ORNAX — альтернативы и похожие фонды

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) относится к категории High Yield Muni. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ORNAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ORNAX

Комиссия ORNAX составляет 0.72% в год. В категории High Yield Muni есть 30 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.09%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VWALX	Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares	0.09%	17.60B	нояб. 2001 г.	ORNAX vs VWALX
BATEX	BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfo...	0.11%	—	авг. 2014 г.	ORNAX vs BATEX
VWAHX	Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Share...	0.17%	17.60B	дек. 1978 г.	ORNAX vs VWAHX
EWHYX	Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class...	0.18%	—	май 2007 г.	ORNAX vs EWHYX
HIMFX	American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3	0.31%	—	янв. 2017 г.	ORNAX vs HIMFX

Лучшие альтернативы ORNAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ORNAX на PortfoliosLab — 37. В категории High Yield Muni есть 45 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PRFHX	T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund	93	—	февр. 1985 г.	ORNAX vs PRFHX
FHTFX	Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd	92	—	апр. 1987 г.	ORNAX vs FHTFX
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	90	—	сент. 2015 г.	ORNAX vs ISHYX
SRHMX	Columbia High Yield Municipal Fund	86	—	март 1984 г.	ORNAX vs SRHMX
EWHYX	Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class...	83	—	май 2007 г.	ORNAX vs EWHYX

Лучшие альтернативы ORNAX по доходности (с начала года)

Доходность ORNAX с начала года составляет 1.83%. В категории High Yield Muni есть 46 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 6.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMZ	Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	6.50%	—	нояб. 2003 г.	ORNAX vs NMZ
EWHYX	Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class...	3.60%	—	май 2007 г.	ORNAX vs EWHYX
NHMFX	Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6	3.41%	—	июнь 2016 г.	ORNAX vs NHMFX
SRHMX	Columbia High Yield Municipal Fund	3.38%	—	март 1984 г.	ORNAX vs SRHMX
BATEX	BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfo...	3.34%	—	авг. 2014 г.	ORNAX vs BATEX

Альтернативы ORNAX с наименьшей волатильностью

Волатильность ORNAX за 1 год составляет 3.94%. В категории High Yield Muni есть 44 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.01%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
RWMIX	Redwood Managed Municipal Income Fund	2.01%	—	март 2017 г.	ORNAX vs RWMIX
SDHIX	Lord Abbett Short Duration High Income Municipal B...	2.07%	—	июнь 2015 г.	ORNAX vs SDHIX
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	2.24%	—	янв. 2013 г.	ORNAX vs NVHIX
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	2.30%	—	сент. 2015 г.	ORNAX vs ISHYX
TMNIX	Counterpoint Tactical Municipal Fund	2.55%	—	июнь 2018 г.	ORNAX vs TMNIX

Альтернативы ORNAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ORNAX за 1 год составляет -2.92%. В категории High Yield Muni есть 23 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.80%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NVHIX	Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu...	-1.80%	—	янв. 2013 г.	ORNAX vs NVHIX
ISHYX	Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund	-1.89%	—	сент. 2015 г.	ORNAX vs ISHYX
AHYMX	abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund	-1.98%	—	май 2013 г.	ORNAX vs AHYMX
SDHIX	Lord Abbett Short Duration High Income Municipal B...	-2.08%	—	июнь 2015 г.	ORNAX vs SDHIX
TMNIX	Counterpoint Tactical Municipal Fund	-2.26%	—	июнь 2018 г.	ORNAX vs TMNIX

Другие фонды от Invesco

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IVNQX	Invesco Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	53	16.42%	—	окт. 2020 г.	ORNAX vs IVNQX
VADAX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A	Large Cap Blend Equities	38	9.74%	—	—	ORNAX vs VADAX
OPGSX	Invesco Gold & Special Minerals Fund	Gold, Precious Metals	19	-7.40%	—	июль 1983 г.	ORNAX vs OPGSX
VAFAX	Invesco American Franchise Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	5.79%	—	июнь 2005 г.	ORNAX vs VAFAX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	76	20.59%	—	июнь 2001 г.	ORNAX vs VVOAX
ACSTX	Invesco Comstock Fund	Large Cap Value Equities	58	9.98%	—	окт. 1968 г.	ORNAX vs ACSTX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	83	28.92%	—	июнь 1999 г.	ORNAX vs VSCAX
MSIGX	Invesco Main Street Fund	Large Cap Blend Equities	29	3.87%	—	февр. 1988 г.	ORNAX vs MSIGX
ACEIX	Invesco Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	57	6.11%	—	авг. 1960 г.	ORNAX vs ACEIX
OPPAX	Invesco Global Fund	Global Equities	17	5.85%	—	дек. 1969 г.	ORNAX vs OPPAX

Часто сравнивают с ORNAX

Инвесторы чаще всего сравнивают ORNAX с OPTAX, AMHIX, VMATX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OPTAX	Invesco AMT-Free Municipal Fund	Municipal Bonds	50	1.51%	—	окт. 1976 г.	ORNAX vs OPTAX
AMHIX	American High-Income Municipal Bond Fund	High Yield Muni	78	2.43%	—	сент. 1994 г.	ORNAX vs AMHIX
VMATX	Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	70	1.83%	3.70B	дек. 1998 г.	ORNAX vs VMATX
FEHIX	First Eagle High Income Fund	High Yield Bonds	12	3.15%	—	нояб. 2007 г.	ORNAX vs FEHIX
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	64	7.54%	40.03B	май 2022 г.	ORNAX vs JEPQ
^SP500TR	S&P 500 Total Return		75	8.11%	—	—	ORNAX vs ^SP500TR
VWITX	Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investo...	Municipal Bonds	69	1.23%	88.60B	сент. 1977 г.	ORNAX vs VWITX
^GSPC	S&P 500 Index		60	7.49%	—	—	ORNAX vs ^GSPC
SPHY	SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	61	1.80%	11.10B	июнь 2012 г.	ORNAX vs SPHY
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	77	1.81%	—	июнь 2012 г.	ORNAX vs FXIEX
HIMU	iShares High Yield Muni Active ETF	High Yield Muni	55	3.98%	—	февр. 2025 г.	ORNAX vs HIMU
AHMFX	American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2	High Yield Muni	81	2.52%	—	авг. 2008 г.	ORNAX vs AHMFX
ACTHX	Invesco High Yield Municipal Fund	High Yield Muni	65	2.88%	—	янв. 1986 г.	ORNAX vs ACTHX
PHMIX	PIMCO High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	65	2.55%	—	июль 2006 г.	ORNAX vs PHMIX
VWLTX	Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares	Municipal Bonds	72	1.94%	19.10B	сент. 1977 г.	ORNAX vs VWLTX
HYMB	SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipa...	Municipal Bonds	61	3.60%	2.99B	апр. 2011 г.	ORNAX vs HYMB
NMHIX	Neuberger Berman Municipal High Income Fund	High Yield Muni	—	—	—	июнь 2015 г.	ORNAX vs NMHIX
GSY	Invesco Ultra Short Duration ETF	Ultrashort Bond	99	1.83%	3.57B	февр. 2008 г.	ORNAX vs GSY
FQTHX	Franklin Templeton SMACS: Series H	High Yield Muni	78	3.21%	—	июнь 2019 г.	ORNAX vs FQTHX
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	S&P 500	39	9.86%	—	июль 1997 г.	ORNAX vs VADDX

Сравните ORNAX с любым фондом или акцией

Сравните ORNAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ORNAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ORNAX.

Изучите диверсификаторы ORNAX

Альтернативы Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX)