HULIX — альтернативы и похожие фонды

Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HULIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HULIX

Комиссия HULIX составляет 1.39% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 307 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	HULIX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	HULIX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	HULIX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	HULIX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	HULIX vs VVIAX

Лучшие альтернативы HULIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HULIX на PortfoliosLab — 28. В категории Large Cap Value Equities есть 269 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	HULIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	HULIX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	HULIX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	HULIX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	HULIX vs SABTX

Лучшие альтернативы HULIX по доходности (с начала года)

Доходность HULIX с начала года составляет 5.24%. В категории Large Cap Value Equities есть 282 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	HULIX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	HULIX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	HULIX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	HULIX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	HULIX vs PXTIX

Альтернативы HULIX с наименьшей волатильностью

Волатильность HULIX за 1 год составляет 11.26%. В категории Large Cap Value Equities есть 194 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	HULIX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	HULIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	HULIX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	HULIX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	HULIX vs FLCCX

Альтернативы HULIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HULIX за 1 год составляет -6.82%. В категории Large Cap Value Equities есть 106 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	HULIX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	HULIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	HULIX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	HULIX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	HULIX vs SVAIX

Другие фонды от Huber Funds

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Huber Funds, включая HUSIX, HUDIX, HUMDX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HUSIX	Huber Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	31	11.93%	—	июнь 2007 г.	HULIX vs HUSIX
HUDIX	Huber Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	47	5.97%	—	дек. 2012 г.	HULIX vs HUDIX
HUMDX	Huber Mid Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	49	11.65%	—	дек. 2015 г.	HULIX vs HUMDX

Часто сравнивают с HULIX

Инвесторы чаще всего сравнивают HULIX с FCNTX, LEXCX, AUXFX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	35	7.76%	176.32B	май 1967 г.	HULIX vs FCNTX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	HULIX vs LEXCX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	HULIX vs AUXFX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	HULIX vs ACIIX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	HULIX vs GQHPX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	HULIX vs TWEIX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	79	6.25%	—	дек. 2019 г.	HULIX vs TOWFX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	HULIX vs NEIMX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	HULIX vs VIHAX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	57	11.26%	—	февр. 2001 г.	HULIX vs HDCTX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	HULIX vs AVERX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities	59	12.76%	—	—	HULIX vs DODFX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	83	14.30%	—	окт. 2002 г.	HULIX vs TILVX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	67	13.63%	—	янв. 2008 г.	HULIX vs SMVLX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.23%	—	янв. 2011 г.	HULIX vs PSECX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	32	6.26%	—	дек. 1999 г.	HULIX vs FAIRX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Value Equities	76	9.75%	—	июнь 1995 г.	HULIX vs FLCSX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	22	5.01%	—	дек. 2007 г.	HULIX vs TMMAX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	91	16.10%	—	дек. 2006 г.	HULIX vs NQCRX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	HULIX vs UPDDX

Сравните HULIX с любым фондом или акцией

Сравните HULIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HULIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Huber Select Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HULIX.

Изучите диверсификаторы HULIX

Альтернативы Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX)