Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AFDVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы AFDVX
Комиссия AFDVX составляет 1.08% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 65 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | AFDVX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | AFDVX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 64.90B | сент. 2011 г. | AFDVX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | AFDVX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | AFDVX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы AFDVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность AFDVX на PortfoliosLab — 45. В категории Small Cap Value Equities есть 82 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 94 | — | май 1998 г. | AFDVX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 89 | — | июнь 1999 г. | AFDVX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 89 | — | дек. 1996 г. | AFDVX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 86 | — | янв. 2003 г. | AFDVX vs TSLTX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 84 | — | февр. 2008 г. | AFDVX vs WSCVX |
Лучшие альтернативы AFDVX по доходности (с начала года)
Доходность AFDVX с начала года составляет 11.20%. В категории Small Cap Value Equities есть 108 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.33%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 31.33% | — | июнь 1999 г. | AFDVX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 30.40% | — | дек. 1996 г. | AFDVX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.63% | — | нояб. 1996 г. | AFDVX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 25.67% | — | апр. 2021 г. | AFDVX vs FESCX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 25.02% | — | июнь 2002 г. | AFDVX vs QRSVX |
Альтернативы AFDVX с наименьшей волатильностью
Волатильность AFDVX за 1 год составляет 15.66%. В категории Small Cap Value Equities есть 17 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.07%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 1.07% | — | сент. 2017 г. | AFDVX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.20% | — | апр. 2019 г. | AFDVX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.23% | — | апр. 1997 г. | AFDVX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.38% | — | сент. 2020 г. | AFDVX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.38% | — | март 2007 г. | AFDVX vs ARSMX |
Альтернативы AFDVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка AFDVX за 1 год составляет -8.33%. В категории Small Cap Value Equities есть 14 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | AFDVX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | AFDVX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | AFDVX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | AFDVX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | AFDVX vs TSLTX |
Другие фонды от Applied Finance
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Applied Finance, включая AFVLX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Finance Select Fund | Large Cap Value Equities | 55 | 11.52% | — | февр. 2017 г. | AFDVX vs AFVLX |
Часто сравнивают с AFDVX
Инвесторы чаще всего сравнивают AFDVX с BSCMX, BRSIX, HWSIX. Эти 9 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandes Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 77 | 15.67% | — | янв. 2018 г. | AFDVX vs BSCMX | |
| Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | Small Cap Value Equities | 79 | 20.12% | — | июль 1997 г. | AFDVX vs BRSIX | |
| Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 47 | 17.70% | — | сент. 1985 г. | AFDVX vs HWSIX | |
| James Micro Cap Fund | Small Cap Value Equities | 43 | 14.11% | — | июль 2010 г. | AFDVX vs JMCRX | |
| Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | Small Cap Value Equities | 46 | 17.59% | — | июнь 2000 г. | AFDVX vs HWSAX | |
| North Star Dividend Fund | Small Cap Value Equities | 28 | 15.13% | — | май 2013 г. | AFDVX vs NSDVX | |
| Columbia Select Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 66 | 21.10% | — | апр. 1997 г. | AFDVX vs SSCVX | |
| Royce Special Equity Fund | Small Cap Value Equities | 75 | 19.46% | — | май 1998 г. | AFDVX vs RYSEX | |
| Heartland Value Fund | Small Cap Value Equities | 79 | 20.07% | — | дек. 1984 г. | AFDVX vs HRTVX |
Сравните AFDVX с любым фондом или акцией
Сравните AFDVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к AFDVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Applied Finance Explorer Investor помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AFDVX.
Изучите диверсификаторы AFDVX