ELFTX — альтернативы и похожие фонды

Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ELFTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ELFTX

Комиссия ELFTX составляет 0.21% в год. В категории Municipal Bonds есть 39 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	ELFTX vs LSMSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	ELFTX vs FHMIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	ELFTX vs VTMFX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	ELFTX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	ELFTX vs FSMUX

Лучшие альтернативы ELFTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ELFTX на PortfoliosLab — 80. В категории Municipal Bonds есть 212 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	ELFTX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	ELFTX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	ELFTX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	ELFTX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	ELFTX vs DFCMX

Лучшие альтернативы ELFTX по доходности (с начала года)

Доходность ELFTX с начала года составляет 1.52%. В категории Municipal Bonds есть 259 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	ELFTX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	ELFTX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	ELFTX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	ELFTX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	ELFTX vs MUC

Альтернативы ELFTX с наименьшей волатильностью

Волатильность ELFTX за 1 год составляет 2.72%. В категории Municipal Bonds есть 250 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	ELFTX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	ELFTX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	ELFTX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	ELFTX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	ELFTX vs USMTX

Альтернативы ELFTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ELFTX за 1 год составляет -2.79%. В категории Municipal Bonds есть 236 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	ELFTX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	ELFTX vs FHMIX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	ELFTX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	ELFTX vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	ELFTX vs DFABX

Другие фонды от State Street

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от State Street, включая SSSYX, SVSPX, SSEYX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.30%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSSYX
SVSPX	State Street S&P 500 Index Fund Class N	Large Cap Blend Equities	82	11.23%	—	дек. 1992 г.	ELFTX vs SVSPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	67	11.31%	—	авг. 2014 г.	ELFTX vs SSEYX
SSGVX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Po...	Foreign Large Cap Equities	67	13.60%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSGVX
ELFNX	Elfun Trusts	Large Cap Growth Equities	34	7.79%	—	май 1935 г.	ELFTX vs ELFNX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	Intermediate Core Bond	29	0.22%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSAFX
SSGJX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	Foreign Large Cap Equities	65	13.53%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSGJX
SSHQX	State Street Hedged International Developed Equity...	Foreign Large Cap Equities	83	13.63%	—	май 2015 г.	ELFTX vs SSHQX
EINFX	Elfun Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	21	-0.27%	—	дек. 1984 г.	ELFTX vs EINFX
SSAQX	State Street U.S. Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	44	8.53%	—	дек. 1979 г.	ELFTX vs SSAQX

Часто сравнивают с ELFTX

Инвесторы чаще всего сравнивают ELFTX с VOHIX, VWAHX, NZF. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOHIX	Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	83	2.02%	1.50B	июнь 1990 г.	ELFTX vs VOHIX
VWAHX	Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Share...	High Yield Muni, Municipal Bonds	89	2.65%	17.60B	дек. 1978 г.	ELFTX vs VWAHX
NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	Municipal Bonds	40	3.51%	—	март 2001 г.	ELFTX vs NZF
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	ELFTX vs QQQ
SSCJX	State Street Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	69	8.61%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSCJX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	84	6.58%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSBRX
SSDDX	State Street Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date	68	10.19%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSDDX
SSCNX	State Street Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	69	9.38%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSCNX
SSBWX	State Street Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	75	7.60%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSBWX
EGLBX	Elfun International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	25	10.54%	—	янв. 1988 г.	ELFTX vs EGLBX
SSMKX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund	Mid Cap Blend Equities	49	15.25%	—	авг. 2015 г.	ELFTX vs SSMKX
NAD	Nuveen Quality Municipal Income Fund		80	3.08%	—	—	ELFTX vs NAD
SSFEX	State Street Aggregate Bond Index Fund Class K	Total Bond Market	27	0.23%	—	—	ELFTX vs SSFEX
SSASX	State Street Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	20	-0.31%	—	янв. 1980 г.	ELFTX vs SSASX
SSKEX	State Street Emerging Markets Equity Index Fund	Emerging Markets Diversified	76	22.65%	—	дек. 2015 г.	ELFTX vs SSKEX
SSDOX	State Street Target Retirement 2055 Fund	Target Retirement Date	70	11.41%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSDOX
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	Mid Cap Growth Equities	49	15.27%	—	авг. 2015 г.	ELFTX vs SSMHX
ELDFX	Elfun Diversified Fund	Diversified Portfolio	66	7.24%	—	янв. 1988 г.	ELFTX vs ELDFX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	Global Equities	66	13.59%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSGLX
NEA	Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		82	3.74%	—	нояб. 2002 г.	ELFTX vs NEA

Сравните ELFTX с любым фондом или акцией

Сравните ELFTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ELFTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Elfun Tax Exempt Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ELFTX.

Изучите диверсификаторы ELFTX

Альтернативы Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX)