Acclivity Small Cap Value Fund (AXVIX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AXVIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы AXVIX
Комиссия AXVIX составляет 3.64% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 127 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | AXVIX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | AXVIX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | AXVIX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | AXVIX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | AXVIX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы AXVIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность AXVIX на PortfoliosLab — 58. В категории Small Cap Value Equities есть 64 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | AXVIX vs TSLTX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 91 | — | дек. 1996 г. | AXVIX vs MMEYX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 90 | — | февр. 2008 г. | AXVIX vs WSCVX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 89 | — | апр. 2021 г. | AXVIX vs FESCX | |
| Aegis Value Fund | 89 | — | май 1998 г. | AXVIX vs AVALX |
Лучшие альтернативы AXVIX по доходности (с начала года)
Доходность AXVIX с начала года составляет 14.95%. В категории Small Cap Value Equities есть 95 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 32.95%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 32.95% | — | июнь 1999 г. | AXVIX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 32.41% | — | дек. 1996 г. | AXVIX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 31.15% | — | нояб. 1996 г. | AXVIX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 30.84% | — | апр. 2021 г. | AXVIX vs FESCX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 27.95% | — | февр. 2008 г. | AXVIX vs WSCVX |
Альтернативы AXVIX с наименьшей волатильностью
Волатильность AXVIX за 1 год составляет 16.65%. В категории Small Cap Value Equities есть 31 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.61%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.61% | — | сент. 2017 г. | AXVIX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.22% | — | апр. 2019 г. | AXVIX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.31% | — | апр. 1997 г. | AXVIX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.39% | — | сент. 2020 г. | AXVIX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.45% | — | март 2007 г. | AXVIX vs ARSMX |
Альтернативы AXVIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка AXVIX за 1 год составляет -8.48%. В категории Small Cap Value Equities есть 17 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | AXVIX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | AXVIX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | AXVIX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | AXVIX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | AXVIX vs TSLTX |
Другие фонды от Innealta Capital
В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Innealta Capital, включая ICSIX, ICCIX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic U.S. Opportunity Fund | Tactical Allocation | 45 | 5.68% | — | дек. 2011 г. | AXVIX vs ICSIX | |
| Dynamic International Opportunity Fund | Foreign Large Cap Equities | 60 | 16.73% | — | дек. 2011 г. | AXVIX vs ICCIX |
Часто сравнивают с AXVIX
Инвесторы чаще всего сравнивают AXVIX с AVUV, NSDVX, JMCRX. Эти 16 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните AXVIX с любым фондом или акцией
Сравните AXVIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к AXVIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Acclivity Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AXVIX.
Изучите диверсификаторы AXVIX