STEW — альтернативы и похожие фонды

SRH Total Return Fund Inc. (STEW) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STEW. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы STEW

Комиссия STEW составляет 2.28% в год. В категории Diversified Portfolio есть 536 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
HEQ	John Hancock Diversified Income Fund	0.02%	—	май 2011 г.	STEW vs HEQ
HFRO	Highland Funds I - Highland Opportunities and Inco...	0.02%	—	янв. 2000 г.	STEW vs HFRO
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	STEW vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	STEW vs PALDX
DMA	Dimensional Managed Account Fund	0.03%	—	март 2012 г.	STEW vs DMA

Лучшие альтернативы STEW по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность STEW на PortfoliosLab — 7. В категории Diversified Portfolio есть 544 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	STEW vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	STEW vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	STEW vs NWQIX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	94	—	дек. 1991 г.	STEW vs AYBLX
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	94	—	дек. 1991 г.	STEW vs AOBLX

Лучшие альтернативы STEW по доходности (с начала года)

Доходность STEW с начала года составляет -1.72%. В категории Diversified Portfolio есть 550 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	34.11%	—	янв. 1998 г.	STEW vs EKBAX
HRNOX	Hood River New Opportunities Fund Institutional Cl...	28.97%	—	—	STEW vs HRNOX
HFRO	Highland Funds I - Highland Opportunities and Inco...	26.63%	—	янв. 2000 г.	STEW vs HFRO
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	20.86%	—	авг. 1998 г.	STEW vs MHELX
GRSPX	Greenspring Fund	20.56%	—	июнь 1983 г.	STEW vs GRSPX

Альтернативы STEW с наименьшей волатильностью

Волатильность STEW за 1 год составляет 11.02%. В категории Diversified Portfolio есть 446 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	STEW vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.84%	—	апр. 2012 г.	STEW vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.85%	—	нояб. 2003 г.	STEW vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	STEW vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.14%	—	сент. 2012 г.	STEW vs CSTAX

Альтернативы STEW с наименьшей просадкой

Максимальная просадка STEW за 1 год составляет -9.68%. В категории Diversified Portfolio есть 521 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	STEW vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	STEW vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	STEW vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	STEW vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	STEW vs CSTAX

Часто сравнивают с STEW

Инвесторы чаще всего сравнивают STEW с ADX, PMFKX, AAAAX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ADX	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities	53	10.74%	—	янв. 1990 г.	STEW vs ADX
PMFKX	Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6	Diversified Portfolio	83	4.57%	—	дек. 2011 г.	STEW vs PMFKX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	13	3.70%	—	июль 2007 г.	STEW vs AAAAX
ZTR	Virtus Total Return Fund	Diversified Portfolio	49	11.79%	—	февр. 2005 г.	STEW vs ZTR
EIT-UN.TO	Canoe EIT Income Fund	Diversified Portfolio	76	13.19%	—	авг. 1997 г.	STEW vs EIT-UN.TO
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	53	2.08%	—	сент. 1987 г.	STEW vs BERIX
SPG	Simon Property Group, Inc.		91	22.73%	—	—	STEW vs SPG
FLJH	Franklin FTSE Japan Hedged ETF	Japan Equities	86	20.52%	171.61M	нояб. 2017 г.	STEW vs FLJH
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	Financials Equities	43	6.15%	3.69B	янв. 2010 г.	STEW vs EUFN
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	64	7.54%	40.03B	май 2022 г.	STEW vs JEPQ
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	82	5.74%	—	сент. 2005 г.	STEW vs FCSRX
IDVO	Amplify CWP International Enhanced Dividend Income...	Derivative Income, Dividend, Foreign Large Cap Equities	61	10.75%	1.27B	сент. 2022 г.	STEW vs IDVO
CII	BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	Derivative Income	78	9.86%	—	апр. 2004 г.	STEW vs CII
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	62	5.99%	—	дек. 1987 г.	STEW vs CONWX
EWO	iShares MSCI Austria ETF	Europe Equities	81	20.83%	143.84M	март 1996 г.	STEW vs EWO
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	76	10.32%	—	дек. 2010 г.	STEW vs PUDZX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	38	5.68%	—	апр. 2012 г.	STEW vs SIFAX
MAIN	Main Street Capital Corporation		28	-14.27%	—	—	STEW vs MAIN
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	86	6.20%	—	сент. 2005 г.	STEW vs FSRRX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.22%	—	окт. 2018 г.	STEW vs FIQDX

Сравните STEW с любым фондом или акцией

Сравните STEW с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к STEW фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SRH Total Return Fund Inc. помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STEW.

Изучите диверсификаторы STEW

Альтернативы SRH Total Return Fund Inc. (STEW)