EGFIX — альтернативы и похожие фонды

Edgewood Growth Fund (EGFIX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EGFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы EGFIX

Комиссия EGFIX составляет 1.00% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 292 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	EGFIX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.94B	дек. 2017 г.	EGFIX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	EGFIX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	EGFIX vs VIGIX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	0.05%	—	окт. 2002 г.	EGFIX vs TILIX

Лучшие альтернативы EGFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность EGFIX на PortfoliosLab — 3. В категории Large Cap Growth Equities есть 401 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	90	92.00B	нояб. 1984 г.	EGFIX vs VPMCX
ONERX	One Rock Fund	89	—	март 2020 г.	EGFIX vs ONERX
CHASX	Chase Growth Fund	88	—	дек. 1997 г.	EGFIX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	EGFIX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	87	—	май 2008 г.	EGFIX vs FOCKX

Лучшие альтернативы EGFIX по доходности (с начала года)

Доходность EGFIX с начала года составляет -2.62%. В категории Large Cap Growth Equities есть 400 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	EGFIX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.11%	—	окт. 2002 г.	EGFIX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	26.96%	—	дек. 1997 г.	EGFIX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	26.92%	—	янв. 2007 г.	EGFIX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	26.17%	—	май 2008 г.	EGFIX vs FOCKX

Альтернативы EGFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность EGFIX за 1 год составляет 18.19%. В категории Large Cap Growth Equities есть 299 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.83%	—	сент. 2019 г.	EGFIX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.74%	—	янв. 2005 г.	EGFIX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	10.13%	—	дек. 2015 г.	EGFIX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.17%	—	апр. 2010 г.	EGFIX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.63%	—	сент. 2018 г.	EGFIX vs GQEPX

Альтернативы EGFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка EGFIX за 1 год составляет -18.32%. В категории Large Cap Growth Equities есть 350 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	EGFIX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	EGFIX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	EGFIX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	EGFIX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	EGFIX vs DNVYX

Часто сравнивают с EGFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают EGFIX с VADGX, VOO, FDGRX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VADGX	Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	14	2.79%	—	нояб. 2021 г.	EGFIX vs VADGX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	EGFIX vs VOO
FDGRX	Fidelity Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	65	21.12%	—	янв. 1983 г.	EGFIX vs FDGRX
PJFAX	PGIM Jennison Growth Fund	Large Cap Growth Equities	13	7.19%	—	нояб. 1995 г.	EGFIX vs PJFAX
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	67	5.08%	—	июнь 2007 г.	EGFIX vs EEIAX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	EGFIX vs FXAIX
VOOG	Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	44	10.82%	26.50B	сент. 2010 г.	EGFIX vs VOOG
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30	6.69%	393.80B	янв. 2004 г.	EGFIX vs VUG
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	EGFIX vs QQQ
V	Visa Inc.		50	4.55%	—	—	EGFIX vs V
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	EGFIX vs VTI
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32	6.40%	60.56B	дек. 2009 г.	EGFIX vs SCHG
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	23	8.16%	393.80B	нояб. 2000 г.	EGFIX vs VIGAX
HFMDX	Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund	Mid Cap Blend Equities	30	15.98%	—	сент. 2003 г.	EGFIX vs HFMDX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	86	21.79%	—	нояб. 2013 г.	EGFIX vs FCGSX
BPTRX	Baron Partners Fund	Large Cap Growth Equities	57	4.29%	—	апр. 2003 г.	EGFIX vs BPTRX
TBCIX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	Large Cap Growth Equities	11	2.21%	—	—	EGFIX vs TBCIX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	Large Cap Growth Equities	1	-4.09%	—	янв. 1991 г.	EGFIX vs BLUEX
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	24	2.70%	54.80B	сент. 2010 г.	EGFIX vs VONG
QQQX	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	Derivative Income, Options Trading, Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	66	11.43%	—	янв. 2007 г.	EGFIX vs QQQX

Сравните EGFIX с любым фондом или акцией

Сравните EGFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к EGFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Edgewood Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EGFIX.

Изучите диверсификаторы EGFIX

Альтернативы Edgewood Growth Fund (EGFIX)