North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ORSIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы ORSIX
Комиссия ORSIX составляет 1.36% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 152 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | ORSIX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | ORSIX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 182.70B | июль 1997 г. | ORSIX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.66B | май 1997 г. | ORSIX vs SWSSX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 182.70B | нояб. 2000 г. | ORSIX vs VSMAX |
Лучшие альтернативы ORSIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность ORSIX на PortfoliosLab — 76. В категории Small Cap Blend Equities есть 28 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 94 | — | апр. 1997 г. | ORSIX vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 93 | — | апр. 1997 г. | ORSIX vs WESCX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 92 | — | янв. 1987 г. | ORSIX vs MOPIX | |
| River Oak Discovery Fund | 91 | — | июнь 2005 г. | ORSIX vs RIVSX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | 88 | — | дек. 1991 г. | ORSIX vs RYOTX |
Лучшие альтернативы ORSIX по доходности (с начала года)
Доходность ORSIX с начала года составляет 20.62%. В категории Small Cap Blend Equities есть 46 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.19%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce Micro Cap Series Fund | 38.19% | — | дек. 1991 г. | ORSIX vs RYOTX | |
| Paradigm Micro-cap Fund | 34.26% | — | дек. 2007 г. | ORSIX vs PVIVX | |
| River Oak Discovery Fund | 33.44% | — | июнь 2005 г. | ORSIX vs RIVSX | |
| Hodges Small Cap Fund | 32.31% | — | дек. 2007 г. | ORSIX vs HDPSX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 31.53% | — | апр. 1997 г. | ORSIX vs WWSIX |
Альтернативы ORSIX с наименьшей волатильностью
Волатильность ORSIX за 1 год составляет 18.99%. В категории Small Cap Blend Equities есть 120 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.57%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 13.57% | — | нояб. 1996 г. | ORSIX vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 14.23% | — | сент. 1996 г. | ORSIX vs DFISX | |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 14.67% | — | февр. 2017 г. | ORSIX vs CSMDX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 14.84% | — | июль 2000 г. | ORSIX vs SSLCX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.20% | — | — | ORSIX vs BOSOX |
Альтернативы ORSIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка ORSIX за 1 год составляет -9.00%. В категории Small Cap Blend Equities есть 30 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | ORSIX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | ORSIX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.90B | апр. 2006 г. | ORSIX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | — | дек. 1981 г. | ORSIX vs DFSCX | |
| Sit Small Cap Dividend Growth Fund | -8.22% | — | март 2015 г. | ORSIX vs SSCDX |
Другие фонды от North Square
В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от North Square, включая ORDNX, ADVGX, ORILX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | Large Cap Blend Equities | 68 | 1.57% | — | июнь 2013 г. | ORSIX vs ORDNX | |
| North Square Advisory Research Small Cap Value Fun... | Large Cap Value Equities | 35 | 17.70% | — | нояб. 2009 г. | ORSIX vs ADVGX | |
| North Square Multi Strategy Fund | Diversified Portfolio | 47 | 7.60% | — | февр. 1999 г. | ORSIX vs ORILX | |
| North Square Spectrum Alpha Fund | Small Cap Growth Equities | 69 | 19.73% | — | янв. 1994 г. | ORSIX vs ORIGX | |
| North Square Strategic Income Fund | Multisector Bonds | 47 | 1.45% | — | дек. 2012 г. | ORSIX vs ADVNX | |
| North Square Altrinsic International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 23 | 4.42% | — | дек. 2020 г. | ORSIX vs NSIVX | |
| North Square McKee Bond Fund | Intermediate Core Bond | 25 | 0.49% | — | дек. 2020 г. | ORSIX vs NMKBX |
Часто сравнивают с ORSIX
Инвесторы чаще всего сравнивают ORSIX с CAMSX, TISBX, TNVIX. Эти 11 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните ORSIX с любым фондом или акцией
Сравните ORSIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к ORSIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы North Square Dynamic Small Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ORSIX.
Изучите диверсификаторы ORSIX