ORNAX — альтернативы и похожие фонды

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) относится к категории High Yield Muni. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ORNAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ORNAX

Комиссия ORNAX составляет 0.72% в год. В категории High Yield Muni есть 28 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.11%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
BATEX	BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfo...	0.11%	—	авг. 2014 г.	ORNAX vs BATEX
EWHYX	Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class...	0.18%	—	май 2007 г.	ORNAX vs EWHYX
HIMFX	American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3	0.31%	—	янв. 2017 г.	ORNAX vs HIMFX
AHMFX	American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2	0.42%	—	авг. 2008 г.	ORNAX vs AHMFX
SDHIX	Lord Abbett Short Duration High Income Municipal B...	0.50%	—	июнь 2015 г.	ORNAX vs SDHIX

Лучшие альтернативы ORNAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ORNAX на PortfoliosLab — 33. В категории High Yield Muni есть 44 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PRFHX	T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund	92	—	февр. 1985 г.	ORNAX vs PRFHX
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	88	—	сент. 2015 г.	ORNAX vs ISHYX
FHTFX	Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd	86	—	апр. 1987 г.	ORNAX vs FHTFX
EWHYX	Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class...	81	—	май 2007 г.	ORNAX vs EWHYX
HIMFX	American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3	80	—	янв. 2017 г.	ORNAX vs HIMFX

Лучшие альтернативы ORNAX по доходности (с начала года)

Доходность ORNAX с начала года составляет 1.53%. В категории High Yield Muni есть 46 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.70%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMZ	Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	3.70%	—	нояб. 2003 г.	ORNAX vs NMZ
EWHYX	Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class...	3.35%	—	май 2007 г.	ORNAX vs EWHYX
NHMFX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6	3.13%	—	июнь 2016 г.	ORNAX vs NHMFX
NHMRX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund	3.11%	—	июнь 1999 г.	ORNAX vs NHMRX
NHMAX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A	3.09%	—	июнь 1999 г.	ORNAX vs NHMAX

Альтернативы ORNAX с наименьшей волатильностью

Волатильность ORNAX за 1 год составляет 3.96%. В категории High Yield Muni есть 41 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.97%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RWMIX	Redwood Managed Municipal Income Fund	1.97%	—	март 2017 г.	ORNAX vs RWMIX
SDHIX	Lord Abbett Short Duration High Income Municipal B...	2.07%	—	июнь 2015 г.	ORNAX vs SDHIX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	2.24%	—	янв. 2013 г.	ORNAX vs NVHIX
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	2.30%	—	сент. 2015 г.	ORNAX vs ISHYX
TMNIX	Counterpoint Tactical Municipal Fund	2.53%	—	июнь 2018 г.	ORNAX vs TMNIX

Альтернативы ORNAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ORNAX за 1 год составляет -2.92%. В категории High Yield Muni есть 24 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.80%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	-1.80%	—	янв. 2013 г.	ORNAX vs NVHIX
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	-1.89%	—	сент. 2015 г.	ORNAX vs ISHYX
AHYMX	abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund	-1.98%	—	май 2013 г.	ORNAX vs AHYMX
SDHIX	Lord Abbett Short Duration High Income Municipal B...	-2.08%	—	июнь 2015 г.	ORNAX vs SDHIX
TMNIX	Counterpoint Tactical Municipal Fund	-2.26%	—	июнь 2018 г.	ORNAX vs TMNIX

Другие фонды от Invesco

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IVNQX	Invesco Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	72	21.22%	—	окт. 2020 г.	ORNAX vs IVNQX
VADAX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A	Large Cap Blend Equities	36	9.47%	—	—	ORNAX vs VADAX
OPGSX	Invesco Gold & Special Minerals Fund	Precious Metals	23	0.41%	—	июль 1983 г.	ORNAX vs OPGSX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	84	23.71%	—	июнь 2001 г.	ORNAX vs VVOAX
VAFAX	Invesco American Franchise Fund Class A	Large Cap Growth Equities	15	8.97%	—	июнь 2005 г.	ORNAX vs VAFAX
ACSTX	Invesco Comstock Fund	Large Cap Value Equities	55	8.97%	—	окт. 1968 г.	ORNAX vs ACSTX
MSIGX	Invesco Main Street Fund	Large Cap Blend Equities	36	5.45%	—	февр. 1988 г.	ORNAX vs MSIGX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	86	30.74%	—	июнь 1999 г.	ORNAX vs VSCAX
ACEIX	Invesco Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	61	5.74%	—	авг. 1960 г.	ORNAX vs ACEIX
OPPAX	Invesco Global Fund	Global Equities	25	9.49%	—	дек. 1969 г.	ORNAX vs OPPAX

Часто сравнивают с ORNAX

Инвесторы чаще всего сравнивают ORNAX с OPTAX, AMHIX, VMATX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OPTAX	Invesco AMT-Free Municipal Fund	Municipal Bonds	48	1.51%	—	окт. 1976 г.	ORNAX vs OPTAX
AMHIX	American High-Income Municipal Bond Fund	High Yield Muni	76	2.16%	—	сент. 1994 г.	ORNAX vs AMHIX
VMATX	Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	71	1.83%	3.60B	дек. 1998 г.	ORNAX vs VMATX
FEHIX	First Eagle High Income Fund	High Yield Bonds	11	2.64%	—	нояб. 2007 г.	ORNAX vs FEHIX
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	76	9.42%	39.63B	май 2022 г.	ORNAX vs JEPQ
^SP500TR	S&P 500 Total Return		84	11.36%	—	—	ORNAX vs ^SP500TR
VWITX	Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investo...	Municipal Bonds	69	1.23%	87.70B	сент. 1977 г.	ORNAX vs VWITX
^GSPC	S&P 500 Index		80	10.79%	—	—	ORNAX vs ^GSPC
SPHY	SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	64	1.63%	11.07B	июнь 2012 г.	ORNAX vs SPHY
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	76	1.71%	—	июнь 2012 г.	ORNAX vs FXIEX
HIMU	iShares High Yield Muni Active ETF	High Yield Muni	45	2.95%	—	февр. 2025 г.	ORNAX vs HIMU
ACTHX	Invesco High Yield Municipal Fund	High Yield Muni	54	2.64%	—	янв. 1986 г.	ORNAX vs ACTHX
VWLTX	Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares	Municipal Bonds	72	1.85%	19.00B	сент. 1977 г.	ORNAX vs VWLTX
HYMB	SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipa...	Municipal Bonds	55	3.07%	2.93B	апр. 2011 г.	ORNAX vs HYMB
PHMIX	PIMCO High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	59	2.30%	—	июль 2006 г.	ORNAX vs PHMIX
NMHIX	Neuberger Berman Municipal High Income Fund	High Yield Muni	49	0.48%	—	июнь 2015 г.	ORNAX vs NMHIX
GSY	Invesco Ultra Short Duration ETF	Ultrashort Bond	100	1.63%	3.51B	февр. 2008 г.	ORNAX vs GSY
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	S&P 500	37	9.59%	—	июль 1997 г.	ORNAX vs VADDX
MISHX	AB Municipal Income Shares	High Yield Muni	68	2.04%	—	авг. 2010 г.	ORNAX vs MISHX
FQTHX	Franklin Templeton SMACS: Series H	High Yield Muni	75	2.99%	—	июнь 2019 г.	ORNAX vs FQTHX

Сравните ORNAX с любым фондом или акцией

Сравните ORNAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ORNAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ORNAX.

Изучите диверсификаторы ORNAX

Альтернативы Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX)