KSMIX — альтернативы и похожие фонды

Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают KSMIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы KSMIX

Комиссия KSMIX составляет 1.18% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 88 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	KSMIX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.60B	сент. 2011 г.	KSMIX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	KSMIX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	KSMIX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	KSMIX vs VMVIX

Лучшие альтернативы KSMIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность KSMIX на PortfoliosLab — 56. В категории Mid Cap Value Equities есть 48 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	91	—	нояб. 2001 г.	KSMIX vs SMVTX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	90	—	март 2002 г.	KSMIX vs HAMVX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	88	—	нояб. 2001 г.	KSMIX vs NAMAX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	87	—	авг. 1992 г.	KSMIX vs FIUSX
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	85	—	авг. 1998 г.	KSMIX vs NCBVX

Лучшие альтернативы KSMIX по доходности (с начала года)

Доходность KSMIX с начала года составляет 16.08%. В категории Mid Cap Value Equities есть 37 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	23.71%	—	дек. 1983 г.	KSMIX vs FSLSX
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	23.68%	—	июль 1995 г.	KSMIX vs FASOX
FSOAX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A	23.52%	—	сент. 1996 г.	KSMIX vs FSOAX
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	23.44%	—	нояб. 2001 г.	KSMIX vs SMVTX
FASPX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M	23.38%	—	авг. 1986 г.	KSMIX vs FASPX

Альтернативы KSMIX с наименьшей волатильностью

Волатильность KSMIX за 1 год составляет 15.73%. В категории Mid Cap Value Equities есть 77 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.60%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.60%	36.60B	сент. 2011 г.	KSMIX vs VMVAX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.60%	—	авг. 2006 г.	KSMIX vs VMVIX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.75%	—	дек. 2013 г.	KSMIX vs NMAVX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	11.97%	5.65B	март 2004 г.	KSMIX vs ACMVX
PVMIX	Principal MidCap Value Fund I	11.98%	—	дек. 2003 г.	KSMIX vs PVMIX

Альтернативы KSMIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка KSMIX за 1 год составляет -9.49%. В категории Mid Cap Value Equities есть 60 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	KSMIX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	KSMIX vs GTTMX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	-6.75%	—	авг. 1992 г.	KSMIX vs FIUSX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	KSMIX vs HAMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	-6.95%	36.60B	сент. 2011 г.	KSMIX vs VMVAX

Другие фонды от Keeley

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Keeley, включая KSDIX, KMDIX, WWSIX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
KSDIX	Keeley Small Cap Dividend Value Fund	Small Cap Value Equities	66	17.72%	—	дек. 2009 г.	KSMIX vs KSDIX
KMDIX	Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	Mid Cap Value Equities	31	14.32%	—	окт. 2011 г.	KSMIX vs KMDIX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	Small Cap Blend Equities	94	31.88%	—	апр. 1997 г.	KSMIX vs WWSIX

Часто сравнивают с KSMIX

Инвесторы чаще всего сравнивают KSMIX с RSVAX, PSCZX, VVOIX. Эти 19 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RSVAX	Victory RS Value Fund	Mid Cap Value Equities	20	6.96%	—	июнь 1993 г.	KSMIX vs RSVAX
PSCZX	PGIM Jennison Small Company Fund Class Z	Small Cap Growth Equities	62	16.29%	—	март 1996 г.	KSMIX vs PSCZX
VVOIX	Invesco Value Opportunities Fund Class Y	Mid Cap Value Equities	82	21.31%	—	март 2005 г.	KSMIX vs VVOIX
AMDVX	American Century Mid Cap Value R6	Mid Cap Value Equities	40	10.82%	—	июль 2013 г.	KSMIX vs AMDVX
UMCVX	Invesco V.I. American Value Fund	Mid Cap Value Equities	82	21.49%	—	янв. 1997 г.	KSMIX vs UMCVX
FVCSX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C	Mid Cap Value Equities	80	23.06%	—	авг. 2001 г.	KSMIX vs FVCSX
TGVOX	TCW Relative Value Mid Cap Fund	Mid Cap Value Equities	83	19.18%	—	окт. 1997 г.	KSMIX vs TGVOX
ARFFX	Ariel Focus Fund	Mid Cap Value Equities	79	8.28%	—	июнь 2005 г.	KSMIX vs ARFFX
CIMDX	Clarkston Founders Fund	Mid Cap Value Equities	4	-5.36%	—	янв. 2017 г.	KSMIX vs CIMDX
TCVIX	Touchstone Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	61	15.30%	—	сент. 2009 г.	KSMIX vs TCVIX
CISMX	Clarkston Partners Fund	Mid Cap Value Equities	5	0.63%	—	сент. 2015 г.	KSMIX vs CISMX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	81	21.14%	—	июнь 2001 г.	KSMIX vs VVOAX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	Mid Cap Value Equities	37	10.51%	—	март 2004 г.	KSMIX vs ACLAX
DFVEX	DFA U.S. Vector Equity Fund	Mid Cap Value Equities	72	11.22%	—	дек. 2005 г.	KSMIX vs DFVEX
HWMIX	Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	48	10.95%	—	янв. 1997 г.	KSMIX vs HWMIX
JVMIX	John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund ...	Mid Cap Value Equities	30	9.72%	—	июнь 1997 г.	KSMIX vs JVMIX
FLPKX	Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K	Mid Cap Value Equities	44	10.76%	—	май 2008 г.	KSMIX vs FLPKX
FRNKX	Frank Value Fund	Mid Cap Value Equities	39	13.09%	—	июль 2004 г.	KSMIX vs FRNKX
NQVRX	Nuveen Multi Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	85	14.41%	—	нояб. 1997 г.	KSMIX vs NQVRX

Сравните KSMIX с любым фондом или акцией

Сравните KSMIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к KSMIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Keeley Small-Mid Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с KSMIX.

Изучите диверсификаторы KSMIX

Альтернативы Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX)