ELFTX — альтернативы и похожие фонды

Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ELFTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ELFTX

Комиссия ELFTX составляет 0.21% в год. В категории Municipal Bonds есть 39 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	ELFTX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	ELFTX vs VTMFX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	ELFTX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	ELFTX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	ELFTX vs FSMUX

Лучшие альтернативы ELFTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ELFTX на PortfoliosLab — 76. В категории Municipal Bonds есть 236 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	ELFTX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	ELFTX vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	ELFTX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	ELFTX vs DFCMX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	99	—	апр. 2016 г.	ELFTX vs TFCYX

Лучшие альтернативы ELFTX по доходности (с начала года)

Доходность ELFTX с начала года составляет 1.62%. В категории Municipal Bonds есть 246 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	13.22%	—	апр. 1998 г.	ELFTX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.39%	—	нояб. 2002 г.	ELFTX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	8.29%	—	нояб. 2001 г.	ELFTX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.80%	—	март 1993 г.	ELFTX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	6.74%	—	окт. 1992 г.	ELFTX vs MIY

Альтернативы ELFTX с наименьшей волатильностью

Волатильность ELFTX за 1 год составляет 2.73%. В категории Municipal Bonds есть 261 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	ELFTX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.58%	—	апр. 2007 г.	ELFTX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	ELFTX vs USMSX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.60%	—	авг. 2002 г.	ELFTX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.61%	—	май 2016 г.	ELFTX vs USMTX

Альтернативы ELFTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ELFTX за 1 год составляет -2.79%. В категории Municipal Bonds есть 239 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	ELFTX vs BATVX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	ELFTX vs TFCYX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	ELFTX vs ATOIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	ELFTX vs APUSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	ELFTX vs FHMIX

Другие фонды от State Street

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от State Street, включая SSSYX, SVSPX, SSEYX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	55	8.10%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSSYX
SVSPX	State Street S&P 500 Index Fund Class N	Large Cap Blend Equities	73	7.76%	—	дек. 1992 г.	ELFTX vs SVSPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	54	8.10%	—	авг. 2014 г.	ELFTX vs SSEYX
SSGVX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Po...	Foreign Large Cap Equities	60	12.58%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSGVX
ELFNX	Elfun Trusts	Large Cap Growth Equities	26	2.71%	—	май 1935 г.	ELFTX vs ELFNX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	Intermediate Core Bond	26	0.93%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSAFX
SSGJX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	Foreign Large Cap Equities	60	12.51%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSGJX
SSHQX	State Street Hedged International Developed Equity...	Foreign Large Cap Equities	77	11.96%	—	май 2015 г.	ELFTX vs SSHQX
SSAQX	State Street U.S. Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	36	4.61%	—	дек. 1979 г.	ELFTX vs SSAQX
EINFX	Elfun Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	18	0.35%	—	дек. 1984 г.	ELFTX vs EINFX

Часто сравнивают с ELFTX

Инвесторы чаще всего сравнивают ELFTX с VOHIX, VWAHX, QQQ. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOHIX	Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	76	2.05%	1.50B	июнь 1990 г.	ELFTX vs VOHIX
VWAHX	Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Share...	High Yield Muni, Municipal Bonds	82	2.58%	17.60B	дек. 1978 г.	ELFTX vs VWAHX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	64	16.89%	493.17B	март 1999 г.	ELFTX vs QQQ
NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	Municipal Bonds	38	3.93%	—	март 2001 г.	ELFTX vs NZF
SSCJX	State Street Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	64	7.55%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSCJX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	78	5.47%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSBRX
SSCNX	State Street Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	62	8.23%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSCNX
SSDDX	State Street Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date	63	8.92%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSDDX
SSBWX	State Street Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	67	6.52%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSBWX
NAD	Nuveen Quality Municipal Income Fund		80	3.16%	—	—	ELFTX vs NAD
SSASX	State Street Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	19	0.30%	—	янв. 1980 г.	ELFTX vs SSASX
SSFEX	State Street Aggregate Bond Index Fund Class K	Total Bond Market	26	0.93%	—	—	ELFTX vs SSFEX
EGLBX	Elfun International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	20	8.15%	—	янв. 1988 г.	ELFTX vs EGLBX
SSKEX	State Street Emerging Markets Equity Index Fund	Emerging Markets Diversified	85	25.39%	—	дек. 2015 г.	ELFTX vs SSKEX
ELDFX	Elfun Diversified Fund	Diversified Portfolio	58	6.01%	—	янв. 1988 г.	ELFTX vs ELDFX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	Global Equities	61	12.57%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSGLX
SSDOX	State Street Target Retirement 2055 Fund	Target Retirement Date	62	9.94%	—	сент. 2014 г.	ELFTX vs SSDOX
NEA	Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund		80	2.87%	—	нояб. 2002 г.	ELFTX vs NEA
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	Mid Cap Growth Equities	49	14.63%	—	авг. 2015 г.	ELFTX vs SSMHX
SSMKX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund	Mid Cap Blend Equities	48	14.61%	—	авг. 2015 г.	ELFTX vs SSMKX

Сравните ELFTX с любым фондом или акцией

Сравните ELFTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ELFTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Elfun Tax Exempt Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ELFTX.

Изучите диверсификаторы ELFTX

Альтернативы Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX)