HULIX — альтернативы и похожие фонды

Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HULIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HULIX

Комиссия HULIX составляет 1.39% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 303 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	HULIX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	HULIX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	HULIX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	HULIX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	HULIX vs TILVX

Лучшие альтернативы HULIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HULIX на PortfoliosLab — 21. В категории Large Cap Value Equities есть 281 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	HULIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	HULIX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	HULIX vs VALAX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	94	—	май 2012 г.	HULIX vs IDIVX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	HULIX vs SABTX

Лучшие альтернативы HULIX по доходности (с начала года)

Доходность HULIX с начала года составляет 3.88%. В категории Large Cap Value Equities есть 294 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.37%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	23.37%	—	май 2006 г.	HULIX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	HULIX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.19%	—	июнь 2015 г.	HULIX vs PKAIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.00%	—	июнь 2015 г.	HULIX vs CFJIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	19.89%	—	май 1997 г.	HULIX vs YAFFX

Альтернативы HULIX с наименьшей волатильностью

Волатильность HULIX за 1 год составляет 11.53%. В категории Large Cap Value Equities есть 184 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.65%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	HULIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	HULIX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.83%	—	февр. 1996 г.	HULIX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.41%	—	дек. 2007 г.	HULIX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.50%	—	июль 1998 г.	HULIX vs ACIIX

Альтернативы HULIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HULIX за 1 год составляет -6.82%. В категории Large Cap Value Equities есть 102 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	HULIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	HULIX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	HULIX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	HULIX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	HULIX vs SVAIX

Другие фонды от Huber Funds

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Huber Funds, включая HUSIX, HUDIX, HUMDX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HUSIX	Huber Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	39	13.79%	—	июнь 2007 г.	HULIX vs HUSIX
HUDIX	Huber Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	41	5.55%	—	дек. 2012 г.	HULIX vs HUDIX
HUMDX	Huber Mid Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	58	13.24%	—	дек. 2015 г.	HULIX vs HUMDX

Часто сравнивают с HULIX

Инвесторы чаще всего сравнивают HULIX с FCNTX, LEXCX, AUXFX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	30	7.14%	176.32B	май 1967 г.	HULIX vs FCNTX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	42	16.10%	—	нояб. 1935 г.	HULIX vs LEXCX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.68%	—	июль 1999 г.	HULIX vs AUXFX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	11.46%	20.50B	март 2016 г.	HULIX vs VIHAX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	48	8.19%	—	февр. 2001 г.	HULIX vs HDCTX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	20	8.99%	—	июнь 2021 г.	HULIX vs GQHPX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	89	7.09%	—	дек. 2019 г.	HULIX vs TOWFX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	50	7.80%	6.45B	авг. 1994 г.	HULIX vs TWEIX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities, Actively Managed	60	11.85%	—	май 2001 г.	HULIX vs DODFX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	15.40%	—	апр. 2003 г.	HULIX vs NEIMX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	10	11.43%	—	янв. 1984 г.	HULIX vs AVERX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	71	15.46%	—	янв. 2008 г.	HULIX vs SMVLX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	10	2.12%	—	янв. 2011 г.	HULIX vs PSECX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	86	14.42%	245.00B	нояб. 2000 г.	HULIX vs VVIAX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	17.71%	—	дек. 2006 г.	HULIX vs NQCRX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	33	9.61%	—	дек. 1999 г.	HULIX vs FAIRX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	61	7.92%	—	июнь 1995 г.	HULIX vs FLCSX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	HULIX vs UPDDX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	86	12.12%	—	июль 2006 г.	HULIX vs DQIRX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	89	9.16%	—	февр. 1992 г.	HULIX vs THPGX

Сравните HULIX с любым фондом или акцией

Сравните HULIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HULIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Huber Select Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HULIX.

Изучите диверсификаторы HULIX

Альтернативы Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX)