LSMIX — альтернативы и похожие фонды

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LSMIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LSMIX

Комиссия LSMIX составляет 0.99% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 84 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	0.02%	—	авг. 2015 г.	LSMIX vs SSMHX
MMGPX	Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.04%	—	апр. 2017 г.	LSMIX vs MMGPX
FMDGX	Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	LSMIX vs FMDGX
VMGMX	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.07%	33.80B	сент. 2011 г.	LSMIX vs VMGMX
VMFGX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu...	0.08%	—	март 2011 г.	LSMIX vs VMFGX

Лучшие альтернативы LSMIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LSMIX на PortfoliosLab — 43. В категории Mid Cap Growth Equities есть 23 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	92	—	дек. 2016 г.	LSMIX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	90	—	янв. 1996 г.	LSMIX vs NEEGX
VHCOX	Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares	88	31.20B	авг. 1995 г.	LSMIX vs VHCOX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	87	—	окт. 2000 г.	LSMIX vs TAAGX
POAGX	PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	79	—	нояб. 2004 г.	LSMIX vs POAGX

Лучшие альтернативы LSMIX по доходности (с начала года)

Доходность LSMIX с начала года составляет 15.71%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 28 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 57.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	57.27%	—	дек. 2016 г.	LSMIX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	56.96%	—	янв. 1996 г.	LSMIX vs NEEGX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	36.47%	—	окт. 2000 г.	LSMIX vs TAAGX
CTIGX	Calamos Timpani SMID Growth Fund	26.92%	—	июль 2019 г.	LSMIX vs CTIGX
OEGYX	Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund	24.92%	—	нояб. 2000 г.	LSMIX vs OEGYX

Альтернативы LSMIX с наименьшей волатильностью

Волатильность LSMIX за 1 год составляет 19.50%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 106 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.10%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VLEQX	Villere Equity Fund	11.10%	—	май 2013 г.	LSMIX vs VLEQX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	11.11%	—	май 2021 г.	LSMIX vs BBMIX
BQMGX	Bright Rock Mid Cap Growth Fund	12.30%	—	май 2010 г.	LSMIX vs BQMGX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	12.72%	—	дек. 1996 г.	LSMIX vs VSNGX
RIPIX	Royce International Premier Fund Institutional Cla...	13.32%	—	—	LSMIX vs RIPIX

Альтернативы LSMIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LSMIX за 1 год составляет -11.07%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 37 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MGOYX	Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund	-7.81%	—	июнь 1998 г.	LSMIX vs MGOYX
VLEQX	Villere Equity Fund	-8.09%	—	май 2013 г.	LSMIX vs VLEQX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	-8.24%	—	дек. 1996 г.	LSMIX vs VSNGX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	-8.89%	—	май 2021 г.	LSMIX vs BBMIX
SECUX	Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund	-9.17%	—	сент. 1969 г.	LSMIX vs SECUX

Другие фонды от Loomis Sayles Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Loomis Sayles Funds, включая LSBDX, LSSAX, LSGBX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LSBDX	Loomis Sayles Bond Fund	Multisector Bonds	21	-0.52%	—	май 1991 г.	LSMIX vs LSBDX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	Intermediate Core Bond	57	1.36%	—	март 2006 г.	LSMIX vs LSSAX
LSGBX	Loomis Sayles Global Bond Fund	Global Bonds	5	-0.65%	—	май 1991 г.	LSMIX vs LSGBX
LSFIX	Loomis Sayles Fixed Income Fund	Multisector Bonds	37	0.00%	—	янв. 1995 г.	LSMIX vs LSFIX
LSSCX	Loomis Sayles Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	66	19.48%	—	май 1991 г.	LSMIX vs LSSCX
LSIOX	Loomis Sayles High Income Opps Fund	High Yield Bonds	94	2.16%	—	апр. 2004 г.	LSMIX vs LSIOX
LSSIX	Loomis Sayles Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	64	23.59%	—	дек. 1996 г.	LSMIX vs LSSIX
LSHIX	Loomis Sayles Institutional High Income Fund	High Yield Bonds	90	1.92%	—	июнь 1996 г.	LSMIX vs LSHIX
LSGSX	Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund	Inflation-Protected Bonds	11	0.41%	—	май 1991 г.	LSMIX vs LSGSX
LSIGX	Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	-0.01%	—	июль 1994 г.	LSMIX vs LSIGX

Часто сравнивают с LSMIX

Инвесторы чаще всего сравнивают LSMIX с BARIX, WWNPX, BARAX. Эти 17 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BARIX	Baron Asset Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	8	4.29%	—	май 2009 г.	LSMIX vs BARIX
WWNPX	Kinetics Paradigm Fund	Mid Cap Growth Equities	3	14.36%	—	дек. 1999 г.	LSMIX vs WWNPX
BARAX	Baron Asset Fund	Mid Cap Growth Equities	8	4.15%	—	июнь 1987 г.	LSMIX vs BARAX
TGFRX	Tanaka Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	50	14.76%	—	дек. 1998 г.	LSMIX vs TGFRX
BFGIX	Baron Focused Growth Fund Institutional Shares	Mid Cap Growth Equities	30	4.40%	—	май 2009 г.	LSMIX vs BFGIX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Blend Equities	41	14.48%	—	—	LSMIX vs FSMAX
VLIFX	Value Line Mid Cap Focused Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-1.06%	—	март 1950 г.	LSMIX vs VLIFX
KMKNX	Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class	Mid Cap Growth Equities	3	7.34%	—	янв. 2006 г.	LSMIX vs KMKNX
LSHAX	Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	Mid Cap Growth Equities	4	24.87%	—	май 2007 г.	LSMIX vs LSHAX
PKSFX	Virtus KAR Small-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	6	5.88%	—	окт. 1996 г.	LSMIX vs PKSFX
KMKAX	Kinetics Market Opportunities Fund	Mid Cap Growth Equities	3	7.20%	—	янв. 2006 г.	LSMIX vs KMKAX
FAMVX	FAM Value Fund	Mid Cap Growth Equities	9	5.65%	—	янв. 1987 г.	LSMIX vs FAMVX
IMIDX	Congress Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	12	17.06%	—	окт. 2012 г.	LSMIX vs IMIDX
PGOFX	Pioneer Select Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	54	21.95%	—	июнь 1993 г.	LSMIX vs PGOFX
SSMGX	SIT Small Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	60	18.68%	—	июль 1994 г.	LSMIX vs SSMGX
EEOFX	Essex Environmental Opportunities Fund	Mid Cap Growth Equities	53	20.93%	—	сент. 2017 г.	LSMIX vs EEOFX
SGFFX	Sparrow Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	9	-0.45%	—	окт. 1998 г.	LSMIX vs SGFFX

Сравните LSMIX с любым фондом или акцией

Сравните LSMIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LSMIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LSMIX.

Изучите диверсификаторы LSMIX

Альтернативы Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX)