%	23.62%	-0.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.09%	23.15%	-0.06%

Сравнение PLBEX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности PLBEX и FCGSX

Сравнение доходности по годам PLBEX и FCGSX

Доходность по периодам

PLBEX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PLBEX и FCGSX

Доходность на риск

PLBEX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

PLBEX

FCGSX

Сравнение PLBEX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PLBEX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLBEX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок PLBEX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PLBEX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)