SRH Total Return Fund Inc. (STEW) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают STEW. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы STEW
Комиссия STEW составляет 2.28% в год. В категории Diversified Portfolio есть 537 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Hancock Diversified Income Fund | 0.02% | — | май 2011 г. | STEW vs HEQ | |
| Highland Funds I - Highland Opportunities and Inco... | 0.02% | — | янв. 2000 г. | STEW vs HFRO | |
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | STEW vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | STEW vs PALDX | |
| Dimensional Managed Account Fund | 0.03% | — | март 2012 г. | STEW vs DMA |
Лучшие альтернативы STEW по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность STEW на PortfoliosLab — 14. В категории Diversified Portfolio есть 537 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | STEW vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | STEW vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | STEW vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | STEW vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | STEW vs AYBLX |
Лучшие альтернативы STEW по доходности (с начала года)
Доходность STEW с начала года составляет 0.87%. В категории Diversified Portfolio есть 544 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | STEW vs EKBAX | |
| Highland Funds I - Highland Opportunities and Inco... | 29.23% | — | янв. 2000 г. | STEW vs HFRO | |
| Hood River New Opportunities Fund Institutional Cl... | 22.93% | — | — | STEW vs HRNOX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | STEW vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | STEW vs MHELX |
Альтернативы STEW с наименьшей волатильностью
Волатильность STEW за 1 год составляет 10.80%. В категории Diversified Portfolio есть 427 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | STEW vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | STEW vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | STEW vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | STEW vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | STEW vs CSTAX |
Альтернативы STEW с наименьшей просадкой
Максимальная просадка STEW за 1 год составляет -9.68%. В категории Diversified Portfolio есть 518 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | STEW vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | STEW vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | STEW vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | STEW vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | STEW vs CSTAX |
Часто сравнивают с STEW
Инвесторы чаще всего сравнивают STEW с ADX, PMFKX, AAAAX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните STEW с любым фондом или акцией
Сравните STEW с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к STEW фонды, которые движутся иначе
Альтернативы SRH Total Return Fund Inc. помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с STEW.
Изучите диверсификаторы STEW