Сравнение EGFIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGFIX или FXAIX.
Основные характеристики
| EGFIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.19% | 21.69% |
| Дох-ть за 1 год | 37.65% | 36.37% |
| Дох-ть за 3 года | -1.41% | 10.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.58% | 16.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.79% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.90 |
| Дневная вол-ть | 17.34% | 12.54% |
| Макс. просадка | -52.01% | -33.79% |
| Текущая просадка | -7.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EGFIX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и FXAIX
С начала года, EGFIX показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGFIX имеют среднегодовую доходность 13.79%, а акции FXAIX немного отстают с 13.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGFIX и FXAIX
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EGFIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и FXAIX
EGFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% | 0.00% | 1.25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и FXAIX
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и FXAIX
Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.