iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares High Yield Muni Active ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) показал доход в -0.62% с начала года и 1.99% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 10 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении HIMU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.

iShares High Yield Muni Active ETF: годовая альфа составляет 1.08%, бета — -0.04, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 11.02.2025.

• Этот ETF участвовал в 33.84% снижения S&P 500 Index, но только в 19.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HIMU составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HIMU имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares High Yield Muni Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares High Yield Muni Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares High Yield Muni Active ETF показал максимальную просадку в 8.01%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка iShares High Yield Muni Active ETF составляет 2.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.