Сравнение LSMIX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

LSMIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LSMIX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSMIX и BFGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund	0.83%	5.71%	17.74%	6.71%	-27.08%	17.40%	31.56%	35.21%	-7.32%	31.80%
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares	-4.99%	22.26%	29.85%	27.78%	-28.05%	19.00%	122.92%	30.34%	4.08%	26.58%

Доходность по периодам

С начала года, LSMIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции LSMIX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 10.59% против 20.45% соответственно.

LSMIX

1 день: 4.22%

1 месяц: -6.18%

С начала года: 0.83%

6 месяцев: 1.32%

1 год: 14.01%

3 года*: 8.84%

5 лет*: 2.06%

10 лет*: 10.59%

BFGIX

1 день: 2.39%

1 месяц: -6.00%

С начала года: -4.99%

6 месяцев: 6.65%

1 год: 25.63%

3 года*: 18.96%

5 лет*: 10.28%

10 лет*: 20.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund

Название символа

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LSMIX:

LSMIX с LSIOX LSMIX с LSGBX LSMIX с LSHIX LSMIX с LSBDX LSMIX с LSGSX LSMIX с LSSCX LSMIX с BARIX

Часто сравнивают с BFGIX:

BFGIX с BPTRX BFGIX с BPTIX BFGIX с AVALX BFGIX с BREFX BFGIX с BMDSX BFGIX с VOO BFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий LSMIX и BFGIX

LSMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

LSMIX

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

LSMIX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BFGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMIX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LSMIX	BFGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.69	1.14	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.01	-0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.26	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.06	2.31	-2.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.19	8.71	-8.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSMIX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMIX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LSMIX	BFGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69	1.14	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	0.46	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	0.86	-0.35
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.77	-0.28

Корреляция

Корреляция между LSMIX и BFGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMIX и BFGIX

Ни LSMIX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LSMIX Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.95%	0.68%	4.40%	46.82%	0.00%	0.18%	0.00%
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.79%	15.01%	2.78%	1.74%	1.05%	2.07%	5.92%	6.01%

Просадки

Сравнение просадок LSMIX и BFGIX

Максимальная просадка LSMIX за все время составила -36.96%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMIX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LSMIX	BFGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.96%	-43.62%	+6.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.19%	-11.96%	-2.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.49%	-35.71%	+0.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.96%	-43.62%	+6.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.32%	-7.50%	+0.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.14%	-7.89%	-2.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.27%	3.18%	+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMIX и BFGIX

Loomis Sayles Small/Mid Cap Growth Fund (LSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что LSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LSMIX	BFGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.27%	4.98%	+2.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.33%	15.80%	-1.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.07%	23.05%	+3.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.35%	22.58%	-1.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.38%	23.96%	-2.58%

Сравнение LSMIX с BFGIX

Доходность

Сравнение доходности LSMIX и BFGIX

Сравнение доходности по годам LSMIX и BFGIX

Доходность по периодам

LSMIX

BFGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LSMIX и BFGIX

Доходность на риск

LSMIX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

LSMIX

BFGIX

Сравнение LSMIX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LSMIX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMIX и BFGIX

Просадки

Сравнение просадок LSMIX и BFGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LSMIX и BFGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)